(Alliance News) - La preocupación por el techo de deuda estadounidense golpeó el miércoles a las bolsas europeas, provocando caídas generalizadas de las cotizaciones, mientras los inversores se inquietan por lo que significaría un impago para los mercados mundiales.

Tanto el FTSE 100 de Londres como el CAC 40 de París cayeron a su nivel más bajo desde finales de marzo. El DAX 40 de Fráncfort marcó un mínimo de dos semanas, deshaciendo los recientes avances que le llevaron a alcanzar un máximo histórico el viernes de la semana pasada.

Lejos de las preocupaciones por el techo de la deuda, las caídas de las cotizaciones de los constructores de viviendas que cotizan en Londres también presionaron al FTSE 100. A la cabeza de los valores de mediana capitalización del Reino Unido, la empresa minorista Marks & Spencer afirmó que pronto se reincorporará a la lista de dividendos.

El índice FTSE 100 se desplomó 135,85 puntos, un 1,8%, hasta los 7.627,10 el miércoles. El FTSE 250 perdió 277,15 puntos, un 1,4%, hasta los 18.931,16, y el AIM All-Share cerró con un descenso de 11,57 puntos, un 1,4%, hasta los 796,47.

El Cboe UK 100 terminó con un descenso del 1,9%, a 760,84 puntos, el Cboe UK 250 perdió un 1,7%, a 16.478,81 puntos, y el Cboe Small Companies cayó un 0,2%, a 13.544,32 puntos.

En la renta variable europea, el miércoles, el CAC 40 de París cayó un 1,7%, mientras que el DAX 40 de Fráncfort cedió un 1,9%.

En EE.UU., las acciones cotizaban a la baja. El Promedio Industrial Dow Jones bajó un 0,4%, el S&P 500 un 0,6% y el Nasdaq Composite un 0,7%.

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, afirmó que las prolongadas disputas internas sobre el techo de la deuda estadounidense eran "innecesarias" para la economía mundial, pero que debían resolverse.

Georgieva también declaró en el Foro Económico de Qatar que los bancos centrales deben mantener altos los tipos de interés para domar la inflación, pero que debería haber una mejora en 2024.

Los mercados internacionales se han visto inquietados por la batalla entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y los republicanos de la oposición sobre los límites de endeudamiento de Estados Unidos, con un plazo que vence a principios de junio.

Algunos republicanos se han preguntado si es necesario un acuerdo rápido con la administración estadounidense para evitar un doloroso impago.

"La historia nos dice que EE.UU. lucha contra este impago teórico", dijo Georgieva refiriéndose a pasados enfrentamientos en EE.UU. sobre los límites de gasto.

"A última hora, se resuelve y tengo confianza en que veremos esta jugada".

Pero añadió que el drama de Washington era "innecesario para una economía mundial que se encuentra en una situación de incertidumbre tan elevada".

"Siempre tenemos que ser conscientes de que el riesgo está ahí".

Los analistas de Rabobank compararon la crisis del techo de deuda con un "juego de la gallina".

"El pensamiento aquí es que sólo cuando la presión sobre las dos partes implicadas sea lo suficientemente alta (ya sea por parte de los mercados, las agencias de calificación o quizás las bases de las partes) se forzará una decisión. Si tenemos suerte, esto ocurrirá antes de que se produzca un daño real. Pero eso no es un hecho, especialmente cuando ambas partes tienen la confianza de que pueden "ganar" directamente o simplemente pueden presionar para conseguir más tiempo. Los republicanos de la Cámara de Representantes, por ejemplo, están intentando ahora esto último, al cuestionar abiertamente la advertencia del secretario del Tesoro de que el gobierno puede quedarse realmente sin dinero tan pronto como el 1 de junio. Ayer, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Scalise, pidió más transparencia sobre cómo se había llegado a esa fecha concreta", comentaron los analistas de Rabobank.

La libra cotizaba a 1,2367 dólares al cierre de la sesión bursátil londinense del miércoles, por debajo de los 1,2420 dólares del cierre del martes. El euro cotizaba a 1,0762 USD, por debajo de los 1,0774 USD. Frente al yen, el dólar cotizaba a 139,12 yenes, por encima de los 138,52 yenes.

La Reserva Federal estará en el punto de mira cuando se publiquen las actas de su última reunión a las 1900 BST.

A principios de mes, la Fed promulgó una subida de un cuarto de punto en la horquilla del tipo de interés de referencia, hasta el 5,00% y el 5,25%. En una rueda de prensa posterior a la última decisión sobre los tipos de interés, el presidente Jerome Powell insinuó con fuerza una pausa en la subida de tipos.

Sin embargo, los comentarios de algunos banqueros centrales estadounidenses desde entonces han sido manifiestamente halcones.

Hay un 72% de posibilidades de que la Fed mantenga cuando se reúna el mes que viene, según la herramienta FedWatch de CME, aunque ese resultado fue en un momento dado una conclusión inevitable.

"En la última semana ha habido un coro de miembros de la Fed defendiendo una postura agresiva en cuanto a los tipos de interés, lo que ha provocado que el mercado redujera las expectativas de tipos más suaves para finales de año. Curiosamente, la única excepción fue el presidente de la Fed, Jerome Powell, que no parecía estar cantando del mismo himno que los demás miembros, ya que sonó decididamente dovish por contraste", comentó el analista de KCM Trade, Tim Waterer.

"Pero, en conjunto, los funcionarios de la Fed han estado en primera línea con respecto a los tipos, y esto ha elevado tanto los rendimientos de los bonos del Tesoro como el dólar".

Por lo demás, en el frente de la banca central, otra sólida lectura de la inflación británica puso al Banco de Inglaterra en el punto de mira.

La tasa de inflación del Reino Unido bajó al 8,7% en abril desde el 10,1% de marzo, aunque superó el consenso citado por FXStreet del 8,2%.

"La inflación británica se situó muy por encima de lo esperado en abril, lo que sin duda presiona al Banco de Inglaterra para que suba los tipos otros 25 puntos básicos en junio", comentaron los analistas de ING.

La amenaza de más subidas de tipos hizo bajar las acciones de los constructores de viviendas que cotizan en Londres. Taylor Wimpey perdió un 4,9%, Berkeley Group cayó un 4,7% y Barratt cedió un 4,1%.

Aviva también terminó a la baja, perdiendo un 5,4%. La aseguradora con sede en el Reino Unido dijo que las primas brutas suscritas de seguros generales aumentaron un 11% en el primer trimestre de 2023, hasta 2.400 millones de GBP, frente a los 2.100 millones de GBP de hace un año.

Damping otherwise decent first-quarter results, Aviva's net flows into its wealth arm fell 15% on-year, amid "challenging market volatility".

Terminando al alza, sin embargo, Marks & Spencer se disparó un 13%. En el año transcurrido hasta el 1 de abril, el minorista de ropa, artículos para el hogar y alimentación con sede en Londres dijo que los ingresos aumentaron un 9,6% hasta 11.930 millones de GBP desde 10.890 millones de GBP.

El beneficio antes de impuestos subió un 21%, hasta 475,7 millones de libras, desde 391,7 millones.

El minorista no declaró dividendos, pero dijo que planea reanudar los pagos en sus resultados provisionales. Había suspendido los dividendos al comienzo de la pandemia, con el fin de proteger su balance.

Ocado, socio de la empresa conjunta, subió un 2,6%, al día siguiente de que el proveedor de índices FTSE Russell dijera que su puesto en el FTSE 100 está amenazado.

Según la última serie de cambios indicativos del índice de FTSE Russell del martes, la empresa de ingeniería IMI está preparada para sustituir a Ocado en el FTSE 100. También podría haber otros cambios en el índice FTSE 250 de mediana capitalización. Las acciones de IMI cayeron un 2,3% el miércoles.

El petróleo Brent cotizaba a 78,07 USD el barril el miércoles por la tarde en Londres, frente a los 77,00 USD del martes a última hora. El oro subió hasta los 1.969,75 USD la onza desde los 1.965,99 USD.

El calendario económico del jueves tiene una lectura del producto interior bruto de Alemania a las 0700 BST y de EE.UU. a las 1330 BST.

El calendario corporativo local tiene una declaración comercial del fabricante de mezcladores Fevertree Drinks y los resultados anuales de la química especializada Johnson Matthey y de la compañía de pubs Young & Co's Brewery.

Por Eric Cunha, redactor de noticias de Alliance News

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