Los inversores institucionales expresaron su interés en más de 1.000 veces el número de acciones en oferta, con Big Hit aprovechando el éxito de la banda de siete miembros, que se ha convertido en el primer grupo surcoreano en alcanzar el número 1 en la lista de singles Billboard Hot 100 de Estados Unidos con la canción "Dynamite".

Un ejército de inversores minoristas, conocidos en Corea del Sur como "Ants", también está clamando por comprar acciones, mientras que los fans acérrimos de BTS pujan con la esperanza de conseguir aunque sea una acción en lo que los analistas esperan que sea la cotización más caliente del país este año.

Big Hit fijó el precio de la OPV en 135.000 wones (115 dólares) por acción, según informó en un documento regulatorio, el más alto de un rango de precios indicativo de 105.000-135.000 wones anunciado a principios de este mes.

Unos 1.420 inversores institucionales solicitaron acciones en las ofertas de pre-suscripción, buscando 1.117 veces el número disponible, según la presentación. Alrededor del 98% dijo que pagaría el precio máximo o más.

"Big Hit está clasificada como una especie de empresa de exportación global", dijo Park Sung-ho, analista de Yuanta Securities Korea.

"No sólo ha demostrado su capacidad de utilizar Youtube y las redes sociales para infiltrarse en el mercado de forma inteligente, sino que cuenta con la plataforma de fandom Weverse, que proporciona una claridad y un control sin precedentes sobre sus fuentes de ingresos para una discográfica, y puede convertirse en un verdadero actor de plataforma a medida que se incorporen cada vez más artistas externos".

Big Hit informó de un beneficio de 49.700 millones de wones (42,4 millones de dólares) en el primer semestre de 2020, ya que sus ventas de conciertos y mercancías en línea en la aplicación Weverse compensaron con creces las cancelaciones de eventos durante la pandemia de COVID-19.

La salida a bolsa convertirá a los siete miembros de BTS en accionistas multimillonarios, ya que el director general de Big Hit, Bang Si-hyuk, les dio en agosto 68.385 acciones a cada uno, por un valor de casi 7,9 millones de dólares al precio de emisión.

La firma recaudará 962.600 millones de wones (820 millones de dólares) a través de la oferta de 7,13 millones de nuevas acciones, la mayor OPV surcoreana desde que Celltrion Healthcare recaudó 1 billón de wones en 2017.

El precio valora a Big Hit en unos 4,8 billones de wones, teniendo en cuenta las acciones ordinarias más las acciones preferentes rescatables que se convertirán en acciones ordinarias tras la OPV.

Con mucha liquidez en el mercado, algunos analistas predicen que las ofertas brutas de los inversores minoristas podrían alcanzar los 100 billones de wones (85.000 millones de dólares).

El banco central vigila de cerca la oferta, ya que un exceso de suscripción de acciones podría provocar ondas en los mercados monetarios a corto plazo.

Las suscripciones de los inversores institucionales y minoristas deben realizarse el 5 y 6 de octubre, y se espera que Big Hit cotice en el KOSPI el 15 de octubre.