El Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, superó el lunes a sus homólogos de Wall Street, mientras que los valores de crecimiento de megacapitalización ganaron terreno ante las esperanzas de un pronto recorte de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense, después de que la última tanda de datos mostrara signos de suavización de la inflación.

Los datos del Departamento de Comercio del viernes mostraron que el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) -el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal- subió un 0,3% en febrero, frente a las estimaciones de un incremento del 0,4%, según los economistas encuestados por Reuters.

El informe reforzó las apuestas de recorte de tipos, con los mercados monetarios valorando en un 66% la posibilidad de al menos un recorte de 25 puntos básicos en junio, frente al 55% un día antes de que se publicaran los datos, según la herramienta FedWatch del CME Group.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el viernes que los últimos datos de inflación de EE.UU. estaban "en la línea de lo que nos gustaría ver" - comentarios que parecían mantener intacta la línea de base del banco central para los recortes de tipos de interés este año.

La mayoría de los valores de crecimiento de megacapitalización -cuyos flujos de caja suelen descontarse en un régimen de tipos de interés más altos- ganaron, con Microsoft, Nvidia, Alphabet y Amazon.com subiendo entre un 0,8% y un 2,6%.

Los participantes del mercado, sin embargo, esperan que el banco central se mantenga impasible en cuanto a los tipos en la próxima reunión de política monetaria de mayo.

"No ha habido mucho movimiento en torno a esos tres (recortes previstos). El mercado sigue esperando datos, sigue esperando que la Fed diga cosas, pero se está recibiendo cierto grado de mensajes contradictorios", dijo Thomas Martin, gestor de cartera senior de GLOBALT Investments.

"Estamos en el bando de que no (recortarán) en junio, pero que probablemente harán tres (a veces) este año".

Las ganancias en Wall Street se han visto impulsadas por el optimismo en torno a la inteligencia artificial, los sólidos beneficios y las esperanzas de un aterrizaje suave, en el que la inflación se modere sin provocar una desaceleración económica.

El índice de referencia S&P 500 avanzó más de un 10% en los tres primeros meses del año, su mayor ganancia desde 2019. En los niveles actuales, el Dow, que cotiza en bolsa, se encuentra a menos de un 1% de superar por primera vez el nivel de los 40.000 puntos.

El rendimiento de la nota del Tesoro estadounidense a 10 años, sin embargo, subió al 4,3032%, tocando su nivel más alto en una semana y manteniendo las ganancias bajo control.

En cuanto a los datos, el PMI manufacturero final de S&P Global de marzo se situó en 51,9, mientras que el PMI manufacturero ISM de marzo se situó en 50,3 frente a las expectativas de 48,5.

A las 10:02 a.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 152.37 puntos, o 0.38%, a 39,655.00, el S&P 500 subía 5.74 puntos, o 0.11%, a 5,260.09, y el Nasdaq Composite subía 94.21 puntos, o 0.58%, a 16,473.67.

Nueve de los 11 principales sectores del S&P 500 cotizaban a la baja, con los servicios públicos a la cabeza de las pérdidas, con un descenso del 1,0%, mientras que los servicios de comunicación subían un 1,4%.

El índice de semiconductores Filadelfia ganó un 2,4%, con fabricantes de chips como Micron Technology y Marvell Technology subiendo un 7,0% y un 3,7%, respectivamente.

AT&T cayó un 1,7% después de que la compañía de telefonía móvil dijera que estaba investigando una filtración de datos que podría haber afectado a casi 73 millones de cuentas actuales y anteriores.

Los descensos superaron a los ascensos en una proporción de 1,42 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 1,33 a 1 en el Nasdaq.

El índice S&P registró 25 nuevos máximos de 52 semanas y un nuevo mínimo, mientras que el Nasdaq registró 62 nuevos máximos y 21 nuevos mínimos. (Reportaje de Shristi Achar A y Shashwat Chauhan en Bengaluru; Edición de Anil D'Silva)