S&P 500 
Un informe del Departamento de Trabajo mostró que los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron por encima de las previsiones en enero, en medio de un repunte del coste de la vivienda.
"La renta variable está en modo de retroceso tras un informe del IPC todavía inflacionista", dijo Terry Sandven, estratega jefe de renta variable de U.S. Bank Wealth Management. "La inflación más alta durante más tiempo es un revés para la Reserva Federal".
Los mercados han subido este año por las apuestas a que la Reserva Federal empezaría a recortar los tipos en mayo. El S&P 500 cerró el viernes por encima de los 5.000 puntos por primera vez. El Dow también cotiza cerca de un nivel récord y el lunes el Nasdaq superó brevemente su máximo histórico de cierre de noviembre de 2021.
Tras la publicación de los datos de inflación, las apuestas de los operadores por una reducción de tipos en mayo de al menos 25 puntos básicos cayeron al 36,1%, desde cerca del 58% anterior a los datos, mientras que las expectativas para junio se situaron en el 74,3%, según mostró la herramienta FedWatch de la CME.
Megacaps sensibles a los tipos como Microsoft, Alphabet , Amazon.com y Meta Platforms cayeron, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. en general se dispararon a máximos de dos meses.
La mayoría de los valores de chips como Micron Technology, Qualcomm y Broadcom también cayeron, lo que hizo bajar al índice de semiconductores SE de Filadelfia.
El sector inmobiliario y los servicios públicos de consumo discrecional lideraron las pérdidas entre los 11 principales índices sectoriales del S&P 500, con el inmobiliario cayendo a mínimos de más de dos meses.
El índice Russell 2000 de pequeña capitalización también cayó.
"Muchos gobernadores de la Reserva Federal han salido en las dos últimas semanas y han dado diversas indicaciones de que los recortes esperados por el mercado en la primera mitad del año podrían haber sido prematuros. Ahora los datos del IPC ciertamente reafirman ese panorama", dijo Bob Elliott, director de inversiones de Unlimited Funds.
Los últimos datos llegan tras una modesta revisión de la inflación en el último trimestre de 2023 que dejó a los inversores brevemente aliviados sobre la trayectoria de la inflación.
El índice de volatilidad Cboe, un indicador del miedo en el mercado, alcanzó su nivel más alto desde noviembre.
Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 68,14 puntos, o un 1,36%, para terminar en 4.953,70 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió 282,64 puntos, o un 1,77%, hasta 15.659,91. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 522,05 puntos, o un 1,35%, hasta 38.275,33.
Entre los valores más alcistas, JetBlue Airways se disparó después de que el inversor activista Carl Icahn declarara una participación del 9,91%, añadiendo que las acciones de la aerolínea están "infravaloradas".
Las acciones de Arista Networks cayeron después de que el proveedor de soluciones en la nube pronosticara un margen bruto ajustado para el trimestre actual por debajo de las expectativas, mientras que Marriott International perdió terreno después de que el operador hotelero pronosticara un beneficio anual por debajo de las expectativas de Street.
Las acciones de la firma de software Cadence Design Systems cayeron tras una sombría previsión de ventas trimestrales, mientras que el fabricante de juguetes Hasbro perdió tras una caída más pronunciada de lo esperado en las ventas y los beneficios del trimestre navideño.
Las acciones de Tripadvisor subieron cuando la agencia de viajes en línea formó un comité especial para evaluar las propuestas de acuerdo.
