El prolifico promotor de petroleo y gas Double Eagle esta explorando la venta de su ultimo productor con sede en la cuenca del Permico en una operacion que podria superar los 6.500 millones de dolares, incluida la deuda, segun personas familiarizadas con el asunto.

Se espera que el equipo de Double Eagle ponga en marcha un proceso de venta del productor en la segunda mitad de este ano, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato por tratarse de un asunto confidencial.

Se espera que los productores de petroleo y gas que cotizan en bolsa, incluidos los que ya operan en la porcion Midland del Permico donde se encuentra Double Eagle Energy Holdings IV, sean los posibles compradores, anadieron las fuentes, advirtiendo que un acuerdo no esta garantizado.

Si las conversaciones llegan a buen puerto, la venta de Double Eagle IV supondria una de las mayores transacciones de un productor energetico estadounidense de capital privado durante el pasado ano.

Entre las operaciones recientes mas destacadas en las que han participado productores de propiedad privada se encuentran la de Diamondback Energy con Endeavor Energy por valor de 26.000 millones de dolares y la de Occidental Petroleum con CrownRock por valor de 12.000 millones de dolares en efectivo y acciones.

Un acuerdo generaria otro gran dia de paga para el equipo dirigido por los empresarios petroleros Cody Campbell y John Sellers, que vendieron su tercera iteracion de Double Eagle a Pioneer Natural Resources por 6.400 millones de dolares en 2021.

Double Eagle IV, que cuenta con EnCap Investments como su mayor inversor, ha recaudado 2.300 millones de dolares en financiacion total desde su lanzamiento de inversores como Apollo Global Management, Elda River Capital y miembros de su equipo directivo.

Double Eagle, EnCap y Elda River declinaron hacer comentarios. Apollo no respondio inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La cuarta Double Eagle abarca alrededor de 55.000 acres netos en Texas y se espera que genere mas de 90.000 barriles equivalentes de petroleo de produccion neta a finales de este ano, dijeron las fuentes.

La actividad de fusiones y adquisiciones en el parche de esquisto de EE.UU. ha alcanzado niveles record en el ultimo ano debido a una oleada de megadeals, ya que las empresas de exploracion y produccion estan tratando de aumentar la escala y anadir ubicaciones de perforacion premium como parte de una ola de consolidacion unica en una generacion.

Entre las operaciones mas destacadas se encuentran la adquisicion de Pioneer por parte de Exxon Mobil por valor de 60.000 millones de dolares; la adquisicion pendiente de Hess por parte de Chevron por valor de 53.000 millones de dolares; y el acuerdo de ConocoPhillips por Marathon Oil por valor de 22.500 millones de dolares que se anuncio el miercoles. (Reportaje de David French en Nueva York; Edicion de Anirban Sen y David Gregorio)