La propuesta de salida a bolsa de Prime Infrastructure Holdings Inc de Razon está todavía en una fase inicial, pero podría producirse tan pronto como este año, dijeron dos de las fuentes.

Los ingresos de la venta de acciones se utilizarían para financiar la instalación de energía solar de Prime Infrastructure que debe tener una capacidad de 2.500-3.500 megavatios (MW) combinada con un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 4.000 MWh a 4.500 MWh. Sería la mayor instalación de energía solar del mundo.

"El capital siempre forma parte de la discusión cuando se habla de las opciones de recaudación de fondos", dijo la tercera fuente, señalando que la cantidad de capital requerida era demasiado alta para el mercado de deuda o de préstamos.

Razon, la segunda persona más rica de Filipinas con un patrimonio neto de 6.700 millones de dólares, según Forbes, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El magnate, de 62 años, construyó su fortuna a través del grupo de casinos-resort Bloomberry y del operador portuario global International Container Terminal Services.

Dos bancos extranjeros y dos nacionales podrían participar en la venta de acciones, dijo una de las fuentes.

Las fuentes declinaron ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar con los medios de comunicación sobre la transacción.

A principios de este mes, Razon anunció la adquisición de una participación mayoritaria en un yacimiento de gas del Mar de China Meridional a un estrecho aliado del presidente saliente Rodrigo Duterte. El posible acuerdo fue reportado por primera vez por Reuters en mayo.

Siete empresas han cotizado en lo que va de año en la bolsa filipina, aunque las condiciones del mercado se han vuelto más difíciles.

El índice bursátil filipino en general ha perdido un 11% en lo que va de año, en línea con sus vecinos del sudeste asiático, debido al aumento de la inflación y de los tipos de interés.