La financiación está respaldada por un consorcio de 14 bancos y 10 inversores, entre ellos Ares Management Corp, Fortress Investment Group, Oaktree Capital Management y la oficina familiar de Michael Milken, dijo una de las fuentes.
Ares está liderando una inversión de capital preferente de 2.200 millones de dólares en apoyo del paquete de financiación de Allen, añadió otra de las fuentes.
Tegna podría elegir un adjudicatario tan pronto como este mes, dijeron las fuentes.
Los portavoces de Tegna, Apollo, Oaktree y Michael Milken declinaron hacer comentarios.
Allen, que adquirió la cadena de televisión Weather Channel por 300 millones de dólares en 2018, hizo una oferta de 23 dólares por acción por Tegna en septiembre, mientras que Apollo y Standard General ofrecieron 22 dólares por acción, según personas familiarizadas con el asunto.
Tegna quiere que ambos postores eleven sus ofertas, dijo una de las fuentes. También espera que ambos ofertantes le garanticen que atenderán todas las demandas regulatorias necesarias para completar la adquisición, y considera que la oferta de Apollo/Standard General es la que tiene más probabilidades de plantear problemas antimonopolio, añadió la fuente.
Apollo posee 33 emisoras de televisión en 20 mercados a través de su empresa de cartera Cox Media Group, mientras que Standard General posee cuatro emisoras de televisión, según sus sitios web.
Tegna presentó sus resultados del tercer trimestre el jueves y dijo en una llamada con analistas que seguía evaluando las propuestas de adquisición frente a sus perspectivas en solitario.
La compañía registró 756 millones de dólares de ingresos en el trimestre, un 2% más que en el año anterior. Tiene 64 emisoras de televisión en 51 mercados estadounidenses y un valor de mercado de 7.750 millones de dólares, incluida la deuda.
