Amazon ha emitido 14.000 millones de dólares canadienses (10.040 millones de dólares estadounidenses) en títulos de deuda denominados en moneda local, según refleja el folleto de condiciones finales presentado ante la SEC el lunes, lo que supone un volumen récord para el mercado de bonos corporativos de Canadá.

El récord anterior, de 8.500 millones de dólares canadienses, había sido establecido el mes pasado por Alphabet, matriz de Google.

Las corporaciones globales han acudido en masa al mercado canadiense de 'bonos maple' este año, atraídas por el fuerte apetito de los inversores y unos costes de endeudamiento más económicos. Los bonos maple son títulos denominados en dólares canadienses emitidos por prestatarios extranjeros en dicho mercado.

La operación del gigante del comercio electrónico con sede en Seattle, estructurada en cinco tramos, incluye vencimientos que oscilan entre 2029 y 2056, según muestra el documento.

Los títulos con vencimiento en 2029 se fijaron con un diferencial de 40 puntos básicos sobre la curva del Gobierno de Canadá, mientras que el diferencial para los bonos de 2056 se situó en 110 puntos básicos sobre el bono soberano canadiense al 3,50% con vencimiento en diciembre de 2057.

Las emisiones de deuda realizadas fuera de Estados Unidos por los denominados 'hyperscalers' -o grandes empresas tecnológicas- forman parte de una estrategia de diversificación de la financiación. Estas compañías buscan costear inversiones de billones de dólares en infraestructura de IA, especialmente centros de datos, de cara a los próximos años.

En marzo, Amazon captó 14.500 millones de euros (16.880 millones de dólares) mediante una operación en ocho tramos, la mayor de la historia en el mercado de bonos corporativos en euros.

(1 dólar estadounidense = 1,3949 dólares canadienses)