Los títulos a tipo fijo se emitirán a la par (100%) con un cupón anual del 8,125%, pagadero semestralmente. Por su parte, los bonos a tipo variable se colocarán a un precio del 99,5% con un cupón referenciado al EURIBOR a tres meses (con un suelo del 0%) más un diferencial de 525 puntos básicos anuales, con recalculo trimestral.

'La oferta ha despertado un notable interés entre un gran número de inversores institucionales de primer nivel, lo que se ha traducido en una fuerte sobredemanda', destaca Atos, que prevé destinar los fondos obtenidos a la recompra o amortización de otros títulos de deuda.

En el marco de esta refinanciación, el grupo de servicios informáticos procederá asimismo al reembolso y la cancelación de su línea de crédito revolving actual, así como de sus líneas de garantías bancarias vigentes.

Atos suscribirá un nuevo contrato que permitirá la disposición de una nueva línea de crédito revolving de hasta 110 millones de euros. Se espera que la liquidación de la oferta y la formalización de la nueva línea de crédito tengan lugar el próximo 21 de mayo.