Clearwater Analytics ha presentado nuevos productos impulsados por inteligencia artificial, desarrollados sobre la misma base de datos de inversión de confianza que respalda más de 10 billones de dólares en activos globales. Estos nuevos productos amplían la plataforma de Clearwater a través de los flujos de trabajo de operaciones, riesgo y mercados privados, ayudando a los inversores institucionales a operar con mayor agilidad sin sacrificar la transparencia, el control o la capacidad de auditoría. El anuncio incluye tres nuevos productos: Clearwater Compass, Total Portfolio Oversight y Fund Analytics.

Clearwater Compass integra la IA en las operaciones de inversión y los flujos de trabajo contables, ayudando a los equipos a automatizar la gestión de excepciones, mejorar la transparencia en las conciliaciones y acelerar los procesos de cierre con una auditabilidad total. Las primeras funciones disponibles de Compass son Smart Suspense y Recon Transparency. Smart Suspense automatiza el emparejamiento y la categorización del efectivo no aplicado, sustituyendo los flujos de trabajo basados en hojas de cálculo por un espacio de trabajo operativo centralizado y una visibilidad de auditoría completa.

Recon Transparency ofrece a los clientes visibilidad en tiempo real de las rupturas de conciliación que Clearwater procesa en su nombre, incluyendo archivos de origen, estado de resolución, análisis de causa raíz y flujos de trabajo colaborativos que reemplazan las cadenas de correo electrónico manuales. Total Portfolio Oversight une a los equipos de inversión y riesgo en una visión compartida que abarca activos públicos y privados. La solución combina la supervisión de carteras, la exposición al riesgo, el análisis de escenarios de estrés y capacidades de consulta directa de carteras en una sola experiencia, todo ello conectado al mismo registro de inversión de confianza.

Total Portfolio Oversight se está expandiendo actualmente a un grupo selecto de clientes institucionales en fase beta. Fund Analytics extiende la plataforma de Clearwater a los mercados privados, donde los equipos de inversión aún dependen en gran medida de informes fragmentados de los gestores (GP), estados de capital, archivos PDF, hojas de cálculo y procesos manuales. La solución utiliza IA para extraer, validar y estructurar datos de mercados privados a través de fondos, exposiciones y métricas de rendimiento.

Los equipos de inversión obtienen una visibilidad temprana de los cambios en la cartera, la exposición detallada (look-through), la comparativa con pares (benchmarking) y el análisis de escenarios, todo ello vinculado al mismo registro de inversión de confianza utilizado en toda la plataforma de Clearwater. En conjunto, estos productos amplían la plataforma de inversión de Clearwater en operaciones, riesgo y mercados privados, permitiendo a los inversores institucionales avanzar con mayor rapidez gracias a datos fiables e inteligencia integrada.