(Alliance News) - El FTSE 100 cerró una semana histórica con fuerza, acercándose de nuevo a niveles récord, impulsado por la posibilidad de una mega-fusión en el sector minero y el repunte del precio del petróleo.
El índice FTSE 100 cerró con una subida de 79,91 puntos, un 0,8%, en 10.124,60.
El índice FTSE 250 terminó con un alza de 144,50 puntos, un 0,6%, en 23.036,80, y el AIM All-Share subió 5,57 puntos, un 0,7%, hasta 790,42.
Durante la semana, el FTSE 100 avanzó un 1,7%, el FTSE 250 subió un 2,8% y el AIM All-Share se incrementó un 3,1%.
El Cboe UK 100 subía un 1,0% a 1.016,52, el Cboe UK 250 ganaba un 0,6% a 20.120,84, y el Cboe Small Companies se mantuvo plano en 17.917,49.
La renovación de conversaciones de fusión entre Rio Tinto y Glencore desató subidas en el sector minero cotizado, con las operaciones de fusiones y adquisiciones vistas como clave para el crecimiento del sector.
Las conversaciones, confirmadas por Glencore a última hora del jueves, probablemente tomarán la forma de una fusión total mediante acciones, estructurada como una adquisición de Glencore por parte de Rio Tinto a través de un esquema de acuerdo sancionado por el tribunal. Según las normas británicas sobre adquisiciones, Rio tiene hasta el 5 de febrero para anunciar su intención firme de presentar una oferta.
Glencore saltó un 9,6% tras la noticia, liderando las subidas del FTSE 100, pero Rio Tinto cayó un 3,0%. Otros valores mineros también subieron: Antofagasta, un 4,1%, y Anglo American, que se ha fusionado con la canadiense Teck Resources, un 2,7%.
Bank of America afirmó no estar "sorprendido" por las conversaciones, argumentando que el sector ha llegado a un punto en el que el crecimiento orgánico y los cambios de cartera son cada vez más difíciles para mineras de la escala de Rio y Glencore.
"Las fusiones y adquisiciones, aunque no están exentas de riesgos, mitigan otros riesgos como retrasos en proyectos, sobrecostes de capital y problemas técnicos en la puesta en marcha", explicó el intermediario.
Estas conversaciones suponen la segunda ronda de negociaciones en poco más de un año entre ambas compañías, después de que Glencore se acercara a Rio Tinto a finales de 2024, aunque entonces no se concretó ningún acuerdo.
RBC Capital Markets explicó que la lógica de una combinación Rio–Glencore reside casi por completo en el cobre.
"Glencore ofrece escala inmediata, flujo de caja operativo y una profunda cartera de proyectos de cobre, mientras que Rio aporta fortaleza financiera", señaló RBC.
En otros sectores, BP y Shell repuntaron un 2,4% y un 3,0% respectivamente tras la recuperación del precio del petróleo.
El Brent cotizaba a USD63,42 por barril al cierre de la bolsa de Londres el viernes, frente a los USD61,12 del jueves por la tarde.
David Morrison, analista senior de mercados en Trade Nation, dijo que el repunte del petróleo sigue a un aumento del riesgo geopolítico, incluyendo nuevas amenazas de Estados Unidos hacia Irán y los continuos esfuerzos de la administración Trump por ejercer control sobre el sector energético de Venezuela.
Los mercados también están valorando el posible impacto de nuevas sanciones dirigidas a compradores de petróleo ruso, junto con expectativas de que el reequilibrio de índices de materias primas podría traer nuevas entradas de capital al crudo, añadió.
"A pesar del reciente repunte, el sentimiento sigue siendo cauto, con expectativas de un considerable superávit de crudo para finales de año que sigue pesando en el mercado", agregó.
En las bolsas europeas del viernes, el CAC 40 de París cerró con un alza del 1,4%, mientras que el DAX 40 terminó un 0,5% arriba en Fráncfort tras alcanzar un máximo histórico.
En París, L'Oreal subió un 6,3% tras una mejora de recomendación a 'comprar' por parte de UBS, mientras que BNP Paribas avanzó un 5,7% tras una mejora de JPMorgan a 'sobreponderar'.
Las acciones en Nueva York cotizaban al alza al cierre de Londres el viernes.
El Dow Jones Industrial Average subía un 0,4%, acercándose a los 50.000 puntos, el S&P 500 ganaba un 0,5% y el Nasdaq Composite avanzaba un 0,7%.
Los mercados estadounidenses evaluaban datos mixtos de empleo y la noticia de que la Corte Suprema de EE.UU. decidió no emitir un fallo sobre la legalidad de los aranceles de Donald Trump.
Las esperadas cifras de empleo en EE.UU. mostraron que el empleo no agrícola aumentó en 50.000 en diciembre, por debajo de los 56.000 revisados de noviembre y por debajo del consenso de FXStreet de 60.000.
La cifra de noviembre se revisó a la baja desde 64.000, mientras que la de octubre se revisó a la baja en 68.000, de menos 105.000 a menos 173.000, lo que significa que el empleo en octubre y noviembre combinados es 76.000 menor de lo previamente reportado.
Sin embargo, los datos débiles de empleo se vieron compensados por la noticia de que la tasa de desempleo bajó al 4,4% desde el 4,5% revisado de noviembre y por debajo del consenso de FXStreet del 4,5%.
Los analistas de Wells Fargo comentaron: "En conjunto, no creemos que el informe de empleo de hoy cambie significativamente las perspectivas de la política monetaria de EE.UU. La desaceleración del mercado laboral parece continuar de manera ordenada y gradual, lo que probablemente mantendrá a la FOMC sin cambios en su próxima reunión del 28 de enero".
No obstante, con la tasa de desempleo "aún por encima de nuestra estimación de pleno empleo, la inflación subyacente enfriándose lentamente y la tasa de política por encima del nivel neutral, seguimos pensando que un par de recortes de tipos más este año es un escenario base razonable", añadió el intermediario.
Morgan Stanley ahora prevé recortes de 25 puntos básicos por parte de la Fed en junio y septiembre, en lugar de su anterior pronóstico de recortes en enero y abril.
"Dado el impulso económico mejorado y el descenso en la tasa de desempleo, vemos menos necesidad de recortes inmediatos para estabilizar el mercado laboral", dijo el intermediario.
"En su lugar, ahora creemos que la Fed recortará los tipos cuando quede claro que el traspaso de aranceles está completo y la inflación está desacelerándose hacia el objetivo del 2,0%", agregó Morgan Stanley.
El rendimiento del bono estadounidense a 10 años se situaba en 4,17% el viernes, frente al 4,18% del jueves. El rendimiento del bono a 30 años estaba en 4,83%, frente al 4,85% anterior.
La libra cotizaba a USD1,3407 al cierre de la bolsa de Londres el viernes, frente a USD1,3431 del jueves.
El euro bajaba a USD1,1631 desde USD1,1657. Frente al yen, el dólar se negociaba a JPY158,06, frente a JPY156,93.
De vuelta en Londres, J Sainsbury vivió otra jornada difícil, cayendo un 5,8% tras unos resultados mixtos del tercer trimestre.
El minorista de alimentos, que ya cayó el jueves tras la actualización de Tesco, volvió a bajar después de que las ventas no alimentarias compensaran una buena evolución del segmento de alimentos.
Las ventas en Argos y en ropa y otros productos no alimentarios quedaron por debajo de lo esperado, lo que llevó a algunos analistas a cuestionar si Sainsbury debería deshacerse de Argos por completo.
Dan Coatsworth, jefe de mercados en AJ Bell, comentó: "Sainsbury’s tuvo claramente una Navidad excepcional en ventas de comestibles, logrando éxito con su gama premium. Sin embargo, Argos sigue siendo el punto débil con otro periodo de debilidad".
El persistente bajo rendimiento "refuerza el argumento de que Sainsbury debería desprenderse de Argos lo antes posible", añadió.
En otros valores, Fresnillo subió un 1,9% tras las recientes subidas del oro, mientras que Marks & Spencer ganó un 2,4% adicional tras comentarios positivos tras la buena acogida de sus resultados del jueves.
El oro cotizaba a USD4.504,56 la onza al cierre del viernes, frente a USD4.457,01 del jueves.
Los mayores ganadores del FTSE 100 fueron Glencore, que subió 39,65 peniques hasta 452,65 p; Antofagasta, que avanzó 137,00 p hasta 3.473,00 p; Auto Trader, que ganó 21,80 p hasta 593,60 p; Shell, que sumó 78,00 p hasta 2.640,00 p; y Anglo American, que subió 84,00 p hasta 3.126,00 p.
Las mayores caídas del FTSE 100 fueron para J Sainsbury, que perdió 17,40 p hasta 311,60 p; Endeavour Mining, que cayó 204,00 p hasta 3.894,00 p; Rio Tinto, que bajó 188,00 p hasta 6.006,00 p; IAG, que perdió 11,80 p hasta 424,10 p; y Vodafone, que cayó 2,45 p hasta 101,20 p.
El calendario local corporativo del lunes incluye un comunicado de Oxford Nanopore Technologies.
Más adelante en la semana, se esperan actualizaciones de Persimmon, constructora de viviendas, y de Whitbread, propietaria de Premier Inn.
El calendario económico global de la próxima semana incluye datos de inflación en EE.UU., cifras de producción industrial de la eurozona y el dato del PIB del Reino Unido.
Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News
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