(Alliance News) - Las acciones de primera línea en Londres tuvieron un rendimiento inferior al de sus pares europeos y estadounidenses el viernes, a pesar de los datos estables de inflación en Estados Unidos, debido a las caídas de los gigantes petroleros BP y Shell.
El índice FTSE 100 cerró con una baja de 43,86 puntos, un 0,5%, en 9.667,01 unidades. El FTSE 250 terminó apenas 7,04 puntos abajo en 22.063,95, mientras que el AIM All-Share cerró con un alza de 1,87 puntos, un 0,3%, en 751,30.
En la semana, el FTSE 100 retrocedió un 0,6%, el FTSE 250 cayó un 0,5% y el AIM All-Share descendió un 0,3%.
El Cboe UK 100 bajó un 0,5% hasta 968,47, y el Cboe UK 250 terminó un 0,1% abajo en 19.145,72, mientras que el Cboe Small Companies subió un 0,3% hasta 17.685,63.
En las bolsas europeas el viernes, el CAC 40 de París cerró con una baja del 0,1%, mientras que el DAX 40 de Fráncfort terminó con un alza del 0,6%.
Las acciones en Nueva York operaban al alza en el momento del cierre de la bolsa londinense.
El Dow Jones Industrial Average, el índice S&P 500 y el Nasdaq Composite subían todos un 0,3%.
Los mercados, en general, se mostraron alentados por los datos de inflación en EE.UU. que estuvieron en línea con las expectativas, lo que refuerza las esperanzas de un recorte de tasas en ese país la próxima semana.
Según datos de la Oficina de Análisis Económico de EE.UU., el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de septiembre aumentó un 0,3% mensual, sin cambios respecto a agosto y en línea con el consenso de FXStreet.
Excluyendo alimentos y energía, el índice de precios PCE subyacente, que es el indicador preferido de la Reserva Federal, aumentó un 0,2% mensual en septiembre, sin cambios respecto a agosto y también en línea con el consenso.
En términos interanuales, el índice PCE moderó su crecimiento al 2,8% en septiembre, desde el 2,9% de agosto. El consenso de FXStreet preveía que la tasa se mantuviera sin cambios.
El índice PCE subyacente subió al 2,8% interanual en septiembre desde el 2,7% de agosto, como se esperaba.
"El aumento de septiembre en el deflactor PCE subyacente debería ser lo suficientemente pequeño como para que la mayoría de los miembros del FOMC revisen a la baja su previsión de inflación a corto plazo la próxima semana, lo que ayudaría a justificar otra flexibilización de la política", comentó Samuel Tombs, economista jefe de EE.UU. en Pantheon Macroeconomics.
La herramienta FedWatch de CME otorga ahora una probabilidad del 87% a una reducción de un cuarto de punto en la tasa, aunque la decisión podría ser polémica.
Las actas de la reunión de octubre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mostraron que los funcionarios estaban divididos y expresaron "opiniones fuertemente divergentes" sobre cuál sería la decisión de política más adecuada en la reunión de diciembre.
"El FOMC está cada vez más dividido sobre su curso de acción a corto plazo, y es probable que haya múltiples disidencias", señalaron analistas de Wells Fargo.
Mientras tanto, Bank of America considera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, enfrenta el comité más "dividido en la memoria reciente".
Por otro lado, cifras separadas mostraron que la confianza del consumidor en EE.UU. subió por primera vez en cinco meses, impulsada por una perspectiva más optimista entre los consumidores jóvenes.
El índice preliminar de confianza de diciembre subió a 53,3 desde 51,0 un mes antes, según la Universidad de Michigan. La estimación superó el consenso de FXStreet, que preveía un alza a 52,0.
La libra cotizaba a la baja en USD1,3326 al cierre de la bolsa londinense el viernes, frente a USD1,3353 del jueves.
El euro se situaba en USD1,1635, por debajo de los USD1,1658. Frente al yen, el dólar se negociaba al alza en JPY155,42 frente a JPY154,75.
El rendimiento del bono estadounidense a 10 años se situaba en 4,14%, ampliándose desde el 4,10%. El rendimiento del bono a 30 años estaba en 4,80%, frente al 4,76% anterior.
La atención de Wall Street también se centró en la noticia de que Netflix llegó a un acuerdo con Warner Bros Discovery para adquirir Warner Bros.
El servicio de streaming con sede en Los Gatos, California, dijo que el acuerdo incluye los estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO de la empresa de entretenimiento y medios con sede en Burbank, California.
La transacción en efectivo y acciones está valorada en USD27,75 por acción de Warner Bros Discovery, con un valor empresarial total de unos USD82.700 millones y un valor de mercado de USD72.000 millones.
Netflix caía un 0,7% en Nueva York, mientras que Warner Bros subía un 3,8%.
Lastrando al FTSE 100 de Londres estuvieron las caídas de los gigantes petroleros y pesos pesados del índice, BP y Shell, que bajaron un 2,6% y un 1,4% respectivamente.
Ambas fueron degradadas por Bank of America, que bajó la calificación de BP a 'infraponderar' desde 'neutral', con un precio objetivo reducido a 375 peniques desde 440p, y la de Shell a 'neutral' desde 'comprar', con un objetivo bajado a 3.100p desde 3.200p.
"Los menores precios del petróleo y el gas y el descenso de los márgenes de refino dejarán al sector luchando por más colchones de flujo de caja libre de los que ya tiene: Y vemos menos colchones inorgánicos disponibles que no estén ya descontados en los precios elevados de las acciones", señaló BofA en una nota de investigación el viernes.
El bróker recortó su previsión del precio del Brent para 2026 en un 14% hasta USD60 por barril y su previsión para 2027 en un 11% hasta USD62,0 por barril.
En el FTSE 250, Trustpilot repuntó un 13% tras las fuertes caídas del jueves luego de un informe crítico de Grizzly Research.
El viernes por la tarde, Trustpilot respondió al informe de Grizzly, afirmando que "contiene inexactitudes y afirmaciones falsas, que tenían la intención de afectar negativamente el precio de la acción de la compañía".
"Estamos considerando todas las opciones apropiadas en respuesta a las declaraciones demostrablemente falsas de [Grizzly]", añadió la plataforma de reseñas de consumidores con sede en Copenhague.
Greggs subió un 5,3%, luego de que JPMorgan iniciara la cobertura con una calificación de 'sobreponderar'.
Un "re-rating" está "en el menú", dijeron los analistas de JPM sobre Greggs, con catalizadores como ventas comparables y resultados más resistentes de lo esperado a partir del ejercicio 2026, junto con un punto de inflexión en el flujo de caja libre y los retornos de capital.
Ocado avanzó un 0,3%, luego de anunciar que recibirá un pago único en efectivo de USD350 millones como compensación tras la decisión de Kroger de cerrar tres centros de cumplimiento de clientes en 2026.
"Un pago de compensación mejorado al menos mitiga el impacto de la menor utilización de la tecnología de Ocado por parte de Kroger", comentó Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell.
En otro ámbito, las acciones de Big Yellow cayeron un 4,3% después de que abandonara las conversaciones de adquisición con Blackstone.
Advanced Medical Solutions, en cambio, saltó un 8,9% tras un informe de Sky News que indica que la firma de capital privado Bridgepoint está considerando hacer una oferta por la compañía.
Sky señaló que la oferta podría situarse entre 270 y 280 peniques por acción, muy por encima del precio de cierre de 207,5p del jueves.
El Brent se cotizaba a USD63,60 el barril al cierre de la bolsa londinense el viernes, frente a USD63,45 del jueves por la tarde.
El oro se cotizaba a USD4.208,77 la onza el viernes, por debajo de los USD4.214,64 anteriores.
Los mayores avances en el FTSE 100 fueron Rightmove, que subió 17,40 peniques hasta 540,20p; JD Sports Fashion, que avanzó 2,22p hasta 82,72p; Smith & Nephew, que ganó 33,50p hasta 1.265,00p; 3i Group, que aumentó 78,00p hasta 3.231,00p; e ICG, que sumó 32,00p hasta 2.084,00p.
Los mayores descensos en el FTSE 100 fueron Smiths Group, que cayó 86,00p hasta 2.372,00p; BP, que bajó 12,15p hasta 452,85p; LondonMetric Property, que perdió 3,70p hasta 186,50p; Severn Trent, que retrocedió 47,00p hasta 2.769,00p; y Airtel Africa, que cedió 5,20p hasta 309,00p.
El calendario económico del lunes incluye los datos del PIB de Japón y el informe de expectativas de inflación del consumidor en EE.UU.
Más adelante en la semana, habrá decisiones sobre tasas de interés en Australia, Canadá, Suiza y Estados Unidos.
No hay eventos significativos en el calendario corporativo del Reino Unido para el lunes. Sin embargo, más adelante en la semana, se esperan los resultados semestrales de la empresa de alquiler de equipos Ashtead Group y la constructora Berkeley Group.
Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News
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