(Alliance News) - Enel Spa comunicó el martes que ha colocado con éxito una emisión de bonos en dos tramos por un total de 2.500 millones de euros en el mercado de eurobonos, destinada exclusivamente a inversores cualificados.

La demanda alcanzó aproximadamente los 8.500 millones de euros, lo que representa unas 3,5 veces la oferta inicial.

La emisión presenta un vencimiento medio de unos 5,5 años y un cupón medio del 3,688%. Los fondos obtenidos se utilizarán para financiar las necesidades ordinarias del grupo.

El primer tramo, de 1.250 millones de euros, tiene vencimiento el 26 de mayo de 2030 y devenga un cupón fijo del 3,500%, con un rendimiento efectivo del 3,587%.

El segundo tramo, también de 1.250 millones de euros, vence el 26 de mayo de 2033 y ofrece un cupón del 3,875%, con un rendimiento efectivo del 3,956%.

Los bonos cotizarán en la bolsa Euronext de Dublín y en el mercado MOT de Borsa Italiana.

Las acciones de Enel cerraron con una caída del 0,6%, situándose en los 9,558 euros por título.

Por Antonio Di Giorgio, reportero de Alliance News

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