(Alliance News) - Eni Spa comunicó el lunes su intención de colocar, sujeto a las condiciones de mercado, una nueva emisión de bonos subordinados híbridos perpetuos, denominados en euros, a tipo fijo y destinados a inversores institucionales en el marco de su programa Euro Medium Term Note.
Según explicó la compañía en una nota, Eni tendrá la posibilidad de reembolsar el préstamo obligacionista híbrido en cualquier momento durante los 3 meses previos a la respectiva primera fecha de reajuste y, posteriormente, en cada fecha de pago de intereses.
La primera fecha de reajuste está prevista a 6,25 años desde la emisión, es decir, el 19 de abril de 2032.
El bono se cotizará en el mercado regulado de Borsa Italiana Spa y de la Bolsa de Luxemburgo.
La compañía prevé además que las agencias de calificación asignen a las obligaciones una nota de BBB / BBB / Baa2 (S&P / Fitch / Moody's) y un "equity content" del 50%.
Las acciones de Eni suben un 0,4% hasta los EUR16,12 por título.
Por Claudia Cavaliere, reportera de Alliance News
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