(Alliance News) - Se espera que los principales índices bursátiles europeos abran en terreno negativo este martes, con una sesión italiana que se perfila una vez más marcada por el proceso de consolidación bancaria, con Banca Monte dei Paschi en el centro de la escena.
Así, se prevé que el FTSE MIB abra con un descenso del 0,2% o unos 84,2 puntos, tras cerrar el lunes al alza con una subida del 0,6% hasta los 50.208,13 puntos.
En Europa, se estima que el FTSE 100 de Londres abra con un retroceso fraccionario, el CAC 40 de París apunta a una baja del 0,3%, mientras que el DAX 40 de Fráncfort se espera que caiga un 0,1%.
El lunes, los bancos lideraron las compras, con la atención del mercado centrada en el sector y en MPS, objeto de disputa entre Banco BPM e Intesa Sanpaolo.
En el frente monetario, los inversores siguen apostando por un BCE que mantendrá su postura restrictiva, otorgando una probabilidad casi segura a una primera subida de tipos en la reunión de esta semana.
En EE.UU., los valores tecnológicos recuperaron terreno tras las ventas del viernes, con los inversores volviendo a comprar en las debilidades gracias también a las esperanzas de una tregua entre Irán e Israel, lo que favoreció la caída del petróleo y de los rendimientos de los bonos.
A pesar del reciente rebote, explica Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote, persisten las dudas sobre la sostenibilidad del rally impulsado por la inteligencia artificial, mientras el mercado sigue ignorando los riesgos vinculados a las tensiones energéticas y al descenso de las reservas mundiales de crudo.
En segundo plano emergen además señales de ralentización económica en Europa, mientras que el entusiasmo por las nuevas salidas a bolsa e inversiones relacionadas con la IA continúa sosteniendo al sector tecnológico.
En Milán, ayer por la tarde, el Mid-Cap sumó un 0,4% hasta los 61.813,97 puntos, el Small-Cap avanzó un 1,2% hasta los 35.674,16 puntos, mientras que el Italia Growth cerró ligeramente por debajo de la paridad en los 9.164,93 puntos.
En Piazza Affari, el título de Banca Monte dei Paschi di Siena fue el mejor del MIB, registrando un alza del 13% y volúmenes de negociación superiores a los 156 millones de acciones. El banco sienés -que cotiza ahora a 10,10 EUR por acción- sigue siendo el protagonista del 'risiko' bancario italiano.
Banco BPM, con un aumento del 0,8%, presentó a MPS una propuesta de fusión entre iguales que daría vida al segundo grupo bancario del país. Según las estimaciones, la operación podría generar más de 1.100 millones de EUR en sinergias, una capitalización superior a los 50.000 millones de EUR, un ratio CET1 del 15% y un beneficio neto recurrente de unos 6.000 millones de EUR, con una creación de valor estimada en al menos 5.500 millones de EUR.
En sentido contrario se situó Intesa Sanpaolo, que cerró la sesión con una caída del 1,4%, figurando entre los peores valores del selectivo principal. El banco ha lanzado una OPAS sobre MPS, proponiendo a los accionistas 16 acciones de Intesa por cada 10 acciones aportadas, además de 1,00 EUR en efectivo por acción, con primas que alcanzan hasta el 18,7%.
La operación incluye también la cesión de 635 sucursales de MPS a Unipol, cuyo título subió un 3,1%, y apunta a lograr más de 16.000 millones de EUR de beneficio neto para 2029 gracias a unas sinergias anuales estimadas en 2.900 millones de EUR.
Compras en FinecoBank -en verde un 0,9%-, que comunicó el lunes que la captación neta de mayo alcanzó los 1.540 millones de EUR, un aumento del 17% respecto a los 1.310 millones de EUR del mismo mes de 2025, elevando el total de los primeros cinco meses del año a 7.490 millones de EUR frente a los 5.780 millones de EUR anteriores, con un crecimiento del 30% interanual.
Avio cedió por su parte un 1,8%, tras dos sesiones cerradas con vela alcista. Cabe destacar que Two Sigma Investments elevó su posición corta sobre el valor hasta el 0,68% desde el 0,55% previo.
En el Mid-Cap, fortaleza en Revo Insurance, que terminó con un alza del 5,8%, en su cuarta sesión consecutiva cerrada con vela 'bullish'.
Buen comportamiento también para Safilo Group, que avanzó un 6,4%. El grupo comunicó el lunes que su filial Safilo ha otorgado a Kepler Cheuvreux el mandato para el inicio de un programa de recompra de acciones propias de hasta un máximo de 10 millones de acciones ordinarias, equivalentes a aproximadamente el 2,5% del capital social, y por un importe total máximo de 20 millones de EUR.
Caltagirone cerró con una subida del 4,0%, rebotando tras cinco sesiones consecutivas a la baja y situando el precio en la zona de los 8,91 EUR por acción.
Carel Industries cedió en cambio un 2,6%, tras el descenso del 4,3% de la sesión anterior.
Ascopiave terminó la jornada perdiendo un 3,6% tras el avance del 0,8% del viernes por la tarde. El valor presenta volúmenes por encima de la media, con casi 555.000 títulos negociados frente a la media diaria trimestral de 480.000. La sociedad comunicó el lunes que el consejo de administración nombró al consejero Stefano Faè como consejero delegado y CEO, otorgándole los poderes correspondientes.
El consejo también otorgó poderes al presidente Giovanni Zoppas en calidad de presidente ejecutivo no independiente.
En el Small-Cap, vela 'strong bullish' para Trevi Finanziaria Industriale, que subió un 9,5% tras el más modesto 0,5% en verde con el que concluyó la última sesión. El viernes, la sociedad informó que la Consob dio luz verde al folleto de Trevifin para la ampliación de capital mediante derechos de suscripción de hasta 100 millones de EUR.
Aedes avanzó un 5,7% hasta los 0,85 EUR por acción, interrumpiendo la mini-tendencia compuesta por un triplete bajista.
Caltagirone Editore se anotó un 4,6% hasta los 2,27 EUR por acción. Cabe destacar que el título actualizó durante la negociación su máximo de 52 semanas en los 2,40 EUR por acción.
Aeffe -en la parte baja- cedió un 3,8% hasta los 0,14 EUR por acción, marcando durante la sesión un mínimo de 52 semanas en los 0,13 EUR.
Entre las pymes, fortaleza en Compagnia dei Caraibi, que cerró con un avance del 7,0%. El consejo de la sociedad aprobó el lunes las cuentas consolidadas, cerrando el ejercicio con una pérdida neta de 4,6 millones de EUR, frente al resultado negativo de 2,1 millones de EUR del ejercicio anterior.
En el frente patrimonial, la posición financiera neta resultó negativa en 9,8 millones de EUR, aunque mejora respecto a los 11,0 millones de EUR a 31 de diciembre de 2024.
Energy Time se impulsó más de un 10% hasta los 6,80 EUR por acción, marcando en este precio un nuevo máximo en el intervalo de 52 semanas.
Para Fope, el alza fue del 6,8% hasta los 50,00 EUR, también en nuevos máximos de 52 semanas.
Ventas en H-Farm -que bajó un 1,9%-, que el viernes definió las modalidades y el calendario de la ampliación de capital mediante derechos aprobada por el consejo de administración el 29 de mayo, por un importe máximo de 7,9 millones de EUR.
Dedem cedió un 5,3%, tras el 2,0% en verde del viernes por la tarde y con el precio orbitando en la zona de los 3,96 EUR por acción.
En Nueva York, el lunes por la noche, el Dow perdió un 0,2%, el Nasdaq avanzó un 0,9% mientras que el S&P 500 subió un 0,3%.
En Asia, el Nikkei está en verde un 2,1%, el Hang Seng cae un 0,1%, mientras que el Shanghai Composite sube un 0,7%.
En el mercado de divisas, el euro se negocia a 1,1545 USD frente a los 1,1544 USD del lunes por la noche, mientras que la libra cotiza a 1,3362 USD frente a los 1,3342 USD de ayer tarde.
Entre las materias primas, el Brent cotiza a 93,16 USD por barril frente a los 94,65 USD del lunes por la noche, mientras que el oro se sitúa en 4.344,72 USD la onza frente a los 4.331,55 USD del cierre de ayer.
El calendario macroeconómico del martes prevé, desde EE.UU., a las 14:15 CEST, el informe sobre la variación semanal de los datos de empleo ADP, seguido a las 14:30 CEST por el dato de la balanza comercial.
A las 22:30 CEST, también desde EE.UU., estará disponible el dato de las reservas semanales de petróleo.
En el calendario corporativo de Piazza Affari se esperan los resultados de Homizy.
Por Antonio Di Giorgio, reportero de Alliance News
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