(Alliance News) - Intesa Sanpaolo y Unipol han lanzado una oferta pública de adquisición e intercambio (OPA mixta) de 30.600 millones de euros sobre Banca Monte dei Paschi di Siena, acelerando la consolidación bancaria italiana y superando la propuesta de integración presentada por Banco BPM.

La operación, según recuerda este martes el Corriere della Sera, involucra también a BPER Banca y Assicurazioni Generali, y tiene como objetivo rediseñar los equilibrios del sector financiero nacional.

La oferta contempla la entrega de 1,6 nuevas acciones de Intesa Sanpaolo y un componente en efectivo de 1 euro por cada acción de MPS. Según el grupo dirigido por Carlo Messina, la integración permitiría crear el segundo grupo bancario de la Eurozona por capitalización bursátil, alcanzando un beneficio de 16.000 millones de euros en 2029, aproximadamente 61.000 millones de euros en retribución a los accionistas y una base de 20 millones de clientes.

Al cierre de la operación, Intesa Sanpaolo mantendría 625 sucursales, el control de Mediobanca y de las actividades de wealth management e investment banking, además de su participación del 13,2% en Generali. El grupo prevé, asimismo, construir una posición adicional del 3% en la aseguradora mediante instrumentos financieros.

Por su parte, Unipol adquiriría la entidad jurídica de MPS y 635 oficinas destinadas a ser transferidas a BPER Banca. En este escenario, BPER asumiría la marca Banca Monte dei Paschi, sin la denominación 'di Siena', convirtiéndose en el segundo operador italiano por número de sucursales.

El consejo de administración de MPS examinará tanto la propuesta no solicitada de Banco BPM como la OPA voluntaria de Intesa Sanpaolo, contando con el asesoramiento de Bank of America, UBS y BonelliErede.

La noticia ha impulsado a los títulos implicados en Piazza Affari: MPS cerró con un alza del 12,9%, Mediobanca un 11,9%, BPER Banca un 5,1%, Unipol un 4,5% y Generali un 2,8%. En cambio, Intesa Sanpaolo retrocedió un 1,3% y UniCredit cedió un 2%.

Por Antonio Di Giorgio, reportero de Alliance News

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