(Alliance News) - Inwit Spa anunció el miércoles que ha completado con éxito una emisión adicional de 150 millones de euros sobre el préstamo obligacionista de 750 millones de euros emitido en abril de 2025, con un cupón del 3,75% y vencimiento el 1 de abril de 2030.
La operación, estructurada como tap issue, se colocó a un precio de emisión del 101,364%, lo que corresponde a una rentabilidad del 3,393% y a un spread de 95 puntos básicos sobre el tipo midswap, mejorando aún más las condiciones de la emisión original.
La oferta recibió una demanda total superior a 650 millones de euros, gracias a la participación de inversores institucionales de primer nivel tanto nacionales como internacionales, lo que confirma la fuerte valoración del crédito de INWIT.
La compañía prevé que S&P y Fitch confirmen la misma calificación también para el bono con vencimiento en abril de 2030, respectivamente BB+ y BBB-.
La liquidación de la operación está fijada para el 21 de enero de 2026 y, a partir de esa fecha, los bonos cotizarán en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo y de Borsa Italiana.
La acción de Inwit cerró el miércoles con una caída del 2,3% a 7,485 euros por título.
Por Antonio Di Giorgio, reportero de Alliance News
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