Las acciones estadounidenses se dispararon y los rendimientos del Tesoro cayeron el miércoles después de que el presidente Donald Trump anunciara que se había alcanzado un marco de acuerdo sobre Groenlandia y que los aranceles programados para varios países europeos el 1 de febrero ya no se impondrían.

Si dispone de más tiempo para leer, aquí le recomiendo algunos artículos que le ayudarán a comprender lo ocurrido hoy en los mercados.

1. Lagarde del BCE afirma que la economía europea necesita una "revisión profunda" para afrontar el nuevo orden mundial

2. El sobresalto del Tesoro podría ser la kriptonita de Trump: Mike Dolan

3. La Corte Suprema de EE.UU. estudia el intento de Trump de destituir a Lisa Cook de la Fed

4. Resultados de Intel pondrán el foco en los esfuerzos de recuperación mientras los centros de datos de IA impulsan la demanda de chips

5. Japón podría tener dificultades para calmar a los mercados afectados por el recorte de impuestos tabú de Takaichi

Principales movimientos del mercado de hoy

* ACCIONES: Recuperación global desigual, pero Wall Street salta por el avance de Trump sobre Groenlandia. Brasil +3%, Corea del Sur y China también al alza, pero Japón vuelve a caer y Europa cierra mixta.

* SECTORES/ACCIONES: Los 11 sectores del S&P 500 suben, liderados por energía +2,4%. Otros seis sectores suben 1% o más. Moderna +16%, Intel +12%.

* DIVISAS: El índice del dólar recupera terreno, USD sube más frente al refugio CHF. El sentimiento de riesgo impulsa las divisas emergentes: CLP, BRL, KRW suben cerca de 1%. Bitcoin rebota, cierra +1%.

* BONOS: Los rendimientos estadounidenses caen hasta 5 puntos básicos en el extremo largo, también apoyados por una sólida subasta a 20 años. Los JGBs a largo plazo se recuperan tras la venta del martes, los rendimientos caen hasta 17 puntos básicos.

* MATERIAS PRIMAS/METALES: Gran divergencia en metales preciosos: el oro se acerca a los 5.000$/oz pero reduce ganancias, la plata -3%. Petróleo +0,5%.

Puntos clave de discusión de hoy

* Deriva transatlántica EE.UU.-Europa

El discurso de Trump en Davos fue muy crítico con Europa, pero afirmó que EE.UU. no usaría la fuerza para tomar Groenlandia de su aliado de la OTAN, Dinamarca. En ese sentido, las tensiones entre EE.UU. y Europa se enfriaron levemente y parece haberse alcanzado un acuerdo sobre Groenlandia.

Pero la alianza EE.UU.-Europa está en su punto más bajo en 80 años. En Davos, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se retiró de una cena durante un discurso del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó a Dinamarca de "irrelevante". Como señaló Mark Carney, de Canadá, en referencia al mundo en general, "Estamos en medio de una ruptura".

* Esperanzas de destitución en la Fed penden de un hilo

La probabilidad de que Trump destituya a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, parece disminuir, después de que los jueces de la Corte Suprema de EE.UU. el miércoles mostraran escepticismo sobre si Cook debería ser destituida mientras se resuelve su impugnación legal por acusaciones de fraude hipotecario.

Este es uno de los dos frentes abiertos en lo que muchos consideran una batalla por la independencia del banco central, siendo el otro la acusación de la administración Trump contra el presidente de la Fed, Jerome Powell. Las tasas de interés a largo plazo y las primas de riesgo podrían caer si los tribunales fallan en contra de Trump.

* Wall Street intenta contener a Trump

No solo los líderes europeos, los funcionarios de la OTAN y Mark Carney de Canadá expresan diversos grados de exasperación con Trump en Davos. Los ejecutivos de Wall Street también lo hacen.

El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, afirmó que la propuesta de Trump de limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito sería un "desastre económico". Otros ejecutivos también se muestran escépticos ante las medidas intervencionistas de Trump para abordar la crisis de asequibilidad, y están en conversaciones con la Casa Blanca para intentar suavizar los aspectos más duros.

¿Qué podría mover los mercados mañana?

* Foro Económico Mundial en Davos

* Desempleo en Australia (diciembre)

* Comercio de Japón (diciembre)

* PIB de Corea del Sur (4º trimestre, avance)

* Decisión sobre tipos de interés en Malasia

* El Tesoro de EE.UU. subasta 21.000 millones de dólares en TIPS a 10 años

* Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE.UU.

* PIB de EE.UU. (3º trimestre, final)

* Inflación PCE de EE.UU. (noviembre)

* Resultados en EE.UU., incluyendo Procter & Gamble, Intel, General Electric, Capital One, Freeport-McMoRan

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