L'Oréal realiza una emisión de bonos por 1.750 millones de euros
L'Oréal ha anunciado que ha completado con éxito la colocación de una emisión de bonos por un importe nominal total de 1.750 millones de euros, una operación compuesta por 3 tramos de 650 millones de euros, 500 millones de euros y 600 millones de euros.
Estos 3 tramos, con vencimientos a 2, 3 y 6 años respectivamente, están asociados a un cupón a tipo variable de Euribor 3M + 20 puntos básicos anuales, un cupón a tipo fijo del 2,5% anual y un cupón a tipo fijo del 2,875% anual.
El producto neto de la emisión de bonos se destinará a las necesidades generales del grupo de cosméticos, en particular para financiar parcialmente la adquisición de una participación adicional del 10% en Galderma, anunciada en diciembre de 2025.
Los bonos, que se espera reciban una calificación "AA" (Estable) por S&P y "Aa1" (Estable) por Moody's, serán admitidos a negociación en Euronext Paris a partir de la fecha de liquidación prevista para el 12 de enero de 2026.
L'Oréal es el 1er grupo cosmético mundial. El Grupo ofrece productos para el cuidado de la piel (38,6% de las ventas), productos de maquillaje (19,4%), productos para el cuidado del cabello (16,2%), fragancias (13,7%), productos de coloración del cabello (8%) y otros (4,1%). La cifra de negocio por familia de productos se distribuye de la siguiente manera:
- productos cosméticos de consumo (36,7%): marcas L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York y NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- productos cosméticos de lujo (35,9%): Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- productos cosméticos activos (16,2%): La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- productos profesionales (11,2%): L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix y PureOlogy.
Los productos se comercializan a través de supermercados y puntos de venta a domicilio, distribución selectiva, salones de peluquería y farmacias.
A finales de 2024, L'Oréal contará con 36 centros de producción en todo el mundo.
La distribución geográfica de la cifra de negocio es la siguiente: Francia (7,3%), Europa (25,4%), Norteamérica (27,1%), Norte de Asia (23,7%), Asia-Pacífico-Oriente Medio-África (8,9%) y Latinoamérica (7,6%).
