Los tramos atrajeron más de 17,000 millones de dólares en órdenes, según mensajes previos del libro de órdenes consultados por Reuters. La agencia informó el lunes, citando fuentes, que Tencent aspiraba a captar 4,000 millones de dólares con esta operación.
La fuerte acogida refleja tanto el auge global hacia la tecnología, que ha impulsado a los valores vinculados a la IA a máximos históricos, como el apetito por los bonos en dólares de Tencent, cuya última emisión en esta divisa se remontaba a hace más de cinco años.
Tencent captó 2,450 millones de dólares mediante bonos en dólares a 10 y 20 años, según las hojas de condiciones. Colocó 1,750 millones de dólares en títulos a 10 años con un diferencial de 50 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. y 700 millones de dólares a 20 años a 60 puntos básicos sobre el mismo referente.
Asimismo, recaudó 15,000 millones de yuanes (2,210 millones de dólares) a través de notas en yuanes offshore a 10 y 30 años, según muestran otras hojas de condiciones. Vendió 11,000 millones de yuanes a 10 años con un cupón del 2.50% y 4,000 millones de yuanes a 30 años con un cupón del 3.10%.
La empresa no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters el martes.
Las acciones de Tencent cerraron con una subida del 1.5% el martes.
Los diferenciales finales en dólares se ajustaron a la baja desde la orientación inicial de 80 puntos básicos sobre el Tesoro estadounidense para el bono a 10 años y de 90 puntos básicos para el de 20 años.
Los cupones finales en yuanes offshore también se redujeron frente a la orientación inicial de aproximadamente el 2.95% para el bono a 10 años y el 3.55% para el de 30 años.
Tencent tiene previsto destinar los fondos a fines corporativos generales, incluida la refinanciación de deuda, según los documentos de la operación.
La última vez que la compañía acudió a los mercados globales de deuda fue en septiembre, cuando captó 9,000 millones de yuanes mediante un bono en yuanes offshore. Previamente, su última emisión en dólares fue de 4,150 millones de dólares en abril de 2021.
(1 dólar = 6.7722 yuanes renminbi chinos)
