La firma de asesoría fiscal Andersen Group anunció este lunes que busca alcanzar una valoración de hasta 1.750 millones de dólares en su oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos, mientras se apresura, junto a otras empresas, a salir al mercado antes de que se cierre la ventana para nuevas cotizaciones este año.

La compañía, con sede en San Francisco, California, pretende recaudar hasta 176 millones de dólares mediante la oferta de 11 millones de acciones, con un precio estimado entre 14 y 16 dólares por título.

Andersen Group surgió de los escombros del colapso en 2002 de la firma global de auditoría Arthur Andersen, tras el escándalo de la ahora desaparecida empresa energética Enron.

Lukas Muehlbauer, analista de investigación de IPOX, señaló que la OPI representa una "interesante historia de resurrección", ya que la empresa apuesta a que "la histórica asociación de la marca con la calidad superará el lastre reputacional de Enron".

Arthur Andersen fue condenada por obstrucción a la justicia por su papel en el caso Enron, aunque el veredicto fue posteriormente revocado por la Corte Suprema.

Tras su colapso, HSBC adquirió parte de la división fiscal de la firma a través de una nueva filial, Wealth & Tax Advisory Services (WTAS).

WTAS, que se separó de HSBC mediante una compra por parte de la dirección, fue rebautizada en 2014 como Andersen Tax.

Andersen ofrece servicios de asesoría fiscal, valoración y consultoría financiera tanto a clientes particulares como comerciales.

Después de un final relativamente tranquilo en noviembre, el mercado de OPI en EE.UU. se prepara para una última oleada de operaciones este año, ya que las empresas buscan aprovechar una ventana limitada antes de las vacaciones navideñas.

Muehlbauer indicó que la decisión de utilizar la ventana de OPI de fin de año sugiere que la dirección prioriza el acceso inmediato al capital por encima de la posible volatilidad a principios de 2026.

Agregó que el momento también coincide con la estacionalidad de las declaraciones de prórroga fiscal, lo que permite a la firma mostrar sus tradicionalmente sólidos resultados de septiembre.

Morgan Stanley y UBS Investment Bank son los principales colocadores de la oferta.

Andersen cotizará en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "ANDG".