Un informe de nóminas decepcionante intensificó las preocupaciones de que la economía estadounidense podría estar enfriándose justo cuando las tensiones geopolíticas en Oriente Medio elevan bruscamente los costes energéticos. Esta combinación amenaza con acorralar a la Reserva Federal, complicando su camino hacia los recortes de tipos y reavivando el temor a una nueva presión inflacionista.
"El conflicto parece ahora propenso a durar mucho más de lo que muchos esperaban, y los precios del petróleo están aumentando como resultado", afirmó Kristina Hooper, estratega jefa de mercado de la firma financiera Man Group en Nueva York. "Esto plantea la cuestión de si la Fed será capaz siquiera de recortar los tipos".
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,95% hasta los 47.501,55 puntos, registrando su mayor caída porcentual semanal desde principios de abril de 2025.
El S&P 500 perdió un 1,33% hasta los 6.740,00 puntos y tuvo su peor semana desde mediados de octubre. El Russell 2000 registró su mayor caída semanal desde principios de agosto.
El Nasdaq Composite retrocedió un 1,59% hasta los 22.387,68.
Los precios del petróleo saltaron, impulsados por el ataque militar estadounidense-israelí en Irán, que detuvo el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, y por las advertencias de Qatar de que el crudo podría dispararse hasta los 150 dólares por barril.
Los futuros del crudo estadounidense subieron más del 12% el viernes, superando los 90 dólares por barril, mientras que el Brent internacional subió alrededor de un 8,5% hasta los 92 dólares por barril.
"Nos acercamos cada día más a los 100 dólares por barril de petróleo, y eso ha causado una volatilidad y ansiedad mucho mayores", dijo Michael Arone, estratega jefe de inversiones de State Street Investment Management.
El Índice de Volatilidad Cboe, el indicador de ansiedad de los inversores más observado en Wall Street, saltó 5,74 puntos hasta los 29,49, su cierre más alto desde abril de 2022.
El aumento de los precios del petróleo alimentó las expectativas de mayores costes de insumos y presión sobre los beneficios corporativos, lo que aumenta la probabilidad de condiciones crediticias más débiles, algo que suele ser negativo para los prestamistas.
El Índice de Bancos del S&P 500, que sigue las acciones de los principales bancos estadounidenses dentro del S&P 500, cayó un 2,03%.
BlackRock cayó un 7,1% tras la decisión de limitar los reembolsos de un importante fondo de crédito privado.
El prestamista Western Alliance cayó un 8,4% tras demandar a Jefferies por no realizar un pago por préstamos vinculados al proveedor de piezas de automóvil en quiebra First Brands Group. Jefferies cayó un 13,5%.
Las señales de un mercado laboral estadounidense debilitado se produjeron en medio de una huelga de trabajadores sanitarios y un duro clima invernal. La tasa de desempleo aumentó hasta el 4,4%.
Las acciones de viajes se quedaron atrás al dispararse los costes del combustible; el subíndice de aerolíneas de pasajeros del S&P, que sigue a las compañías de transporte de pasajeros, cayó un 4,07%.
Las acciones energéticas del S&P subieron un 0,13% ante la perspectiva de que los mayores costes de la energía traigan consigo mayores ingresos.
El oro, activo refugio, ganó un 1,83%, mientras que el bitcoin cayó un 4,30%.
Entre otros valores, la empresa de chips Marvell Technology cerró con una subida del 18,4% tras pronosticar unos ingresos para el año fiscal 2028 por encima de las estimaciones.
El volumen en las bolsas estadounidenses fue de 19.950 millones de acciones, frente a la media de 17.820 millones para la sesión completa durante los últimos 20 días de negociación.
