(Alliance News) - Las acciones de Victoria PLC se dispararon este miércoles tras acordar una refinanciación integral que reduce su endeudamiento y elimina el riesgo de dilución del capital a corto plazo.
Los títulos de Victoria repuntaron un 26% hasta los 73,10 peniques el miércoles por la tarde en Londres.
La empresa con sede en Worcester, Inglaterra, dedicada al diseño, fabricación y distribución de productos para suelos, anunció que ha suscrito un acuerdo vinculante de apoyo a la transacción con KED Victoria Holdings LLC, Wood River Capital LLC y los tenedores de aproximadamente dos tercios de sus bonos garantizados de primer rango pendientes, por valor de 166,6 millones EUR, con un cupón del 3,75% y vencimiento en marzo de 2028.
Victoria señaló que las partes han pactado la refinanciación de estos bonos de 2028 y de las acciones preferentes en manos de KED Victoria para fortalecer significativamente su posición financiera.
La compañía explicó que la operación reducirá la deuda garantizada de primer rango y los pasivos por acciones preferentes en, al menos, 300 millones GBP, además de suprimir el riesgo de dilución inmediata derivado de los títulos preferentes de KED Victoria.
Victoria añadió que la refinanciación recortará los costes financieros anuales, incluido el dividendo en especie de las acciones preferentes, en unos 34 millones GBP.
Asimismo, la operación amplía los vencimientos de la deuda mediante la emisión de nuevos bonos con vencimiento en 2031.
La dirección de Victoria calificó de alentadora la evolución del negocio desde principios de año, con un crecimiento interanual de los ingresos.
El grupo añadió: En particular, este avance se ha visto impulsado por la ejecución de las iniciativas de rentabilidad de la dirección y el continuo aumento de la cuota de mercado en el Reino Unido y Australia. En toda la organización, la directiva reaccionó con rapidez a las perturbaciones causadas por el conflicto de Irán, aplicando subidas de precios selectivas para proteger los márgenes y gestionando eficazmente la cadena de suministro para mitigar los efectos negativos.
Victoria informó de que la rentabilidad del beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones se situó en gran medida en línea con las previsiones para el ejercicio fiscal 2026, a pesar del conflicto en Irán.
El presidente ejecutivo, Geoff Wilding, declaró: Esta operación de refinanciación supone un paso adelante fundamental para Victoria y, especialmente, para los accionistas ordinarios. Junto con la exitosa extensión de los vencimientos de nuestros bonos de 2026 el año pasado, mejora sustancialmente la situación financiera de la compañía y despeja el camino para nuestra actual recuperación operativa.
Por Michael Hennessey, reportero de Alliance News
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