(Alliance News) - Las bolsas sufrieron fuertes caídas este martes, mientras el mercado de bonos mostró señales de tensión, en medio de la persistente incertidumbre y el aumento de la retórica sobre el futuro de Groenlandia.
El índice FTSE 100 cerró con una caída de 68,57 puntos, un 0,7%, en 10.126,78.
El FTSE 250 terminó 153,94 puntos abajo, un 0,7%, en 22.957,87, y el AIM All-Share cerró con una bajada de 2,35 puntos, un 0,3%, en 801,14.
El Cboe UK 100 retrocedió un 0,7% hasta 1.012,53, el Cboe UK 250 cayó un 0,7% hasta 20.119,92, y el Cboe Small Companies subió ligeramente a 17.802,22.
La amenaza de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump siguió pesando sobre los mercados europeos, mientras que las pantallas en Wall Street se tiñeron de rojo al reanudarse las operaciones tras el festivo del lunes.
En las bolsas europeas, el CAC 40 de París cerró con una caída del 0,6%, mientras que el DAX 40 de Fráncfort perdió un 1,0%.
En Nueva York, los mercados financieros cotizaban a la baja al cierre de la bolsa de Londres.
El Dow Jones Industrial Average caía un 1,3%, el S&P 500 bajaba un 1,4% y el Nasdaq Composite retrocedía un 1,5%.
Trump declaró el fin de semana que, a partir del 1 de febrero, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia estarían sujetos a un arancel del 10% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos hasta que Dinamarca acepte ceder Groenlandia.
El anuncio provocó duras críticas de los aliados estadounidenses, que estudian posibles contramedidas.
"Las preocupaciones comerciales ocupan ahora el primer plano, con los líderes europeos oponiéndose a la postura de Washington y, según se informa, discutiendo contramedidas. La posible utilización del Instrumento Anti-Coacción de la UE ha aumentado la inquietud en los mercados, especialmente en sectores orientados a la exportación como el automotriz y los bienes de lujo, que ya han sufrido presión", señaló David Morrison, analista sénior de mercados en Trade Nation.
Morrison apuntó a una aparente división sobre cómo debería responder Europa a las amenazas de Trump.
"Mientras el primer ministro británico Starmer adopta un enfoque suave, insistiendo en que es mejor dialogar que confrontar, el presidente francés Macron favorece una postura más agresiva y quiere responder a los aranceles estadounidenses con aranceles europeos", explicó.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que Trump corre el riesgo de sumir las relaciones entre Estados Unidos y la UE en una "espiral descendente".
Por su parte, Macron alertó contra los intentos estadounidenses de "subordinar a Europa", y calificó de "inaceptables" las amenazas de Trump de imponer aranceles de hasta el 25% a los países que se opongan a sus planes sobre Groenlandia.
Informes sugieren que Europa podría considerar aranceles de represalia y también una estrategia concertada para desprenderse de bonos del Tesoro estadounidense.
El rendimiento del bono estadounidense a 10 años se situó en el 4,28%, ampliándose desde el 4,21% del viernes. El rendimiento del bono a 30 años fue del 4,91%, frente al 4,82% del viernes.
Ahora la atención se centra en Davos, donde Trump tiene previsto intervenir el miércoles.
"La escalada o el tono más suave probablemente marcarán la dirección de los activos de riesgo europeos en los próximos días", señaló Morrison de Trade Nation.
A la inquietud en el mercado de bonos se sumó una fuerte venta en Japón.
Kathleen Brooks, de XTB Research, afirmó que aunque la caída de los rendimientos de los bonos a largo plazo fue global, el movimiento más destacado "con diferencia" se produjo en Japón.
El rendimiento del bono japonés a 30 años subió 26 puntos básicos, ya que los inversores "temen una política fiscal expansiva si la primera ministra Takaichi gana las elecciones del 8 de febrero", señaló.
"El tema de Groenlandia acapara los titulares hoy, sin embargo, a largo plazo, la subida desmesurada de los rendimientos de los bonos japoneses podría tener un efecto global mayor", sugirió Brooks.
"Japón es central en los flujos de capital globales; si hay disrupción en los mercados financieros japoneses, esto podría tener un efecto dominó en los flujos de capital globales y en el sentimiento general de riesgo", añadió.
Brooks advirtió que el riesgo es que la venta de bonos provoque "que algo se rompa, ya sea un banco japonés o un fondo que entre en problemas como Silicon Valley Bank en 2023, por lo que merece la pena vigilar el mercado de bonos japonés y el 'show' de Trump esta semana".
La libra cotizaba al alza en USD1,3462 al cierre de la bolsa de Londres el martes, frente a USD1,3428 del lunes.
El euro se situaba en USD1,1733, por encima de los USD1,1643. Frente al yen, el dólar cotizaba a JPY157,95, por debajo de JPY158,11.
En Londres, los analistas analizaron datos que apuntan a una desaceleración del mercado laboral y una moderación en el crecimiento salarial promedio.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo fue del 5,1% en los tres meses hasta noviembre, sin cambios respecto a los tres meses hasta octubre.
Esto superó ligeramente el consenso de mercado citado por FXStreet, que preveía una leve caída del desempleo al 5,0%.
La ONS indicó que el número de empleados en nómina en el Reino Unido cayó en 155.000, o un 0,5%, interanual en noviembre, y bajó en 33.000, o un 0,1%, respecto al mes anterior.
El crecimiento anual de los salarios regulares, excluyendo primas, fue del 4,5% en los tres meses hasta noviembre, desacelerándose desde el 4,6% en los tres meses hasta octubre.
El crecimiento anual promedio de los salarios regulares fue del 7,9% para el sector público y del 3,6% para el sector privado.
"Los datos laborales de hoy muestran una relajación de las presiones salariales, empleo débil y aumento de despidos. Consideramos que esto es coherente con nuestra visión de que el mercado laboral sigue suavizándose y aún tiene margen para seguir haciéndolo en los próximos meses", afirmaron analistas de Barclays.
Informa lideró las subidas del FTSE 100, con un alza del 4,6%, tras anunciar "sólida actividad" en el cuarto trimestre.
La empresa londinense de eventos, servicios digitales y publicaciones académicas prevé ingresos de al menos GBP4.000 millones en 2025, un 13% más que los GBP3.550 millones de 2024, lo que supone un crecimiento subyacente del 6,3%.
En el FTSE 250, las débiles estadísticas laborales afectaron a PageGroup, que cayó un 3,8%, y a Hays, que bajó un 0,3%. Morgan Stanley reiteró su recomendación de 'infraponderar' ambas firmas de reclutamiento y recortó los objetivos de precio de sus acciones.
Por otro lado, Funding Circle subió un 14% al informar de un crecimiento de ingresos y beneficios mejor de lo esperado en 2025, alcanzando un año antes su objetivo de ingresos para 2026.
La plataforma londinense de préstamos centrada en pequeñas y medianas empresas informó ingresos de aproximadamente GBP204 millones en el año, un 28% más que el año anterior, superando las expectativas del mercado de GBP191 millones. El beneficio antes de impuestos aumentó hasta unos GBP20 millones desde GBP3 millones en 2024, también por encima del consenso de GBP17 millones.
Wise Group se disparó un 15% tras la revisión al alza de las previsiones de beneficios por parte de los analistas, gracias a un sólido tercer trimestre.
El proveedor londinense de servicios de transferencia de dinero espera que sus ingresos subyacentes anuales se sitúen en torno a la mitad de su rango orientativo de crecimiento, entre el 15% y el 20%, y prevé que el margen subyacente de beneficio antes de impuestos para el ejercicio 2026 estará "cerca del extremo superior" del rango objetivo del 13% al 16%.
El analista de JPMorgan Craig McDowell afirmó que la previsión de ingresos subyacentes era mejor que el consenso, en el 16,3%, mientras que la proyección del margen subyacente de beneficio antes de impuestos superaba el consenso del 14,3%.
McDowell pronosticó revisiones al alza de entre el 9% y el 12% en el beneficio antes de impuestos para 2026, mientras que Bank of America fue más optimista y aumentó sus cifras en un 20%.
El petróleo Brent cotizó al alza en USD64,89 por barril el martes, frente a USD64,13 al cierre del lunes.
El oro se situó en USD4.742,56 la onza el martes, por encima de los USD4.671,76 del lunes.
Los mayores avances en el FTSE 100 fueron para Informa, que subió 39,80 peniques hasta 912,20p; Haleon, que ganó 11,80p hasta 372,90p; Endeavour Mining, que aumentó 112,00p hasta 4.208,00p; Rentokil Initial, que sumó 8,00p hasta 461,70p; y Melrose Industries, que avanzó 9,00p hasta 625,80p.
Las mayores caídas en el FTSE 100 correspondieron a Mondi, que perdió 41,20p hasta 845,40p; Beazley, que cayó 44,00p hasta 1.126,00p; Pershing Square Holdings, que bajó 134,00p hasta 4.442,00p; Land Securities, que retrocedió 19,00p hasta 635,00p; y Bunzl, que cedió 57,00p hasta 1.989,00p.
El calendario económico mundial del miércoles incluye datos de inflación del Reino Unido y de precios de producción de Canadá.
El calendario corporativo del Reino Unido para el miércoles incluye informes de resultados de la fabricante de artículos de lujo Burberry, la minorista deportiva JD Sports, la tienda de electrodomésticos Currys y la cadena de pubs JD Wetherspoon.
Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News
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