Los precios del oro y la plata se dispararon a nuevos máximos históricos, mientras que el petróleo retrocedió ante la preocupación por el posible impacto de una guerra comercial entre EE.UU. y Europa en el crecimiento y la demanda globales.
Los mercados bursátiles estadounidenses permanecen cerrados este lunes por el Día de Martin Luther King Jr., aunque los futuros del S&P 500 y del Nasdaq cayeron más de un 1,2%.
En Europa, el índice STOXX 600 perdió un 1,2%. Los índices de valores líderes en Fráncfort, París y Londres bajaron entre un 0,4% y un 1,7%.
El Nikkei de Japón cayó un 0,7%, y el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, excluyendo Japón, apenas varió.
Trump anunció que impondrá aranceles adicionales del 10% a partir del 1 de febrero a los productos importados de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido, elevándolos al 25% el 1 de junio si no se alcanza un acuerdo sobre Groenlandia.
Los principales estados de la Unión Europea condenaron las amenazas arancelarias por considerarlas un chantaje, y Francia propuso responder con una serie de contramedidas económicas que nunca antes se habían aplicado. La UE y Reino Unido habían alcanzado acuerdos comerciales con EE.UU. el año pasado.
"Obviamente, hay una reacción (en los mercados financieros) ante las nuevas amenazas arancelarias", afirmó George Lagarias, economista jefe de Forvis Mazars.
"Es muy probable que la Casa Blanca utilice la amenaza de los aranceles de forma constante, incluso cuando ya se hayan alcanzado acuerdos previos."
Las opciones de represalia de la UE incluyen un paquete de aranceles propios sobre bienes estadounidenses por valor de 93 mil millones de euros (108 mil millones de dólares) que fue suspendido durante seis meses a principios de agosto, y medidas bajo un Instrumento Anti-Coacción que podrían afectar al comercio de servicios o inversiones de EE.UU.
Las amenazas arancelarias también auguran unos días tensos en Davos, donde líderes de todo el mundo se reúnen en Suiza en el Foro Económico Mundial, incluyendo una amplia delegación estadounidense encabezada por Trump.
EL DÓLAR, NO TAN REFUGIO SEGURO
En los mercados de divisas, el euro se recuperó desde un mínimo de siete semanas, subiendo un 0,4% hasta 1,1641 dólares.
"La reacción del mercado que hemos visto hasta ahora se debe más al riesgo geopolítico que a la amenaza arancelaria", señaló Tommy von Brömsen, estratega de divisas en Handelsbanken.
"Normalmente se observa fortaleza del dólar tras un aumento del riesgo geopolítico, pero ahora vemos debilidad porque el origen es EE.UU.", agregó von Brömsen, señalando que la incertidumbre podría llevar a los inversores a diversificar lejos de los activos estadounidenses.
La libra esterlina logró recuperarse hasta los 1,3422 dólares tras una caída inicial en el comercio asiático, mientras que las monedas refugio también subieron. El dólar cayó un 0,7% hasta 0,7965 francos suizos y un 0,2% hasta 157,88 yenes.
Los inversores en gran medida restaron importancia al anuncio de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de disolver el parlamento el viernes antes de unas elecciones generales anticipadas que se celebrarán el 8 de febrero, en un intento de reforzar la frágil mayoría de su coalición.
"La respuesta del Banco de Japón será fundamental, dada la preferencia expresada por la primera ministra Takaichi por la cooperación y una independencia del banco central más flexible", señaló Shaun Osborne, estratega jefe de divisas de Scotiabank.
El Banco de Japón se reúne el viernes y se espera ampliamente que mantenga su tasa de política en el 0,75% tras una subida en diciembre.
El índice dólar, que mide la moneda frente a seis pares, también bajó el lunes.
El mercado de bonos estadounidenses en efectivo estuvo cerrado, pero los futuros de bonos a 30 años cayeron 19 tics.
El oro volvió a demostrar su papel de refugio seguro, subiendo hasta 4.689 dólares la onza, mientras que la plata alcanzó los 94,08 dólares. [GOL/]
LA ECONOMÍA DE CHINA SE DESACELERA
Los valores líderes de China apenas variaron tras conocerse que el crecimiento económico anual se desaceleró al 4,5% en el trimestre de diciembre, aunque superó las previsiones.
La producción industrial también superó las expectativas del mercado gracias a la fortaleza de las exportaciones, pero las decepcionantes ventas minoristas subrayaron la debilidad de la demanda interna.
Los precios del petróleo apenas variaron a medida que se calmaba la inestabilidad civil en Irán, con el mercado también siguiendo de cerca la demanda ante una posible escalada de la guerra comercial por Groenlandia. [O/R]
El Brent bajó apenas un 0,1% hasta 64,04 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense se mantuvo estable en 59,41 dólares.
(1 dólar = 0,8611 euros)
