El pasado fin de semana, Lilly presentó datos más detallados de los ensayos de su inyección semanal retatrutida, confirmando a inversores y facultativos que su fármaco experimental podría ofrecer las mejores perspectivas de pérdida de peso entre todos los medicamentos actualmente en el mercado o en fase de desarrollo.
Roche, AstraZeneca, Pfizer y otras firmas también presentaron datos recientes que transformaron el congreso de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) en Nueva Orleans en una conferencia sobre pérdida de peso, planteando la posibilidad de una mayor oferta en un mercado de rápido crecimiento dominado hasta ahora por Lilly, con sede en Indianápolis, y la danesa Novo Nordisk.
Los fármacos presentados por Novo, Roche y otros están 'a la par' de los actuales en términos de pérdida de peso y efectos secundarios, pero no pueden competir con los productos de próxima generación de Lilly, según Trung Huynh, analista de RBC.
'El listón está cada vez más alto', afirmó en una entrevista telefónica.
Las acciones de Eli Lilly cerraron el lunes con una subida del 1.6%, en la primera jornada bursátil tras el congreso de la ADA. Los títulos de Novo cayeron un 4.2%, mientras que Roche, Pfizer y Zealand Pharma, que desarrolla la inyección contra la obesidad petrelintida junto a Roche, también perdieron terreno.
DOMINIO DE LOS SEGMENTOS DE MERCADO
Ante la bajada de los precios y el creciente número de opciones terapéuticas en el horizonte, algunas empresas podrían centrarse en determinados segmentos de la población de pacientes.
Roche sostiene que los pacientes que busquen una pérdida de peso máxima podrían optar por terapias más potentes, como su fármaco experimental de doble acción enicepatida, mientras que otros podrían preferir un compromiso entre una pérdida de peso más moderada y menos efectos secundarios, lo que facilitaría el cumplimiento del tratamiento a largo plazo.
'Debemos considerar todo el espectro de personas que viven con obesidad porque es muy heterogéneo, complejo y habrá una segmentación', explicó Manu Chakravarthy, responsable de desarrollo de productos cardiovasculares, renales y metabólicos de Roche.
En los datos presentados en la ADA, Roche indicó que los pacientes perdieron un 22.7% de su peso corporal en un ensayo de fase intermedia con enicepatida, con un perfil de efectos secundarios gastrointestinales similar al de los GLP-1 existentes.
Chakravarthy señaló que la inyección semanal petrelintida, un fármaco basado en la amilina, presenta un perfil de tolerabilidad 'similar al de un placebo', lo que podría otorgarle una ventaja competitiva.
AstraZeneca, por su parte, considera su GLP-1 oral elecoglipron como la base de una estrategia más amplia contra la obesidad que podría incluir combinaciones con sus medicamentos para la diabetes tipo 2 y enfermedades renales y cardíacas.
Tanto para Novo como para Lilly, la estrategia sigue siendo cubrir todo el espectro con múltiples opciones para un mercado amplio y diverso.
'En lugar de adoptar un enfoque de talla única, nuestro objetivo es asignar el medicamento adecuado al paciente adecuado', declaró Filip Knop, Director Médico de Novo.
Lilly también afirma que espera ofrecer el conjunto más amplio de opciones para personas con sobrepeso y obesidad. Kenneth Custer, presidente de Salud Cardiometabólica de Lilly, indicó que los pacientes 'podrían incluso optar por empezar con un medicamento de Lilly y pasar a otro de la misma compañía'.
DIFICULTAD PARA REDUCIR LOS EFECTOS SECUNDARIOS
Mientras las empresas desafían los límites de la pérdida de peso, el área con mayor margen de mejora es el desalentador perfil de efectos secundarios de algunos de estos fármacos. Las terapias basadas en las hormonas GLP-1 y GIP suelen provocar problemas estomacales como náuseas y vómitos.
Las tasas de interrupción del tratamiento en los ensayos clínicos debido a los efectos secundarios se han convertido en un dato vigilado muy de cerca por Wall Street. Los estudios sitúan el porcentaje de pacientes que sufren náuseas en torno al 40% para algunos fármacos.
Pfizer afirmó que su fármaco experimental berobenatida tiene un perfil de efectos secundarios similar al de Wegovy, de Novo. El fármaco podría convertirse en el primer GLP-1 que se ofrece como inyección mensual.
'La tolerabilidad es realmente la necesidad médica no cubierta en este momento', afirmó Rajesh Kumar, analista de HSBC.
'Siempre que se supere el 12% o el 15% de pérdida de peso, la mayoría de la gente no necesita más del 20%. Se busca algo que sea competitivo en eficacia, con buena tolerabilidad y que la gente pueda tomar de forma regular'.
Las terapias que no provocan efectos secundarios gastrointestinales parecen estar todavía lejos. Lilly, Pfizer, AbbVie, AstraZeneca y Roche con Zealand están trabajando en fármacos basados en la amilina.
Cagrisema, de Novo, que combina semaglutida con un fármaco de amilina y era visto como un potencial sucesor de Wegovy, no cumplió con las expectativas de pérdida de peso.
El eloralintida experimental de Lilly también aspira a cubrir esa necesidad de mayor tolerabilidad.
'Lo que hemos visto con la clase de las amilinas hasta ahora es que parece destacar realmente' en cuanto a tolerabilidad, dijo Custer. 'Queremos asegurarnos de que para ese 5% o 10% de pacientes que desearían algo diferente, tengamos una opción que ofrecerles'.
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