(Alliance News) - El FTSE MIB se ha dado la vuelta al alza a media sesión, tras una dinámica intradía inicialmente orientada a la baja, con el selectivo cotizando ligeramente por encima de la cota de los 50.000 puntos.
El sentimiento se ha visto condicionado por el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, con un mayor deterioro del escenario entre Irán e Israel que ha reducido sensiblemente las expectativas de desescalada, sugiriendo un estancamiento en los intentos diplomáticos y provocando un repricing del riesgo geopolítico.
En el frente corporativo, el sector bancario ha sido el principal motor de dispersión, con una creciente atención al proceso de consolidación doméstico. Intesa Sanpaolo ha mostrado debilidad tras el anuncio de una oferta competidora sobre Banca Monte dei Paschi di Siena, en un contexto competitivo en evolución que también involucra a Banco BPM.
El mercado monetario sigue descontando una postura restrictiva por parte del Banco Central Europeo, con las expectativas ancladas en nuevas intervenciones sobre los tipos y una alta probabilidad de un primer movimiento ya en la reunión inminente de esta semana.
Así, el FTSE MIB -como se anticipó- ha virado al alza con un avance del 0,3% hasta los 50.047,47 puntos, el Mid-Cap cede un 0,2% hasta los 61.447,05 puntos, el Small-Cap avanza un 0,5% hasta los 35.420,21 puntos, mientras que el Italia Growth retrocede un 0,3% hasta los 9.144,35 puntos.
El FTSE 100 de Londres cotiza con signo negativo fraccionario, el CAC 40 de París cede un 0,5%, mientras que el DAX 40 de Fráncfort retrocede un 0,6%.
De vuelta a Milán, en el listado de mayor capitalización de Piazza Affari, Banca Monte dei Paschi di Siena, en el centro del risiko bancario, se sitúa a la cabeza con subidas de doble dígito, anotándose un 14% con más de 77 millones de acciones ya negociadas.
Banco BPM -que baja un 1,2%- ha propuesto a MPS una fusión entre iguales para crear el segundo grupo bancario italiano. La operación generaría sinergias superiores a los 1.100 millones de EUR, una capitalización superior a los 50.000 millones de EUR, un ratio CET1 del 15% y un beneficio neto recurrente de unos 6.000 millones de EUR, con una creación de valor estimada en al menos 5.500 millones de EUR.
En la parte baja de la tabla -con un saldo negativo del 4%- se sitúa Intesa Sanpaolo, que ha lanzado una OPAS sobre MPS ofreciendo 16 acciones propias por cada 10 acciones aportadas más 1 EUR en efectivo, con primas de hasta el 18,7%.
La operación prevé la cesión a Unipol -que sube un 0,4%- de 635 sucursales de MPS y apunta a más de 16.000 millones de EUR de beneficio neto en 2029, con sinergias anuales de 2.900 millones de EUR.
Compras en FinecoBank -en verde un 0,8%- tras comunicar el lunes que la captación neta de mayo alcanzó los 1.540 millones de EUR, un aumento del 17% frente a los 1.310 millones de EUR del mismo mes de 2025, elevando el total de los primeros cinco meses del año a 7.490 millones de EUR desde los 5.780 millones de EUR, lo que supone un crecimiento del 30% interanual.
DiaSorin cede, por su parte, un 2,7% hasta los 69,48 EUR por acción, mientras la compañía prosigue con sus operaciones de recompra. El viernes informó de la adquisición de 30.246 acciones ordinarias propias a un precio medio de 66,465 EUR y por un importe total de 2,0 millones de EUR.
En el Mid-Cap, destaca Safilo Group con un avance del 4,6%. El grupo comunicó el lunes que su filial Safilo ha otorgado a Kepler Cheuvreux el mandato para iniciar un programa de recompra de acciones propias de hasta un máximo de 10 millones de acciones ordinarias, representativas de aproximadamente el 2,5% del capital social, y por un importe máximo total de 20 millones de EUR.
Caltagirone repunta un 4,1%, rebotando tras cinco sesiones consecutivas a la baja.
Carel Industries cede un 3,5%, dando continuidad al descenso del 4,3% de la sesión precedente.
Ascopiave retrocede un 2,2% tras el avance del 0,8% del viernes por la tarde. El valor presenta volúmenes por encima de la media, con más de 250.000 títulos negociados frente a la media diaria de tres meses de 119.000.
En el Small-Cap, vela fuertemente alcista para Trevi Finanziaria Industriale, que sube más de un 12%. El viernes, la sociedad anunció que la Consob ha dado luz verde al folleto de Trevifin para la ampliación de capital con derechos de suscripción preferente de hasta 100 millones de EUR.
Aedes avanza un 6,2% hasta los 0,80 EUR por acción, con el objetivo de romper una racha de cuatro sesiones a la baja.
Caltagirone Editore se anota un 6,0% hasta los 2,30 EUR por acción. Cabe destacar que el título ha marcado durante la negociación un nuevo máximo de 52 semanas en los 2,40 EUR por acción.
Aeffe ha cedido un 3,8% hasta los 0,14 EUR por acción, marcando durante la sesión un mínimo de 52 semanas en los 0,13 EUR por acción.
Entre las pymes, Energy Time avanza un 5,7% hasta los 6,50 EUR por acción, alcanzando un nuevo máximo en el rango de 52 semanas.
Para Fope, la subida es del 5,6% hasta los 49,60 EUR, situándose también en nuevos máximos de 52 semanas.
Ventas en H-Farm -que baja un 1,9%- tras definir el viernes las modalidades y el calendario de la ampliación de capital con derechos aprobada por el consejo de administración el 29 de mayo, por un importe máximo de 7,9 millones de EUR.
Dedem cede un 5,3%, tras el avance del 2,0% del viernes por la tarde, con el precio orbitando en la zona de los 3,96 EUR por acción.
En Nueva York, el viernes por la tarde, el Dow perdió un 1,4%, el Nasdaq retrocedió un 4,2% mientras que el S&P 500 cayó un 2,6%.
En el mercado de divisas, el euro se negocia a 1,1513 USD frente a los 1,1534 USD del viernes por la tarde, mientras que la libra cotiza a 1,3325 USD frente a los 1,3358 USD del viernes al cierre.
Entre las materias primas, el Brent cotiza a 96,97 USD por barril frente a los 93,43 USD del viernes por la tarde, mientras que el oro se sitúa en 4.291,24 USD la onza frente a los 4.340,09 USD del cierre del viernes.
El calendario macroeconómico del lunes prevé a las 17:30 CEST -en EE. UU.- las subastas de Letras del Tesoro a 3 y 6 meses.
Por Maurizio Carta, reportero de Alliance News
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