La nueva ronda de financiación, anunciada este lunes, eleva la inversión total en la compañía con sede en Greenwich, Connecticut, a 3.000 millones de dólares, después de haber recaudado 1.200 millones la semana pasada. Sus acciones subieron aproximadamente un 4% en las primeras operaciones de la mañana.
Otros inversores incluyeron a PGIM, la gestora de activos de Prudential Financial, Morgan Stanley Investment Management e Iconiq, según informó a Reuters una fuente familiarizada con la operación. QXO declinó hacer comentarios.
La empresa indicó que estructuró la financiación como una serie previamente anunciada de acciones preferentes perpetuas convertibles y planea utilizar los fondos para respaldar futuras adquisiciones.
Las fusiones y adquisiciones en la industria de productos para la construcción en Estados Unidos se han acelerado a medida que las empresas buscan ganar escala y localizar las cadenas de suministro para mitigar los aranceles, con la demanda impulsada por la construcción de nuevas viviendas, reparaciones y renovaciones.
QXO, recién llegada al sector de productos para la construcción, completó el año pasado la adquisición de Beacon Roofing Supply por 11.000 millones de dólares. También realizó una oferta por GMS y amenazó con una opa hostil, pero finalmente perdió frente a la cadena de mejoras para el hogar Home Depot.
Sus competidores también han concretado grandes acuerdos.
El año pasado, Commercial Metals anunció la adquisición del proveedor de concreto Foley Products por 1.840 millones de dólares, mientras que la empresa de materiales para techos TopBuild compró a su rival SPI por 1.000 millones de dólares en efectivo.
Jacobs, quien ha construido empresas multimillonarias en logística, gestión de residuos y alquiler de equipos, posicionó a QXO para buscar más acuerdos en este sector fragmentado, con el objetivo de alcanzar 50.000 millones de dólares en ingresos anuales en una década.
Renunció como presidente de XPO y GXO Logistics en diciembre del año pasado.
