(Alliance News) - Smiths Group PLC anunció el miércoles que ha acordado vender Smiths Detection a fondos asesorados por CVC Capital Partners PLC por un valor empresarial de 2000 millones de libras esterlinas, como parte de los planes de reestructuración anunciados en enero.
La empresa de ingeniería con sede en Londres espera recibir unos ingresos netos en efectivo de alrededor de 1850 millones de libras esterlinas por la venta de la división al gestor de capital privado.
Smiths Group afirmó que la «valoración muy atractiva» representa 16,3 veces el beneficio operativo de 122 millones de libras esterlinas y 12,5 veces los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de 160 millones de libras esterlinas para el ejercicio financiero que finalizó el 31 de julio.
El valor de la operación «refleja plenamente las perspectivas de crecimiento a largo plazo y de expansión de los márgenes de Smiths Detection», y «se compara favorablemente con los índices de referencia públicos pertinentes», afirmó Smiths Group.
Smiths Detection desarrolla y fabrica sistemas de detección de amenazas y control de seguridad para diversos sectores, entre ellos la aviación, los puertos, la seguridad urbana y la defensa.
Las acciones de Smiths Group subieron un 2,1 % hasta alcanzar los 2480,00 peniques cada una en Londres a primera hora del miércoles y han subido un 39 % en los últimos 12 meses. El índice FTSE 100 se mantuvo estable el miércoles.
La venta se produce tras la enajenación de Smiths Interconnect por 1300 millones de libras esterlinas, anunciada en octubre, como parte de la reestructuración esbozada en enero.
Esto reposiciona a Smiths como una empresa de ingeniería industrial centrada en tecnologías de gestión de flujos y soluciones térmicas, con posiciones de liderazgo en segmentos atractivos y en crecimiento y un sólido perfil financiero, según la empresa.
«Estamos posicionando a Smiths como una empresa de ingeniería industrial de primera calidad especializada en la gestión de flujos y soluciones térmicas, y el anuncio de hoy nos sitúa en una posición sólida para ofrecer un mayor crecimiento y rentabilidad», afirmó el director ejecutivo Roland Carter.
Smiths tiene la intención de devolver una «gran parte» de los ingresos netos en efectivo a los accionistas, y el resto se utilizará para invertir en «el crecimiento orgánico e inorgánico de la empresa Smiths optimizada».
En noviembre, Smiths Group anunció una recompra de acciones por valor de 1000 millones de libras esterlinas, devolviendo la mayor parte de los ingresos obtenidos por la venta de Smiths Interconnect.
Smiths espera que la venta de Smiths Detection se complete en la segunda mitad de 2026.
Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News
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