(Alliance News) - Snam Spa comunicó el viernes que el precio de referencia relativo a la emisión de bonos verdes por EUR500 millones, con vencimiento en 2031 y convertibles en acciones ordinarias de Italgas Spa, así como a la recompra simultánea de sus propios bonos por EUR500 millones con vencimiento en 2028, se ha fijado en EUR10,4521.
El precio se determinó como la media aritmética de los precios medios ponderados de las acciones de Italgas en el periodo del 7 al 9 de enero de 2026.
Como ya se anunció, la prima de conversión es del 25%, correspondiente a un precio de conversión inicial implícito de EUR13,0651 por acción.
La propiedad inicial de intercambio consiste en aproximadamente 38,3 millones de acciones de Italgas, equivalente a alrededor del 3,8% del capital social y al 33,1% de la participación actualmente en manos de Snam. Dicha cantidad podrá estar sujeta a ajustes según los términos y condiciones de los bonos.
Frente a una exchange notice, Snam podrá optar por abonar un importe en efectivo en lugar de la entrega, total o parcial, de las acciones. En cualquier caso, la entrega de las acciones se mantendrá dentro de los límites previstos por los acuerdos parasociales con Cassa Depositi e Prestiti Spa, que fijan una participación mínima en Italgas igual al 6,75% del capital social.
En el contexto de la recompra, Snam ha adquirido con éxito bonos 2028 por un valor nominal total de EUR494,3 millones, lo que representa el 98,9% del total en circulación. El precio final de recompra fue de EUR187.703,48 por bono, que, incluidos los intereses devengados hasta el 14 de enero de 2026, asciende a EUR188.664,12.
La acción de Snam cerró el viernes con una caída del 0,4% a EUR5,89 por acción.
Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News
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