Spie coloca 600 millones de euros en bonos vinculados a la sostenibilidad
Spie ha anunciado la colocación con éxito de una emisión de bonos vinculados a criterios de sostenibilidad ('sustainability-linked bond') por un importe de 600 millones de euros, con un vencimiento a 5 años y un cupón del 3,875%.
Esta emisión se enmarca plenamente en la estrategia del grupo de servicios multitécnicos orientada a optimizar la estructura de su deuda, situando al mismo tiempo sus compromisos medioambientales en el centro de su política financiera.
Esta obligación corresponde a la emisión de un nuevo instrumento de deuda que contribuye a alargar la vida media de la deuda bruta del grupo y a mantener un calendario de vencimientos equilibrado, con un nuevo horizonte fijado en 2031.
Los fondos recaudados se destinarán a las necesidades generales del grupo para respaldar su desarrollo, especialmente para la autofinanciación de operaciones de tipo 'bolt-on', garantizando a su vez un nivel de liquidez elevado de forma duradera.
La operación contó con una fuerte sobredemanda, lo que refleja el sólido interés de los inversores institucionales y su confianza en la calidad crediticia de Spie, calificada con 'BBB-' por Fitch y 'BB+' por S&P Global.
SPIE SA se especializa en la prestación de servicios multitécnicos en los campos de la ingeniería eléctrica, mecánica y climática, los sistemas de comunicación, así como servicios especializados relacionados con la energía. El grupo se encarga del diseño, la implementación, la operación y el mantenimiento de instalaciones que ahorran energía y son respetuosas con el medio ambiente. Las ventas netas se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: Francia (32,3 %), Alemania (34,5 %), Países Bajos (16,7 %) y otros (16,5 %).
Este superating es el resultado de una media ponderada de las clasificaciones según los ratings de Valoración (compuesto), Revisiones BNA 4 meses y Visibilidad (compuesto). Te recomendamos que leas atentamente las descripciones asociadas.
Inversor
Inversor
Este rating compuesto es el resultado de una media ponderada de las clasificaciones según los ratings de Fundamentos (compuesto), Valoración (compuesto), Revisiones de BNA a un año y Visibilidad (compuesto). Te recomendamos que leas atentamente las descripciones correspondientes.
Global
Global
Este rating compuesto es el resultado de la media de las clasificaciones según los ratings de Fundamentos (compuesto), Valoración (compuesto), Revisiones de Fundamentos (compuesto), Consenso (compuesto) y Visibilidad (compuesto). Para que se realice el cálculo, la empresa debe contar con al menos 4 de estas 5 calificaciones. Te recomendamos que leas atentamente las descripciones correspondientes.
Calidad de las publicaciones
Calidad de las publicaciones
Este rating compuesto es el resultado de la media de las clasificaciones según los ratings de eficacia de capital (compuesto), calidad de la información financiera (compuesto) y solidez financiera (compuesto). Para que se realice el cálculo, la empresa debe estar incluida en al menos dos de estos tres ratings. Te recomendamos que leas atentamente las descripciones correspondientes.
ESG MSCI
ESG MSCI
La calificación ESG MSCI evalúa la rentabilidad medioambiental, social y de gobernanza de una empresa según la metodología de MSCI. Posiciona a la empresa en relación con sus homólogas del sector en una escala que va de CCC (muy baja) a AAA (excelente). Los inversores utilizan esta calificación para integrar criterios extrafinancieros en sus decisiones.
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