Las acciones avanzaron el jueves, con el S&P 500 y el Nasdaq registrando máximos históricos de cierre, mientras que el dólar se fortaleció, alentados por la última tanda de datos económicos y resultados corporativos. Los futuros del petróleo también subieron debido a los riesgos de suministro en Oriente Medio.

Los datos sobre solicitudes de subsidio por desempleo mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes cayó la semana pasada, lo que apunta a un crecimiento laboral constante en julio. Sin embargo, algunos trabajadores despedidos atraviesan periodos prolongados de desempleo debido a una moderación en las contrataciones.

Las ventas minoristas en EE.UU. repuntaron más de lo esperado en junio, aunque parte de ese aumento probablemente refleje precios más altos en algunos productos afectados por aranceles.

"Hoy se publicaron dos datos clave: ventas minoristas y solicitudes de desempleo. Ambos superaron las expectativas", señaló Mike Cornacchioli, director de estrategia de inversión y vicepresidente sénior en Citizens Private Wealth.

"Estos dos datos ilustran la fortaleza del consumidor y del mercado laboral. Así que muchos de los temores sobre el estado de la economía estadounidense están exagerados y hasta ahora no se han materializado. Tal vez suceda en algún momento, pero estos datos y los recientes solo han reforzado la solidez de la economía de EE.UU."

Cornacchioli también destacó los sólidos informes de ganancias como impulso para las acciones este jueves.

Taiwan Semiconductor Manufacturing, el principal fabricante mundial de chips avanzados de IA, reportó ganancias récord por encima de las expectativas. No obstante, advirtió que sus ingresos futuros podrían verse afectados por los aranceles estadounidenses, aunque probablemente no antes del cuarto trimestre. Además, GE Aerospace elevó su previsión de beneficios gracias al aumento en las entregas de motores a reacción, tras avances en la resolución de problemas de suministro.

"El dinero sigue fluyendo hacia las acciones ante las expectativas de una sólida temporada de resultados", dijo Michael James, operador de ventas de renta variable en Rosenblatt Securities, Los Ángeles.

"En general, el mercado sigue avanzando pese a las preocupaciones, a pesar de las valoraciones elevadas, ya que los inversores miran más allá de este trimestre o el próximo mes para valorar las acciones con múltiplos de 2026."

Tras cuatro jornadas consecutivas de caídas, el índice europeo STOXX 600 cerró con un alza del 0,96%, impulsado por buenos resultados empresariales, incluido un récord de pedidos en la firma suiza de ingeniería ABB.

Wall Street se vio impulsada por acciones como PepsiCo (PEP.O), que subió un 7,5% tras reportar resultados trimestrales mejores de lo esperado gracias a una demanda constante en EE.UU. y principales mercados, como Europa. En otra señal positiva para el consumo, las acciones de United Airlines (UAL.O) subieron después de que sus directivos señalaran que la compañía ha registrado sólidas reservas en las últimas tres semanas.

El S&P 500 subió 33,66 puntos, o un 0,54%, hasta 6.297,36, marcando un récord de cierre, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 153,78 puntos, o un 0,74%, hasta 20.884,27, también en récord de cierre.

El promedio industrial Dow Jones subió 229,71 puntos, o un 0,52%, hasta 44.484,49, aún por debajo de su récord histórico. Con el índice Russell 2000 de pequeñas empresas subiendo un 1,2% en la jornada, James de Rosenblatt destacó "una saludable rotación hacia las acciones de pequeña capitalización, lo que aporta una participación más amplia a la fortaleza del mercado de hoy".

El índice MSCI de acciones globales subió 5,18 puntos, o un 0,56%, hasta 926,2, acercándose a sus niveles récord.

Las ganancias de este jueves llegan tras una sesión anterior volátil, cuando Trump afirmó que era muy poco probable que destituyera al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Sin embargo, dejó la puerta abierta a la posibilidad y renovó sus críticas al jefe del banco central por no recortar las tasas de interés.

En el mercado de divisas, el dólar subió el jueves tras los datos económicos. Aunque retrocedió desde sus máximos del día, el índice dólar, que mide la divisa frente a una cesta de monedas que incluye el yen y el euro, subió un 0,32% hasta 98,66. El euro cayó un 0,34% hasta $1,1594.

Frente al yen japonés, el dólar se fortaleció un 0,5% hasta 148,6, mientras las encuestas mostraban que la coalición del primer ministro Shigeru Ishiba podría perder la mayoría en la cámara alta en las próximas elecciones en Japón.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron en una sesión relativamente volátil. Los rendimientos repuntaron brevemente y luego retrocedieron tras los datos de ventas y desempleo, que mostraron que la mayor economía del mundo se mantiene estable y respaldan la postura paciente de la Fed respecto a la flexibilización monetaria.

El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años subió 0,2 puntos básicos hasta el 4,457%, desde el 4,455% del miércoles, mientras que el bono a 30 años se mantuvo prácticamente plano en 5,0135% frente al 5,015% de la sesión previa.

El rendimiento del bono a 2 años, que suele moverse en línea con las expectativas de tasas de la Fed, subió 2,4 puntos básicos hasta el 3,909%, desde el 3,885% del miércoles.

Los precios del petróleo cerraron con una subida de $1 tras ataques con drones a campos petroleros del Kurdistán iraquí por cuarto día consecutivo, lo que apunta a un riesgo persistente en esta volátil región.

El crudo estadounidense cerró con un alza del 1,75%, o $1,16, a $67,54 por barril, y el Brent finalizó en $69,52 por barril, con un aumento del 1,46%, o $1,00.

Los precios del oro cayeron tras los alentadores datos económicos de EE.UU., que respaldaron la cautela de la Fed respecto a los recortes de tasas.

El oro al contado bajó un 0,22% hasta $3.338,89 la onza. Los futuros del oro en EE.UU. cayeron un 0,35% hasta $3.340,80 la onza.