El movimiento de ASIG para fusionarse con la empresa de adquisiciones con fines especiales (SPAC) Magnum Opus Acquisition Ltd aportaría unos ingresos brutos estimados de 200 millones de dólares en efectivo, que Magnum Opus recaudó a través de su propia oferta pública inicial en mayo de 2021.
ASIG, que gestiona la aplicación de retransmisión en directo Uplive y la plataforma de comercio electrónico Hekka, también tiene como objetivo obtener hasta 150 millones de dólares de una recaudación de capital adicional, dijo en un comunicado.
Los fondos apoyarán el crecimiento de los productos de ASIG, así como las oportunidades de adquisición, dijo ASIG.
Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2023, a la espera de las aprobaciones reglamentarias, añadió.
Las SPAC son empresas ficticias que recaudan dinero de inversores institucionales y minoristas a través de la cotización en el mercado, y lo colocan en un fideicomiso con el fin de fusionarse con una empresa privada y hacerla pública.
ASIG dijo que recurrió a Kirkland & Ellis, Evercore, Incentrum Securities y XCap Partners como asesores para la fusión, mientras que White & Case asesoró a Magnum Opus. (Información de Roxanne Liu en Pekín y Kane Wu en Hong Kong; edición de Jamie Freed)
