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BOLETÍN MATINAL: 1 de diciembre de 2022

01/12/2022 | 08:01

RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Datos del PMI manufacturero de la eurozona, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia; reunión del Consejo General del BCE (Banco Central Europeo), reunión de la Junta Europea de Riesgo Sistémico; datos sobre el desempleo en la UE (Unión Europea) e Italia; índice de precios de la vivienda en el Reino Unido, datos del panel de responsables de la toma de decisiones del Banco de Inglaterra (BoE); anuncios comerciales de ThyssenKrupp, Ryanair Holdings, Ferguson.

Apertura:

Las acciones podrían ganar en la apertura de este jueves, siguiendo la subida de Wall Street después de que el presidente de la Fed (Reserva Federal), Powell, señalara que el banco central está preparado para ralentizar su ritmo de subida de tipos en diciembre. Los índices bursátiles asiáticos han ganado, los rendimientos del Tesoro han cerrado con signo mixto, el dólar se ha debilitado, el petróleo ha caído y el oro ha subido.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

Jerome Powell indica que la Fed está preparada para reducir el ritmo de subida de tipos en diciembre

WASHINGTON-El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dado una clara señal de que el banco central está en camino de subir las tasas de interés en medio punto porcentual en su próxima reunión, disminuyendo una serie sin precedentes de cuatro subidas de tasas de 0,75 puntos destinadas a combatir la alta inflación.

Powell, en un discurso el miércoles, indicó que un mercado laboral sobrecalentado necesita enfriarse más para que la Fed confíe en que la inflación disminuirá hacia su objetivo del 2%.

El PMI manufacturero de China Caixin registra un cuarto mes consecutivo de contracción

Un indicador privado de la actividad del sector manufacturero chino se mantuvo en territorio de contracción por cuarto mes consecutivo en noviembre, ya que las estrictas restricciones del Covid-19 del gobierno continuaron pesando tanto en la producción como en la demanda.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de China, Caixin, mejoró ligeramente hasta 49,4 puntos en noviembre, frente a los 49,2 de octubre, según los datos publicados este jueves por Caixin Media Co. y S&P Global.

El crecimiento económico de EEU. se ralentizó este otoño, según el Libro Beige de la Fed

El crecimiento económico de EE.UU. se redujo este otoño y la actividad empresarial en algunas partes del país se estancó o disminuyó, señaló la Reserva Federal en un informe del miércoles.

Las empresas también expresaron una mayor incertidumbre y un mayor pesimismo respecto a la economía estadounidense, ya que los precios y los tipos de interés siguen subiendo, según la última recopilación del banco central de anécdotas económicas de todo el país, conocida como Libro Beige.

La UE afirma que no puede confiscar activos congelados del banco central ruso para Ucrania

BERLÍN - Funcionarios de la Unión Europea señalan que el bloque no puede confiscar decenas de miles de millones de euros de fondos congelados del banco central ruso para pagar la reconstrucción de Ucrania, mientras que su órgano ejecutivo ha enviado propuestas a los Estados miembros sobre la creación de un tribunal internacional para procesar a los funcionarios rusos por la invasión de este año.

Algunos Estados miembros llevan meses presionando para que Bruselas proponga formas de confiscar activos rusos y responsabilizar a los principales dirigentes rusos de la guerra.

Un funcionario de la UE advierte a Elon Musk de que son necesarios cambios en Twitter

BRUSELAS-Un alto funcionario europeo ha advertido a Elon Musk que Twitter Inc. tendrá que hacer cambios significativos para cumplir con una nueva ley de la Unión Europea que rige las plataformas de medios sociales y la moderación de contenidos.

Thierry Breton, comisario de la UE para el mercado interior, mantuvo una videollamada con Musk el miércoles para discutir la nueva legislación, llamada Ley de Servicios Digitales. Breton indicó que Musk, el cual completó la compra de Twitter en octubre, había planeado preparar el servicio para las nuevas normas, pero Breton añadió que se necesitaría más trabajo.

Francia se prepara para realizar apagones puntuales en caso de que la crisis energética y el frío invierno afecten a la red eléctrica

PARÍS-Francia ha preparado un plan de contingencia para llevar a cabo apagones este invierno en caso de que su red eléctrica se vea sometida a una fuerte tensión, según han declarado las autoridades, mientras el país se esfuerza por poner en marcha su flota de reactores nucleares tras una serie de apagones.

La corrosión descubierta en las tuberías cercanas a los núcleos de varios reactores llevó a Francia a desconectar más de la mitad de ellos a principios de este año, provocando un fuerte descenso de la generación nuclear. Las interrupciones han agravado los problemas energéticos de Europa Occidental, que se enfrenta a un fuerte recorte de los suministros de gas natural de Rusia en el marco del conflicto de Ucrania. Veintidós de los 56 reactores nucleares de Francia están actualmente fuera de servicio, de acuerdo con datos del gobierno.

Elon Musk afirma que Apple y Twitter han "resuelto" sus diferencias tras una reunión

Una posible batalla entre Apple Inc. y Twitter Inc. parece haberse evitado tras una reunión entre Elon Musk y Tim Cook.

Musk, el nuevo propietario de Twitter, indicó en una serie de tweets el miércoles que se había reunido con el jefe ejecutivo de Apple.

Mark Zuckerberg señala que Apple tiene demasiado control sobre el ecosistema de aplicaciones

El consejero delegado de Meta Platforms Inc. Mark Zuckerberg, consejero delegado de Apple Inc., afirma que tiene demasiado control sobre el ecosistema de las aplicaciones móviles y que sigue siendo optimista sobre las ambiciones metaversas de su empresa, aunque no lleguen a materializarse hasta dentro de muchos años.

"Apple se ha convertido en la única compañía que intenta controlar, de forma unilateral, las aplicaciones que llegan a un dispositivo", declaró el miércoles el director ejecutivo en la cumbre Dealbook del New York Times en Nueva York. "No creo que ese sea un lugar sostenible o bueno para estar".

RENTA VARIABLE:

Las acciones europeas podrían abrir al alza este jueves, antes de los datos cruciales sobre la inflación en Estados Unidos que se publicarán más tarde en el día.

Las acciones estadounidenses terminaron el miércoles con una fuerte subida, y el Dow Jones Industrial Average subió más de 700 puntos para salir técnicamente de un mercado bajista, después de que el presidente de la Fed, Powell, señalara que el ritmo de subidas de los tipos de interés del banco central podría ralentizarse ya en su reunión de diciembre.

"Seguimos siendo escépticos de que el reciente rally marque el inicio de un nuevo régimen de mercado. Es probable que la prioridad de la Fed continúe siendo la lucha contra la inflación, a la espera de una corriente más consistente de precios y datos de empleo más suaves. En este contexto, somos partidarios de añadir a los activos defensivos tanto en los mercados de renta variable como en los de renta fija", afirma UBS Global Wealth Management.

Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, advierte que, sea cual sea el conjunto de datos que se publiquen próximamente, podría ser difícil que la renta variable gane mucho a corto plazo.

"Los datos económicos fuertes, como el crecimiento y el empleo, significan que la Fed continuará con su agresivo endurecimiento y podría apuntar a unos tipos terminales relativamente más altos. Eso es malo para las valoraciones de las acciones. Y unas cifras de inflación suaves y un gasto más suave son buenos para las expectativas de la Fed, pero aumentarán las probabilidades de recesión, lo que obviamente tampoco es bueno para las valoraciones de las acciones", añade Ozkardeskaya.

DIVISAS:

El dólar se ha debilitado antes de las cifras clave de la inflación en Estados Unidos.

"Las divisas sensibles al riesgo están subiendo y el dólar está bajo presión, ya que los operadores se posicionan para una Reserva Federal más estable, y menos divergente, en 2023", señala el estratega jefe de mercado de Corpay, Karl Schamotta.

"Con las brechas de crecimiento reduciéndose y el ciclo de endurecimiento de EE.UU. llegando a su conclusión lógica a medida que otros bancos centrales se ponen al día, las apuestas contra el excepcionalismo estadounidense están creciendo en escala en el período previo a fin de año", añade Schamotta.

RENTA FIJA:

Los rendimientos de los bonos del Tesoro han cerrado con signo mixto después de caer el miércoles tras las declaraciones de Powell.

"Hay mucho efectivo al margen, así que comprar rendimiento en la renta fija es lo que están haciendo los inversores. Los compradores están volviendo al extremo largo como un mecanismo de protección para sus carteras", lo que resulta en rendimientos relativamente más bajos en los vencimientos de 5, 7, 10 y 30 años, afirma Robert Daly, director de renta fija de Glenmede Investment Management en Filadelfia.

"Se podría ver el tipo a 2 años superando el 5%" con cada tramo al alza mostrando "nerviosismo en los mercados", así como una inversión más profunda de la curva del Tesoro que apunta a un mayor temor a que Estados Unidos caiga en una recesión, añade Daly.

ENERGÍA:

Los precios del petróleo han caído en Asia, mientras los inversores han continuado digiriendo los datos que mostraban otra gran caída semanal de los inventarios de crudo en Estados Unidos.

La atención se ha centrado en la reunión de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo) del 4 de diciembre, en la que los miembros decidirán los niveles de producción de petróleo.

"El mercado sigue sin saber cuál será la decisión de la OPEP, ya que algunos esperan un recorte, mientras que otros sugieren que es más probable que se renueve el acuerdo actual", señalan los analistas de ANZ.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 01, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)

Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
APPLE INC. 3.71%150.82 Cotización diferida.16.08%
AUSTRALIAN DOLLAR / BRITISH POUND (AUD/GBP) -0.15%0.57759 Cotización diferida.1.73%
AUSTRALIAN DOLLAR / EURO (AUD/EUR) -0.14%0.64753 Cotización diferida.1.97%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.21%0.70565 Cotización diferida.3.48%
BRENT OIL 0.04%82.05 Cotización diferida.-0.55%
BRITISH POUND / EURO (GBP/EUR) 0.02%1.12069 Cotización diferida.0.32%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) -0.07%1.22103 Cotización diferida.1.76%
CANADIAN DOLLAR / BRITISH POUND (CAD/GBP) -0.03%0.614269 Cotización diferida.0.08%
CANADIAN DOLLAR / EURO (CAD/EUR) -0.03%0.688426 Cotización diferida.0.33%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.12%0.7495 Cotización diferida.1.80%
DOW JONES INDUSTRIAL -0.11%34053.94 Cotización en tiempo real.2.85%
EURO / BRITISH POUND (EUR/GBP) -0.01%0.89222 Cotización diferida.-0.32%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.09%1.0895 Cotización diferida.1.48%
INDIAN RUPEE / BRITISH POUND (INR/GBP) 0.06%0.009978 Cotización diferida.-0.72%
INDIAN RUPEE / EURO (INR/EUR) 0.05%0.011179 Cotización diferida.-0.36%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.11%0.012178 Cotización diferida.1.10%
META PLATFORMS, INC. 23.28%188.77 Cotización diferida.27.24%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.16%0.64643 Cotización diferida.1.40%
RYANAIR HOLDINGS PLC 3.74%15.515 Cotización en tiempo real.22.48%
S&P GSCI GOLD INDEX -0.08%1123.2 Cotización en tiempo real.6.52%
S&P GSCI NATURAL GAS INDEX -0.53%114.3366 Cotización en tiempo real.-40.02%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX -0.06%294.259 Cotización en tiempo real.-1.01%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING LTD 4.54%175.1 Cotización diferida.25.47%
TESLA, INC. 3.78%188.27 Cotización diferida.52.84%
THYSSENKRUPP AG 1.42%7.436 Cotización diferida.30.55%
US DOLLAR / BRITISH POUND (USD/GBP) 0.10%0.819001 Cotización diferida.-1.74%
US DOLLAR / EURO (USD/EUR) 0.09%0.917852 Cotización diferida.-1.46%
WTI -0.20%75.971 Cotización diferida.-1.72%
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