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BOLETÍN MATINAL: 11 de agosto de 2022

11/08/2022 | 08:01

RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Balanza de pagos de Alemania; informes mensuales de la OPEP y la EIA (Agencia Internacional de la Energía) sobre el mercado del petróleo; anuncios de Siemens, ThyssenKrupp, RWE, Hapag Lloyd, Deutsche Telekom, Daimler Truck, Zurich Insurance, Antofagasta, AEGON, Entain.

Apertura:

Wall Street cerrando de manera positiva, con el Nasdaq entrando en un nuevo mercado alcista, debería apoyar a las acciones europeas este jueves. En Asia, la mayoría de los principales índices han subido con solidez; el dólar se ha estabilizado tras la caída del IPC en EE.UU.; los rendimientos del Tesoro apenas han variado; y el petróleo y los metales han caído.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

La Fed probablemente quiera más pruebas de la desaceleración de la inflación

La ralentización de la inflación el mes pasado, tras los recientes indicios de un mercado laboral robusto, complica la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre cuánto subir los tipos de interés el próximo mes.

Los datos sobre la inflación y la actividad económica probablemente guiarán la decisión de los funcionarios del banco central de elevar el tipo de interés de referencia de los fondos federales en medio punto o en tres cuartos de punto en su reunión de política monetaria del 20 y 21 de septiembre. Han señalado que quieren ver pruebas de que las presiones sobre los precios y el crecimiento económico se están enfriando antes de moderar su ritmo de subidas de tipos.

La bajada de los precios de la gasolina augura un aumento de la confianza de los consumidores y afecta a la inflación

Es probable que los consumidores viajen y gasten más porque los precios de la gasolina a nivel nacional en EE.UU. han bajado durante semanas, afirman los economistas, lo que supone un esperado impulso a la economía.

El coste medio de un galón de gasolina normal sin plomo cayó por debajo de los 4 dólares el miércoles, según el proveedor de datos energéticos OPIS. Esta cifra está muy por debajo del máximo histórico de 5,02 dólares alcanzado a mediados de junio, pero sigue siendo unos 80 céntimos por galón más alto que los precios de hace un año.

Los reguladores sopesan pedir a los fondos de cobertura que informen de su exposición a las criptomonedas

WASHINGTON-El desplome de los precios de las criptomonedas este año ha hecho que los reguladores estadounidenses se esfuercen por comprender los riesgos que los mercados de activos digitales podrían suponer para la economía en general.

Es posible que pronto incluyan a los fondos de cobertura en este esfuerzo.

RENTA VARIABLE:

Las acciones europeas deberían ampliar las ganancias a primera hora de este jueves, ya que los inversores siguen reaccionando a los últimos datos de inflación de EE.UU. y a la noticia de que se han reanudado los flujos de los oleoductos rusos interrumpidos hacia Europa Central.

Los índices bursátiles estadounidenses cerraron el miércoles en sus niveles más altos desde principios de mayo, después de que el índice general de precios al consumo de julio mostrara una ralentización de la inflación, debido en gran medida a la bajada de los precios de la energía, y que podría aliviar el peso de la política monetaria de la Reserva Federal.

"Una serie de componentes que la gente ha estado señalando como potencialmente problemáticos y que mantienen la inflación persistente en niveles altos, empezaron a mostrar cierta relajación", afirma Key Private Bank, añadiendo que "abre la posibilidad de que la Fed considere subidas de 50 puntos básicos en lugar de 75".

La Fed estudiará los datos antes de su reunión de política monetaria del 20-21 de septiembre, en la que se espera que vuelva a subir su tipo de interés de referencia.

Perspectiva económica:

Una paralización en un cuello de botella clave en el río Rin, el Kaub, podría detener por completo el transporte marítimo en el río alemán como sucedió en 2018, cuando el transporte hacia y desde los centros industriales del sur tuvo que ser interrumpido, señala Deutsche Bank.

Aunque el transporte todavía es posible en esta etapa, se está volviendo cada vez más caro debido a la reducción de la capacidad de carga de los buques y a los recargos adicionales por el bajo nivel del agua.

El transporte por ferrocarril podría asumir algunas cargas, pero las capacidades ya están al límite, así que eso no resolvería todo el problema, afirma Deutsche Bank.

El transporte por camión tampoco podría ser un sustituto viable, ya que las cargas transportadas por agua son mucho mayores que las que se pueden trasladar por camión, y en Alemania ya hay escasez de conductores de camiones.

DIVISAS:

El dólar ha obtenido modestas ganancias en Asia después de que se desplomara el miércoles. El índice del dólar del ICE ha registrado la mayor caída desde junio y a primera hora del día ha cotizado en sus niveles más bajos desde marzo de 2020.

"Los inversores están convencidos de que la Fed tendrá ahora un ciclo de subida de tipos mucho más lento", señala Oanda. "El tope del dólar podría estar en su lugar ahora mismo si la inflación sigue desacelerándose bruscamente".

RENTA FIJA:

Los rendimientos de los bonos estadounidenses apenas se han movido en Asia, después de haber caído el miércoles, ya que los inversores han aumentado sus apuestas por una Fed menos dura el mes que viene, reduciendo el diferencial invertido a su punto más bajo en cinco días.

Sin embargo, algunos expertos advierten que es demasiado pronto para cantar victoria sobre la inflación. Amherst Pierpont afirma que los análisis del IPC de la Fed de Cleveland y Atlanta muestran una tendencia subyacente de la inflación muy por encima del objetivo. Se prevé que el IPP, que se publicará más tarde este jueves, se ralentice y que las solicitudes de subsidio de desempleo sean ligeramente superiores.

El gestor de activos Louis Navellier señala que la preocupación por una Fed aún más agresiva se está relajando, lo que "se refleja mejor en el cambio de las expectativas para el próximo aumento de la Fed en septiembre de 75bps (puntos básicos) a 50bps, con 50bps ahora considerado como una probabilidad de 2/3 desde 1/3 antes de las cifras del IPC".

ENERGÍA:

Los precios del petróleo han bajado en las primeras horas del comercio asiático, probablemente debido a la disminución de las preocupaciones sobre el suministro mundial, ya que el operador ruso de oleoductos Transneft reanudó el suministro al oleoducto Druzhba hacia Ucrania, afirma ANZ.

Los futuros del petróleo terminaron más de un 1% al alza el miércoles, borrando las pérdidas anteriores después de que los datos de la EIA mostraran una caída mayor de la esperada en los inventarios de gasolina de Estados Unidos y un aumento en la utilización de las refinerías, aunque los inventarios de crudo aumentaron.

METALES:

Los futuros del oro se han debilitado al mejorar el apetito por el riesgo.

Oanda señala que la trayectoria del oro sigue siendo alcista, pero que podría tardar un poco más si la renta variable se mantiene en oferta durante un tiempo.

Goldman Sachs redujo a última hora del martes sus previsiones para el metal precioso, junto con la plata, citando una mayor atención a los cambios de prioridades de la Reserva Federal.

Goldman recortó sus previsiones para el oro a 3, 6 y 12 meses a 1850, 1950 y 1950 dólares la onza desde los 2100, 2300 y 2500 dólares anteriores, respectivamente. El banco espera que la plata alcance los 21, 23 y 25 dólares la onza, respectivamente, desde los 30 dólares anteriores en ese plazo de varios meses.

"Si bien esperábamos que los tipos nominales aumentaran a raíz de las subidas de la Fed, no esperábamos que las expectativas de inflación cayeran tanto tras el fracaso de la narrativa transitoria y las elevadas sorpresas de inflación persistente", afirma Goldman Sachs.

"La principal conclusión es que, en el actual entorno de endurecimiento de la política y la persistente preocupación por la recesión, la dirección táctica del oro vendrá determinada por los cambios en la función prioritaria de la Fed entre la lucha contra la inflación y el apoyo al crecimiento."

---

Los metales básicos han tenido un comportamiento con signo mixto, ya que los participantes en el mercado han evaluado diversos acontecimientos.

El cobre ha subido, borrando las pérdidas anteriores, y el aluminio ha avanzado mientras que el zinc ha caído. Los inversores parecen haber sopesado un incierto telón de fondo económico frente a los continuos problemas de suministro, señala ANZ.

TD Securities afirma que el riesgo de suministro de metales tendía al alza. Los casos del Covid-19 siguen aumentando en las regiones industriales de China, lo que ha llevado a las autoridades a bloquear las zonas urbanas de la ciudad de Guixi, que cuenta con enormes fundiciones de cobre.

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Los futuros del mineral de hierro chino han subido gracias al sentimiento generalizado del mercado, estimulado por la lectura de la inflación estadounidense, que ha sido más suave de lo esperado.

Traductora: Alejandra Zamora


(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)

Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
AEGON N.V. -3.19%4.064 Cotización en tiempo real.-4.44%
ANTOFAGASTA PLC -0.09%1100.5 Cotización diferida.-17.71%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.24%0.64873 Cotización diferida.-11.37%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) 2.00%1.10439 Cotización diferida.-20.72%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.44%0.72998 Cotización diferida.-7.88%
COBRE LIMITED 3.85%0.135 Cotización diferida.43.62%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG -2.81%22.825 Cotización diferida.-27.22%
DEUTSCHE BANK AG -3.35%7.588 Cotización diferida.-28.72%
DEUTSCHE TELEKOM AG -1.21%17.668 Cotización diferida.9.72%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) 0.72%0.9773 Cotización diferida.-14.64%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.38%0.012236 Cotización diferida.-8.86%
LONDON BRENT OIL 0.57%89.28 Cotización diferida.9.98%
NASDAQ COMPOSITE -2.93%10718.91 Cotización en tiempo real.-29.36%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.24%0.57014 Cotización diferida.-17.64%
RWE AG -1.78%38.11 Cotización diferida.8.68%
S&P GSCI ALL CRUDE INDEX -0.21%470.3768 Cotización en tiempo real.6.54%
S&P GSCI ALUMINUM INDEX 3.38%138.7493 Cotización en tiempo real.-24.66%
S&P GSCI COPPER INDEX 2 1.40%537.8467 Cotización en tiempo real.-24.00%
S&P GSCI GOLD INDEX -0.25%969.4345 Cotización en tiempo real.-10.55%
S&P GSCI LEAD INDEX 1.93%280.2402 Cotización en tiempo real.-20.80%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX -0.58%317.0913 Cotización en tiempo real.16.36%
S&P GSCI SILVER INDEX -0.87%912.3536 Cotización en tiempo real.-19.19%
SIEMENS AG -1.32%98.12 Cotización diferida.-34.86%
THYSSENKRUPP AG -7.13%4.24 Cotización diferida.-52.81%
WTI 0.88%82.323 Cotización diferida.8.46%
ZURICH INSURANCE GROUP LTD 0.08%398.2 Cotización diferida.-0.60%
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