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BOLETÍN MATINAL: 11 de noviembre de 2022

11/11/2022 | 08:01

RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

PIB del Reino Unido, producción industrial, comercio, inversión empresarial, previsiones trimestrales del NIESR; IPC de Alemania, balanza de pagos; anuncios comerciales de Daimler Truck Holding, Cellnex Telecom, Naturgy Energy, DS Smith, ASML Holding, Koninklijke Vopak, Boskalis Westminster, Compagnie Financière Richemont.

Apertura:

Las acciones podrían subir en la apertura de este viernes. Los índices bursátiles asiáticos han ganado; los mercados de bonos estadounidenses están cerrados por festivo; el dólar se ha fortalecido ligeramente; el petróleo y el oro han avanzado.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

El informe sobre la inflación deja a la Fed en camino de subir los tipos de interés en 0,5 puntos en diciembre

El informe sobre la inflación de octubre probablemente mantendrá a los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) en vías de aprobar un aumento de los tipos de interés de medio punto porcentual el próximo mes, disminuyendo el ritmo reciente de subidas de tipos inusualmente fuertes.

El Departamento de Trabajo informó el jueves de que los precios al consumo subieron en octubre a un ritmo más lento que en los últimos meses. Los precios básicos, que excluyen los artículos volátiles de alimentación y energía, aumentaron un 0,3% respecto a septiembre, el menor incremento mensual en un año, y un 6,3% en términos interanuales, por debajo del 6,6%.

EEUU rebaja la categoría de Rusia a economía de no-mercado

WASHINGTON-El Departamento de Comercio declaró el jueves que ha reclasificado a Rusia como un país de no-mercado de una economía de mercado, una medida destinada a reducir aún más el comercio bilateral y el aislamiento de Rusia en medio de su continua guerra en Ucrania.

El departamento señaló que la decisión sigue a los aumentos significativos de la intervención de Moscú en las actividades económicas desde el año pasado que han hecho su economía impredecible y distorsionada, incluyendo en los mercados de divisas, las relaciones laborales y las inversiones extranjeras.

Corea del Sur venderá armas a Estados Unidos para las fuerzas ucranianas que luchan contra Rusia

Corea del Sur venderá por primera vez proyectiles de artillería destinados a las fuerzas ucranianas a través de un acuerdo de armas confidencial entre Seúl y Washington, una medida que refleja una lucha mundial por las municiones tras meses de guerra con Rusia.

Funcionarios estadounidenses familiarizados con el acuerdo afirman que Estados Unidos comprará 100.000 rondas de munición de artillería de 155 mm que se entregarán a Ucrania, lo suficiente para abastecer a las unidades de artillería de Ucrania durante al menos varias semanas de combate intenso.

TikTok, que lucha contra la ralentización del sector de la publicidad digital, reduce sus perspectivas de ingresos por publicidad

SINGAPUR-La rebaja de las perspectivas de ingresos por publicidad de TikTok demuestra que la aplicación de vídeos cortos, de rápido crecimiento, no es inmune a la debilidad publicitaria de otras empresas de medios sociales.

TikTok ha reducido su objetivo de ingresos publicitarios para este año a 10.000 millones de dólares desde al menos 12.000 millones de dólares, señaló el director ejecutivo Shou Zi Chew al personal en una reunión online que tuvo lugar en las últimas semanas, según los empleados que asistieron a la reunión.

FTX recurrió a las cuentas de los clientes para financiar apuestas arriesgadas, preparando su caída

La bolsa de criptomonedas FTX prestó miles de millones de dólares en activos de clientes para financiar apuestas arriesgadas de su empresa comercial afiliada, Alameda Research, preparando el escenario para la implosión de la bolsa, según una persona familiarizada con el asunto.

El director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, declaró en reuniones de inversores esta semana que Alameda debe a FTX unos 10.000 millones de dólares, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto. FTX concedió préstamos a Alameda utilizando el dinero que los clientes habían depositado en la bolsa con fines comerciales, una decisión que Bankman-Fried describió como una decisión poco acertada, según una de las personas.

RENTA VARIABLE:

Los futuros de las acciones apuntan a ganancias en Europa este viernes, tras la mayor subida de Wall Street desde 2020 el jueves.

Las acciones de Estados Unidos se han lanzado a sus mayores ganancias en más de dos años, después de que los datos de inflación más suaves de lo esperado reavivaran las apuestas de que la Reserva Federal ralentizaría el ritmo de sus subidas de tipos de interés.

"Si esta trayectoria descendente de la inflación se mantiene, se podría afirmar que la renta variable estadounidense ha tocado fondo", afirma Oanda.

"Los mercados están hambrientos de noticias positivas, por lo que se han aferrado a cada onza de alivio de la inflación en el IPC de octubre. El volumen se ha disparado hasta alcanzar un récord moderno para una publicación del IPC", señala FHN Financial.

"No importa que la combinación de grandes aumentos con aumentos moderados sea una propuesta perdedora para la Fed. Los mercados financieros se dirigen a toda velocidad hacia el fin de semana largo", añade FHN Financial.

Sin embargo, Hani Redha, gestor de carteras de PineBridge Investments, advierte a los inversores: "Puedo ver una ventana en la que el mercado tiene este tipo de segundo falso amanecer, como vimos durante el verano, donde se entusiasma con una narrativa de pico de la Fed y pico de inflación".

Redha afirma que aún se prepara para nuevas caídas en los precios de las acciones en los próximos meses, porque la política monetaria más estricta empujará a la economía estadounidense a una recesión.

DIVISAS:

El dólar estadounidense ha subido ligeramente a primera hora de este viernes, recuperándose de las caídas provocadas por los débiles datos del IPC de ayer (el jueves).

"El dólar ha abandonado el escenario", ya que este informe de inflación débil consolida la reducción del ritmo de endurecimiento de la Reserva Federal, señala Oanda.

"La reacción de los precios a este informe de inflación ha sido un poco excesiva, pero podría estar justificada si los próximos informes de inflación son igual de fríos".

RENTA FIJA:

El mercado de bonos estadounidense está cerrado este viernes por el Día de los Veteranos.

Los rendimientos del Tesoro bajaron el jueves tras los datos de inflación de octubre, más fríos de lo previsto.

La caída de los rendimientos reflejó una gran demanda de bonos del Estado, lo que llevó a la mayor subida de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años en al menos 13 años, y se produjo cuando los operadores se preparaban para el feriado del viernes por el Día de los Veteranos.

"Es difícil leer demasiado en una publicación", afirma Société Générale.

"Dicho esto, esto parece un paso en la dirección correcta, pero es demasiado pronto para pedir un rally sostenido en los bonos".

Tras el informe sobre el IPC del jueves, los operadores de futuros de fondos federales valoraron en un 85% la posibilidad de que la Fed subiera su tipo de interés de referencia en 50 puntos básicos, hasta un rango del 4,25% al 4,50%, el 14 de diciembre.

ENERGÍA:

Los futuros del petróleo han subido a primera hora de este viernes en medio de un sentimiento positivo del mercado.

Los precios del petróleo están recibiendo un respiro gracias a la debilidad del dólar y a una sustancial revalorización del riesgo de recesión en EE.UU., ya que un aterrizaje suave parece mucho más creíble, con un esperado cambio de rumbo en la agresiva trayectoria de subida de tipos de la Fed, señala SPI Asset Management.

"Al mismo tiempo, sigue existiendo incertidumbre sobre lo que va a ocurrir con China en relación con su política de cero-Covid-19", afirma Phil Flynn, analista principal de mercado de The Price Futures Group.

"Creo que una vez que veamos cualquier señal de que China va a empezar a reabrir su economía, (eso) podría cambiar drásticamente la dinámica y empujar realmente los precios (del petróleo) al alza".

METALES:

El oro ha subido ligeramente en Asia, después de que los futuros del oro se establecieran en su precio más alto desde finales de agosto durante la noche.

El informe sobre la inflación en EE.UU. ha hecho que los mercados confíen en que la Reserva Federal podría reducir el ritmo de aumento de los tipos de interés a 50 puntos básicos y, posiblemente, acabar con el endurecimiento después de la reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) de marzo, afirma Oanda.

El oro podría tener una trayectoria estable hacia el nivel de los 1.800 dólares la onza si persiste la debilidad del dólar, añade Oanda.

---

Los precios del cobre han subido en Asia, en línea con las fuertes ganancias de la mayoría de las materias primas, después de los suaves datos de inflación de Estados Unidos.

El rebote se ha visto "impulsado por los informes procedentes de una reunión del Comité Permanente del Politburó que sugieren que Pekín adoptaría medidas más específicas (para el Covid-19) para evitar daños a la economía", señala ANZ Research.

Con la mejora de las perspectivas de la demanda, los inversores podrían prestar más atención a la actual escasez de oferta del metal y podría surgir un mayor interés de compra, añade ANZ.

"Cualquier noción de que no se produzca una recesión mundial, o la aceptación de que la vida continuará aunque se produzca una recesión, podría impulsar los precios del cobre al alza, dada la actual estrechez del mercado del cobre y la falta de inventarios", afirma Matthew Fine, gestor de cartera del fondo Third Avenue Value.

--

Los futuros del mineral de hierro chino han subido, en medio de un ambiente de riesgo que también ha levantado otras materias primas.

La materia prima ha seguido una tendencia al alza desde finales de octubre.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 11, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)

Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
ASML HOLDING N.V. -0.32%619.4 Cotización en tiempo real.23.34%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.66%0.69226 Cotización diferida.1.10%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) 0.06%1.20654 Cotización diferida.-0.58%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.40%0.74384 Cotización diferida.0.73%
CELLNEX TELECOM, S.A. 1.57%36.89 Cotización diferida.17.46%
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA 0.04%139.85 Cotización diferida.16.60%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG -0.14%31.31 Cotización diferida.8.33%
DS SMITH PLC -4.03%350 Cotización diferida.13.44%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.18%1.07115 Cotización diferida.0.25%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) 0.19%0.012101 Cotización diferida.-0.04%
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. 0.38%26.1 Cotización diferida.6.95%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.29%0.63042 Cotización diferida.-0.65%
ROYAL VOPAK N.V. 0.91%28.91 Cotización en tiempo real.3.24%
S&P GSCI COPPER INDEX 2 -0.34%629.6667 Cotización en tiempo real.6.43%
S&P GSCI GOLD INDEX 0.31%1100.78 Cotización en tiempo real.2.92%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX 1.38%302.0746 Cotización en tiempo real.-8.18%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE -5.03%26.615 Cotización en tiempo real.19.36%
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