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BOLETÍN MATINAL: 14 de septiembre de 2022

14/09/2022 | 08:02

RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Producción industrial de la UE (Unión Europea); precios de producción del Reino Unido, inflación mensual, índice de precios de la vivienda; informe sobre el mercado del petróleo de la AIE (Agencia Internacional de la Energía); reunión de los ministros de Comercio del G7; anuncios de Inditex, Tullow Oil.

Apertura:

La brutal caída de Wall Street tras los datos de inflación, más elevados de lo esperado, arrastrará de nuevo a las bolsas europeas a los números rojos este miércoles. En Asia, las acciones han caído de forma generalizada, el dólar se ha hundido tras la subida del IPC, los rendimientos del Tesoro han ampliado las ganancias y los precios del petróleo y del oro han bajado.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

El informe sobre la inflación mantiene a la Fed en la senda de la subida de tipos

La aceleración de la inflación el mes pasado confirma la necesidad de que la Reserva Federal (Fed) suba los tipos de interés en al menos 0,75 puntos porcentuales en su reunión de la semana que viene y aumenta las perspectivas de que sigan produciéndose fuertes subidas en los próximos meses.

Los funcionarios de la Reserva Federal habían sugerido que estaban preparados para realizar su tercera subida consecutiva de 0,75 puntos la próxima semana, incluso si la inflación se hubiera enfriado en agosto, como anticipaban muchos economistas.

Los inversores de capital riesgo planean mantener el rumbo en un mercado volátil

Los inversores tienen muchas razones para mantener el rumbo de sus compromisos de capital privado a pesar de los desafíos como la escasez de mano de obra, el aumento de la inflación, los tipos de interés más altos y la polarización política, señalan los economistas en una conferencia.

"Queremos seguir invirtiendo a lo largo de este ciclo, ya que se ha demostrado una y otra vez que esa es una estrategia probada", afirma Maurice Gordon, jefe de capital privado de Guardian Life Insurance Co. of America, que terminó 2021 con 10.700 millones de dólares en capital.

Rio Tinto y Baowu acuerdan formar una empresa conjunta para desarrollar un proyecto de mineral de hierro en Australia de 2.000 millones de dólares

Rio Tinto PLC señala que ha acordado formar una compañía conjunta con China Baowu Steel Group Corp. Ltd. para desarrollar el proyecto de mineral de hierro Western Range, de 2.000 millones de dólares, en la región australiana de Pilbara.

La minera anglo-australiana y la empresa estatal china Baowu, su mayor cliente de mineral de hierro, tienen también la intención de firmar un acuerdo de venta para que Baowu compre casi la mitad de la producción de la mina durante un periodo aproximado de 13 años. Rio Tinto quiere desarrollar el proyecto para ayudar a mantener la producción del principal producto de mineral de hierro Pilbara Blend de su actual centro minero de Paraburdoo.

Ucrania busca más armas y estrechar lazos con Occidente tras arrebatarle terreno a Rusia

KHARKIV, Ucrania-Las fuerzas ucranianas buscan maximizar las ganancias de una ofensiva relámpago en la región nororiental de Kharkiv, haciendo un esfuerzo diplomático para obtener más armas y estrechar los lazos de seguridad con los aliados occidentales.

Un alto asesor del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y Anders Fogh Rasmussen, ex jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, declararon el martes que estaban redactando una propuesta para reforzar los lazos entre Kiev y sus aliados occidentales con el objetivo de garantizar el flujo de armas, inteligencia, ayuda financiera y entrenamiento al país. El documento, según señalaron, no incluirá un compromiso similar al Artículo 5 de la alianza de la OTAN, que exige a los aliados intervenir militarmente si un miembro es atacado. En su lugar, los funcionarios declararon que el documento se basa en las garantías entre EE.UU. e Israel, lo que asegura que el flujo de apoyo es constante e inquebrantable.

RENTA VARIABLE:

La renta variable europea se enfrenta a una nueva venta este miércoles, después de que los valores tecnológicos llevaran al mercado estadounidense a su peor día en más de dos años tras el inesperado repunte de la inflación de los precios al consumo de agosto.

El Dow ha cerrado con una caída de casi 1.300 puntos, y las pérdidas de los tres principales índices se han acelerado en la última hora de las operaciones y han provocado un aumento de la volatilidad. El índice de volatilidad Cboe ha subido más de un 16%, hasta los 27,79 puntos.

Las pérdidas, tanto en el índice general como en el subyacente, son decepcionantes, ya que este brote de inflación demuestra ser cualquier cosa menos "transitoria"", afirma Cliff Hodge, director de inversiones de Cornerstone Wealth.

"Desgraciadamente para los mercados, este dato reforzará la necesidad de que la Reserva Federal siga siendo agresiva y probablemente mantendrá los activos de riesgo a raya en el futuro inmediato".

DIVISAS:

El dólar ha retrocedido ligeramente en Asia después de haber subido el martes, y el índice del dólar del 'WSJ' ha registrado su mayor subida desde marzo de 2020. El índice ha cerrado en los 101,68 puntos, apenas una centésima de punto por debajo del máximo de más de 20 años alcanzado el 6 de septiembre.

Nomura señala que la Fed subirá los tipos un punto porcentual en su reunión de la semana que viene.

"El informe del IPC de agosto, con una fortaleza generalizada tanto en la inflación mensual de bienes como en la de servicios, sugiere que podrían estar materializándose una serie de riesgos al alza de la inflación. Aunque la Fed no subió los tipos en 100 puntos básicos en la reunión de julio, en contra de nuestras expectativas, creemos que los datos recientes animarán a los responsables políticos a revisar si deben aumentar el ritmo de las subidas de tipos, teniendo en cuenta el compromiso de la Fed con la dependencia de los datos."

---

El NZD/EUR está a punto de romper el soporte de 0,60, ya que los factores europeos únicos disminuyen el golpe del euro ante el resurgimiento del dólar, afirma ANZ.

"El panorama técnico parece precario ahora, por debajo de 0,60 pone a 0,5890 en el punto de mira", añade ANZ.

RENTA FIJA:

Los bonos del Tesoro han continuado vendiéndose tras la sorpresa de la inflación de agosto.

El martes, el rendimiento a 2 años alcanzó otro máximo de casi 15 años, mientras que el rendimiento a 10 años registró su mayor salto en un día desde el 6 de septiembre, alcanzando su nivel más alto desde el 14 de junio.

La brecha invertida apunta a los temores de los inversores de que una inflación persistentemente alta lleve a la Reserva Federal a endurecer su política monetaria hasta el punto de que una recesión sea inevitable. Las probabilidades de una rara subida de 100 puntos básicos la semana que viene aumentan, ya que no se esperan datos económicos importantes antes de la reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto)

Piper Sandler señala que "hay escasa compensación a las partes más pegajosas de la inflación", y la Fed "estará a toda velocidad en el endurecimiento (con) incluso una posibilidad de que vayan 100 puntos básicos la próxima semana".

ENERGÍA:

Los precios del petróleo han subido un poco en Asia, recuperando parte de las pérdidas del martes, al tiempo que se frenaba la subida del dólar.

CBA afirma que los inversores estarán atentos a los acontecimientos relacionados con la reunión del Congreso Nacional de China del 16 de octubre.

"El gran cambio al que hay que prestar atención es cualquier relajación de la política china de cero-Covid-19, que ha pesado mucho en la economía china este año".

Commerzbank señala que si la AIE, en su informe mensual más tarde este miércoles, advierte de un considerable exceso de oferta en el mercado del petróleo, "el sentimiento podría cambiar rápidamente de nuevo: en este caso el mercado probablemente pondría a prueba si la OPEP + está realmente dispuesta a defender los precios del petróleo más altos mediante el recorte de la producción."

METALES:

Los futuros del oro han ampliado las pérdidas por la preocupación de que la sorpresa de la inflación estadounidense alimente la probabilidad de una mayor subida de los tipos de la Fed.

"El oro está de nuevo en la zona de peligro y podría ver otra carrera hacia los mínimos del verano", afirma Oanda. "Si el oro rompe por debajo de los 1.700 dólares, no hay mucho apoyo hasta la región de los 1.650 dólares".

---

Los metales básicos también han perdido terreno, lastrados por la fortaleza del dólar.

CBA señala que el dólar y los rendimientos reales a 10 años de EE.UU. han pesado en general sobre los precios de las materias primas mineras y energéticas desde principios de junio, lo que podría seguir estimulando una mayor debilidad.

Traductora: Alejandra Zamora


(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2022 02:01 ET (06:01 GMT)

Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) 0.25%0.67 Cotización diferida.-8.40%
BRENT OIL 0.28%85.17 Cotización diferida.7.57%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) 0.35%1.1987 Cotización diferida.-11.61%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) 0.15%0.73702 Cotización diferida.-6.29%
COMMERZBANK AG 1.52%8.012 Cotización diferida.19.78%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) 0.29%1.03555 Cotización diferida.-9.04%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) 0.07%0.012259 Cotización diferida.-8.79%
INDITEX 0.65%24.92 Cotización diferida.-12.65%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) 0.45%0.62235 Cotización diferida.-9.85%
NOMURA CO., LTD. -1.23%1042 Cotización diferida.9.65%
NOMURA CORPORATION 0.20%1013 Cotización diferida.14.04%
PIPER SANDLER COMPANIES -0.72%140.64 Cotización diferida.-21.21%
RIO TINTO PLC 3.73%5563 Cotización diferida.13.72%
S&P GSCI ALL CRUDE INDEX 0.70%456.6735 Cotización en tiempo real.4.26%
S&P GSCI GOLD INDEX 0.26%1029.4 Cotización en tiempo real.-3.27%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX 1.10%307.1474 Cotización en tiempo real.9.65%
TULLOW OIL PLC 0.41%43.86 Cotización diferida.-5.58%
WTI 0.44%79.088 Cotización diferida.1.56%
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