RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Datos preliminares de los índices PMI de la eurozona, Alemania, Francia y Reino Unido; datos de comercio exterior e IPC (índice de precios al consumidor) de la UE (Unión Europea) e Italia; previsiones semestrales del Deutsche Bundesbank; ventas minoristas en el Reino Unido; información comercial actualizada de Allianz y Finnair.

Apertura:

Las bolsas europeas parecen preparadas para abrir con ganancias este viernes, tras la caída de la noche, en un contexto en el que los responsables de los bancos centrales de ambos lados del Atlántico señalan que tienen más trabajo por delante para controlar la inflación. En Asia, los índices bursátiles han retrocedido en su mayoría, los rendimientos de los bonos del Tesoro han subido, el dólar y el petróleo han caído, mientras que el oro ha ganado.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

La confianza del consumidor británico alcanza en diciembre su nivel más alto en cinco meses

La confianza del consumidor en el Reino Unido se ha recuperado en diciembre hasta alcanzar su nivel más alto desde julio, pero se ha mantenido en niveles muy bajos debido a la elevada inflación y a las escasas perspectivas económicas.

La empresa de estudios GfK indica que su barómetro de la confianza de los consumidores ha subido a -42 puntos en diciembre, frente a -44 en noviembre, registrando una tercera subida mensual consecutiva. Los economistas encuestados por 'The Wall Street Journal' esperaban que la confianza mejorase hasta -43.

Ucrania intensifica sus ataques contra objetivos rusos en territorio ocupado

Kiev, Ucrania - Ucrania ha informado de que atacó un depósito de municiones ruso y una base militar en territorio ocupado en el este del país, mientras ambas partes han descartado la posibilidad de un alto el fuego de Navidad después de casi 10 meses de lucha.

"Un alto el fuego completo desde nuestro punto de vista sólo se producirá cuando no haya más fuerzas de ocupación en nuestra tierra", indicó el jueves el general Oleksiy Hromov, un alto oficial del Estado Mayor de Ucrania, en declaraciones recogidas por los medios de comunicación ucranianos.

El escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo ensombrece a la UE

BRUSELAS-Los líderes de la Unión Europea expresaron el jueves su preocupación por un escándalo de corrupción en el Parlamento del bloque, en medio de crecientes temores de que la reputación del bloque se vea empañada por las acusaciones de que legisladores de la UE aceptaron sobornos de Qatar.

La policía belga ha detenido a dos legisladores de la UE y a varias personas vinculadas al Parlamento Europeo por sospechas de que aceptaron cientos de miles de euros de funcionarios qataríes para influir en las decisiones de la legislatura. La policía ha realizado redadas en Bélgica e Italia, en lo que amenaza con convertirse en el mayor escándalo de Bruselas en años.

EEUU sanciona al banco ruso Rosbank y a filiales del VTB

El gobierno de Estados Unidos ha sancionado a la entidad crediticia rusa Rosbank y ha ampliado las sanciones contra VTB, uno de los mayores bancos del país, en un intento de limitar aún más los esfuerzos del gobierno ruso para financiar su guerra en Ucrania.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció el jueves sanciones contra 17 filiales del VTB, que se suman a las impuestas a la empresa matriz en febrero, después de que Rusia invadiera Ucrania.

La UE aprueba un impuesto mínimo de sociedades del 15% para avanzar en el acuerdo mundial

Los países de la Unión Europea empezarán a recaudar impuestos adicionales en 2024, en virtud de un acuerdo mundial estancado desde hace tiempo para fijar un tipo mínimo sobre los beneficios de las compañías, después de que Hungría y Polonia retiraran sus objeciones a la medida.

En octubre de 2021, 137 países acordaron imponer un impuesto mínimo del 15% a las grandes empresas, allanando el camino para la revisión más importante de las normas fiscales internacionales en un siglo. Al imponer el impuesto en cada jurisdicción en la que opera una compañía, los grandes países pretenden reducir la competencia de tipos impositivos y las ventajas de operar en un lugar con bajos impuestos. Llegar a este punto ha llevado años de negociaciones que a menudo parecían a punto de fracasar.

Twitter suspende las cuentas de varios periodistas

Twitter Inc. suspendió el jueves las cuentas de varios periodistas sin especificar públicamente por qué, el último caso en que la plataforma toma decisiones sobre contenidos o usuarios bajo la dirección de Elon Musk sin demasiada transparencia.

Las cuentas pertenecían a periodistas de publicaciones como CNN, Washington Post, New York Times y Mashable. Representantes de los medios informaron de que no recibieron ninguna explicación de por qué se suspendieron las cuentas.

RENTA VARIABLE:

Las acciones europeas podrían recuperarse este viernes después de la caída de la noche tras las subidas de tipos de los bancos centrales europeos y la señal del Banco Central Europeo (BCE) de que los inversores no deberían esperar una interrupción de las subidas de tipos a corto plazo.

El jueves, los bancos centrales europeos siguieron el ejemplo de la Reserva Federal (Fed) y ralentizaron el ritmo de subidas de los tipos de interés. El BCE y el Banco de Inglaterra (BoE) subieron sus tipos de interés de referencia en 50 puntos básicos, pero los responsables de la política monetaria del BCE insistieron en que los participantes en el mercado deberían prepararse para una serie de subidas de tipos en el futuro.

"El mensaje ha sido que van a seguir subiendo los tipos de forma bastante agresiva", afirma Raymond James.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, "reajustó las expectativas del mercado sobre lo alto que podrían subir los tipos, lo que debería paralizar la economía", señala Oanda. "Si las próximas dos reuniones contienen subidas consecutivas de tipos de medio punto, la eurozona tendrá una recesión mucho más profunda".

"Definitivamente hay un aire de preocupación por la recesión en el mercado en este momento", afirma Baird. "El mercado ya no está preocupado por la inflación. Le preocupa la inminente recesión o que la Fed vaya demasiado lejos".

Capitol Securities Management señala que no parece que vaya a haber un rally de Papá Noel este año, y que en su lugar es probable que los inversores contengan la respiración para superar el resto de un año extremadamente doloroso en los mercados financieros.

DIVISAS:

El dólar ha perdido terreno en Asia después de que Lagarde, del BCE, diera señales favorables al euro.

Lagarde indicó al menos un par de subidas más de 50 puntos básicos en febrero y marzo, lo que resulta más agresivo de lo previsto e impulsó al euro, afirma Ebury.

"A diferencia de lo que ocurre en EE.UU., aún no hemos visto señales claras de relajación de la inflación en la eurozona, lo que podría animar al Consejo de Gobierno a subir los tipos en 2023 más que la Reserva Federal, una señal alcista para el euro", añade Ebury.

Aunque la subida de tipos del BCE de 50 puntos básicos se esperaba en gran medida, "los detalles concretos del QT (endurecimiento cuantitativo) fueron una sorpresa, y la revisión al alza de la inflación y el elemento de 'forward guidance' sobre futuras subidas de tipos es una clara señal de que el BCE no acabará con otras subidas de 25 o 50 puntos básicos", afirma TD Securities.

Aunque el tono de halcones del BCE favorece al euro, dado que la Reserva Federal no ha logrado contrarrestar la relajación de las condiciones financieras, no existe "ninguna razón de peso" para buscar un retroceso importante del dólar, añade TD Securities.

RENTA FIJA:

Los rendimientos del Tesoro han avanzado tras retroceder durante la noche.

Los temores a una recesión han aumentado desde la decisión del miércoles de la Reserva Federal de elevar los tipos de interés medio punto porcentual y de fijar para 2023 una previsión media de un objetivo de tipos de los fondos federales del 5,1%. Estas medidas fueron acompañadas por las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre la necesidad de mantener los tipos más altos durante más tiempo.

"La última ronda de reuniones de los principales bancos centrales del año ha demostrado ser agitada, con algunos mensajes sorprendentes que han enviado a los mercados financieros a otra convulsión inducida por los responsables políticos", señala Capital Economics.

"Las esperanzas de un 'giro' de la Reserva Federal y, en particular, del BCE se han visto (una vez más) defraudadas", y "mientras que la Reserva Federal ha liderado el endurecimiento de la política agresivamente durante gran parte del año, esta vez el BCE se ha mostrado como el más duro".

Charles Schwab afirma que "no esperábamos que la inflación subiera tanto como lo ha hecho y, en consecuencia, no esperábamos tantas subidas de tipos de la Fed". Charles Schwab ve ahora la rentabilidad a 10 años a finales de 2023 entre el 3% y el 3,25%, aunque podría llegar antes, y debería volver a probar el nivel del 4,25% a corto plazo.

ENERGÍA:

El petróleo ha bajado en Asia, ampliando su caída nocturna en parte por la reanudación parcial del oleoducto Keystone.

"El reciente rally del petróleo se está agotando a medida que se desata la aversión al riesgo", señala Oanda.

Según Sevens Report Research, la decisión de la Reserva Federal fue, en apariencia, ligeramente alcista. Para el petróleo, "las esperanzas persistentes de un aterrizaje suave serán importantes para los argumentos alcistas, ya que una recesión profunda más que probablemente paralizaría la demanda de los consumidores de productos refinados y vería caer sustancialmente los precios de la energía".

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December 16, 2022 02:01 ET (07:01 GMT)