RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Boletín mensual del BCE, Declaraciones de Lane del BCE; Anuncios de Volkswagen, Kering, Schneider Electric, Repsol, Commerzbank, Airbus, Air France-KLM, Orange, Lagardere, Nestle, Bollore, Reckitt Benckiser, Standard Chartered, NN, BAM.

APERTURA:

Las bolsas podrían iniciar la sesión a la baja con el foco puesto sobre las tensiones en Ucrania y mientras los inversores digieren el contenido de las actas de la última reunión de la Fed. El dólar cotiza plano a principios de la sesión en Asia. El rendimiento del bono a 10 años del Tesoro ha registrado una caída hasta 1,979% desde los 2,044% del miércoles. Los futuros sobre el petróleo retroceden por el optimismo en torno a las negociaciones entre Esatdos Unidos e Irán. El oro registra un leve avance.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

La Fed anticipa la posibilidad de subidas de tipos más rápidas para controlar a la inflación

Los altos funcionarios de la Fed se plantearon la necesidad de un calendario más rápido de subidas de tipos, comenzado desde su reunión de marzo debido a los incómodos niveles alcanzados por la inflación.

Estaban de acuerdo en que "si la inflación no retrocede tal y como se espera, entonces sería correcto que el comité redujera la política acomodaticia a un ritmo más rápido que el actualmente anticipado", dicen las actas de la reunión del 25-26, las cuales se pubicaron el miércoles.

La investigación sobre las ventas a descubierto del Departamento de Justicia se centran en el 'spoofing' y en el 'scalping'

Los fiscales federales investigan si los vendedores a corto se coordinaron para hacer caer los títulos de empresas, compartiendo informes de análisis antes de su publicación y mediante estrategias de inversión ilícitas, según fuentes conocedoras de la situación.

El Departmento de Justicia ha confiscado hardware, registros de operaciones y las comunicaciones privadas en un esfuerzo por probar una conspiración extendida entre los inversores que apuestan contra las acciones, dijeron las fuentes. Una táctica que se investiga es el denominado 'spoofing', como se denomina cuando se inunda el mercado con órdenes falsas en un intento por hacer subir o caer los títulos de una empresa, dicen. La otra es el 'scalping', que consiste en el cierre de posiciones cortas sin que los vendedores a descubierto lo reporten.

Los americanos vuelven a la oficina según retrocede el Ómicron, según datos de la Oficina del Censo

Cae el número de personas que dice estar sin trabajo por razones ligadas al Covid-19, lo cual indica que el impacto de la variante Ómicron del virus podría estar disminuyendo.

Los últimos datos publicados por la Oficina del Censo el miércoles arrojaron una caída en el número de personas sin trabajo debido a una enfermedad o por que estan cuidando de otra persona hasta unos 7,8 millones a finales de enero y comienzos de febrero, desde los casi 8,8 millones que lo estaban a principios de enero.

RENTA VARIABLE:

Las acciones europeas parecen encaminarse hacia una apertura a la baja con los inversores vigilando los últimos acontecimientos entre Rusia y Ucrania y después de que los altos funcionarios de la Reserva Federal dijeran que están decantándose a favor de una actuación más decisiva contra la inflación, pero sin establecer objetivos.

El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue en el radar. Los ucranianos salieron a las calles para demostrar su unidad, mientras que Occidente dijo que no había indicios de una retirada de efectivos rusos desde la frontera con Ucrania.

Las actas "revelaron que no hay ningún compromiso claro en lo que a la magnitud de las subidas de tipos o la reducción del balance se refiere", dice Yeap Jun Rong de IG en una nota de análisis. Eso sugiere que la Fed quizás acabe mostrándose menos agresiva de lo esperado".

Los inversores están intentando escudriñar cual será la reacción de las bolsas cuando la Fed retire sus estímulos económicos para enfriar la inflación, la cual se encuentra en su nivel más elevado desde hace cuatro décadas.

Según los apuntes de la Fed, sus altos funcionarios acordaron en su reunión de enero que serían necesarias subidas de tipos más rápidas "si la inflación no se reduce" tal y como espera el comité que toma las decisiones de política monetaria dentro del banco central.

DIVISAS:

La mayoría de las divisas asiáticas se han fortalecido frente al dólar, viéndose respaldadas por los números verdes en muchas de las bolsas de la región y la menor preocupación en torno a un agresivo endurecimiento de la política monetaria por parte de la Fed.

Se ha producido una gran alharaca en torno a la posibilidad de una subida de tipos de 50 puntos básicos por parte de la Fed en su reunión de marzo y de hasta siete subidas en total a lo largo del año, dice City Index.

Sin embargo, las actas del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal no han arrojado una gran convicción por parte de sus miembros, quienes reiteraron que cualquier endurecimiento se decidiría de reunión a reunión, dice City Index, quien atribuye a este hecho la debilidad en el dólar.

"Hemos asistido a varias reacciones diferentes", Edward Moya de Oanda le comenta al WSJ. "Una de las más destacadas ha sido la libra esterlina - la libra tuvo un rally tras otro informe de inflación que ardía, el cual aumentó las expectativas de una macrosubida de tipos por parte del BoE".

El analista sénior para el mercado americano añade: "Parece que la libra esterlina podría apreciarse aún más contra el dólar estadounidense dado que el BoE será mucho más agresivo en su actuación contra la inflación que la Fed ... Estamos empezando a ver guerras de subidas de tipos, el endurecimiento será un tema central en los mercados de divisas".

RENTA FIJA:

El rendimiento sobre el bono a 10 años del Tesoro ha caído hasta el 1,979% frente al 2,044% en el cual cotizaba el miércoles.

Los rendimientos sobre la deuda del Tesoro han cotizado de forma mixta tras la publicación de las actas de la reunión de enero de la Fed, las cuales según los economistas y los inversores ofrecieron pocos detalles nuevos.

"Hemos alcanzado el pico de incertidumbre sobre la política monetaria", dice Jason England, gestor de carteras en Janus Henderson Investors. "Las actas del Comité de Mercado Abierto Federal no han ofrecido más información tras el giro hacia una política monetaria más agresiva en la reunión de enero".

"No se habló de la subida de tipos de 50 puntos básicos que muchos ya han descontado" para el mes de marzo, escribió en un correo electrónico. Y "no había mucha información sobre su balance aunque si mencionaron que la reducción de su balance podría ser más rápida que tras la última crisis ... en definitiva, para un mercado que se ha tornado más agresivo, estas actas se interpretarán como más acomodaticias".

ENERGÍA

El petróleo ha retrocedido por el optimismo en torno a las negociaciones entre EE.UU. e Irán. Las noticias positivas en torno a estas discusiones están ayudando mucho a rebajar las presiones sobre los precios del petróleo, dado que una mayor oferta reduciría la escasez actual, dice Rystad Energy.

Si bien aún no se ha alcanzado un acuerdo, los precios están derrumbándose por las informaciones que apuntan a avances en las negociaciones y el consenso amplio que se ha alcanzado durante las mismas, lo cual, eventualmente, podría llevar a que se añadan unos 900.000 barriles de crudo al día al mercado de aquí a diciembre, añade Rystad.

Traductor: Alejandro Bueso


(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2022 03:04 ET (08:04 GMT)