RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

IPP de la eurozona; comercio de Alemania; índice de producción industrial de Francia; no se espera ningún anuncio importante de las empresas.

Apertura:

Las acciones europeas parecen estar preparadas para sufrir ligeros descensos este viernes, retrocediendo tras las ganancias obtenidas por las apuestas de que la Fed (Reserva Federal) podría ralentizar su ritmo de subidas de tipos de interés este mes. En Asia, los índices bursátiles han caído en su mayoría; el dólar se ha debilitado; los rendimientos del Tesoro han subido; mientras que el petróleo ha vacilado y el oro ha bajado.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

El máximo regulador bancario de la Fed señala reglas de capital bancario más estrictas

WASHINGTON-El nuevo jefe de regulación de la Reserva Federal señaló el jueves planes para reforzar los requisitos de capital de los grandes bancos, revisando potencialmente las reglas financieras que se suavizaron durante la administración Trump.

Michael Barr, vicepresidente de la Fed para la supervisión bancaria, declaró que el banco central todavía está llevando a cabo una amplia revisión de sus requisitos de capital, pero sugirió que los requisitos generales parecen ser más bajos de lo que deberían ser.

El organismo de control del Departamento de Justicia pide una investigación independiente de la quiebra de FTX

Un funcionario del Departamento de Justicia de EE.UU. que supervisa la quiebra de FTX ha pedido una investigación independiente sobre el colapso de FTX, comparando el repentino fracaso de la plataforma de criptomonedas con la caída de Lehman Brothers.

Andrew Vara, funcionario de la unidad del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales de bancarrota, ha pedido al juez que supervisa el caso del capítulo 11 de FTX que nombre a un examinador independiente para que dé cuenta de la quiebra de FTX de forma transparente, debido a las implicaciones más amplias que el colapso de la bolsa tiene en la industria de las criptomonedas.

Dos mandatos de la Fed entran, uno sale

La inflación se está enfriando por fin. También lo está haciendo el mercado laboral. Lo que importa ahora es cuál se enfriará más rápido.

El Departamento de Comercio informó el jueves de que su medida de los precios al consumo, que es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, subió un 0,3% en octubre con respecto al mes anterior. Esto supone un 6% por encima del nivel del año anterior, lo que supone un descenso con respecto al máximo interanual de junio, del 7%, y el menor aumento desde el pasado mes de diciembre.

China planea una campaña de vacunación contra el Covid-19 para los ancianos en un intento de aliviar los controles de la pandemia

HONG KONG-China está planeando una campaña de vacunación contra el Covid-19 para los ancianos en diciembre y enero, como parte de su esfuerzo para poder suavizar su política de cero-Covid-19, según funcionarios de salud pública familiarizados con el plan, mientras los brotes alcanzan récords y se extienden las protestas que denuncian los rígidos controles de la pandemia.

China pretende inocular al 90% de las personas de 80 años o más con al menos una vacuna para finales de enero, de acuerdo con los funcionarios, que trabajan en las sucursales locales del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades y que recibieron instrucciones de Pekín. Esa tasa se sitúa actualmente en el 77%, según datos del gobierno.

Rusia afirma que los ataques a la infraestructura de Ucrania tienen como objetivo frenar la entrega de armas extranjeras

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia señala que las oleadas de ataques rusos contra la infraestructura civil de Ucrania que han dejado a seis millones de personas sin electricidad tienen como objetivo frenar la entrega de armas extranjeras a Ucrania.

"La infraestructura que ahora está siendo atacada es la que proporciona el potencial de combate de las fuerzas armadas ucranianas, los batallones nacionalistas", señaló el jueves el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, según los medios estatales rusos.

Los despidos afectan a los trabajadores de cuello blanco mientras Amazon, Walmart y otros recortan puestos de trabajo

Las recientes rondas de despidos en las grandes empresas estadounidenses se alejan de la pauta habitual, ya que los ejecutivos se enfrentan a los temores de una desaceleración económica: Esta vez, los trabajadores de cuello blanco han estado entre los primeros y más afectados.

La demanda de profesionales en los campos de la tecnología, el derecho, la ciencia y las finanzas ha disminuido drásticamente, y las compañías que aumentaron su personal durante la pandemia, incluidas las empresas tecnológicas, están reduciendo la contratación o recortando puestos de trabajo a medida que cierran algunos proyectos o reducen otros.

Twitter ofrece a los anunciantes generosos incentivos después de que muchos vendedores abandonaran la plataforma

Twitter Inc. está ofreciendo incentivos a los anunciantes para que aumenten su gasto en la plataforma, según personas familiarizadas con el asunto, en un esfuerzo por reactivar su negocio después de que la adquisición de Elon Musk hiciera que muchas empresas se retiraran.

Twitter ofreció a los anunciantes incentivos tan generosos como igualar su gasto en publicidad, de acuerdo con un correo electrónico de la compañía a las agencias de publicidad visto por 'The Wall Street Journal'.

RENTA VARIABLE:

Los futuros de las acciones apuntan a descensos en la apertura de este viernes, después de haber subido en su mayoría el jueves, mientras los operadores esperan el informe de empleo de EE.UU. de hoy (este viernes).

Las acciones estadounidenses han bajado por la toma de beneficios tras la gran subida del miércoles, según CMC Markets, mientras que los datos del ISM que muestran que las actividades de las fábricas estadounidenses se contrajeron a un mínimo de 30 meses en noviembre subrayan las expectativas de que la Fed tiene margen para ralentizar el ritmo de subidas de tipos.

"Esta narrativa de inflación máxima y crecimiento más suave se ha visto reforzada por la encuesta del ISM manufacturero que ha caído en territorio de contracción por primera vez desde mayo de 2020, mientras que los precios pagados han bajado a 43 puntos, y el empleo también se ha contraído a 48,4", escribe CMC Markets.

Anteriormente, el índice de gastos de consumo personal aumentó un modesto 0,3% en octubre, añadiendo otra prueba que apunta a una lenta relajación de las presiones sobre los precios. El indicador básico, que excluye los costes volátiles de los alimentos y la energía, subió un 0,2% el mes pasado, por debajo de la estimación de consenso del 0,3% recogida entre los economistas de Dow Jones.

"Estamos observando de cerca los datos de inflación y el informe de inflación más importante del año será el del IPC del 12 de diciembre, que podría confirmar la tendencia a la baja de la inflación, que se observó por primera vez el 10 de noviembre (y que provocó una subida del 5,5% en un solo día en el S&P 500)", afirma Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance.

"Por otro lado, si la inflación sorprende al alza el 12 de diciembre, todas las apuestas se cancelan y podríamos ver una venta a fin de año, especialmente si la Fed decide subir 75 puntos básicos al día siguiente, en lugar de los 50 puntos básicos con los que todo el mundo cuenta", añade Zaccarelli.

DIVISAS:

El dólar ha bajado a primera hora de este viernes, pero la demanda de refugio podría servir de apoyo en los próximos meses.

El renovado optimismo en los mercados mundiales, en gran parte vinculado a las esperanzas de un "pivote" de la Reserva Federal, empujó al dólar estadounidense a la baja frente a la mayoría de las principales divisas el mes pasado", señala Capital Economics.

"Sin embargo, con una recesión mundial en el horizonte, seguimos pensando que el rally del dólar se reanudará a medida que la demanda de 'refugio' se intensifique en los próximos meses".

Ven al dólar estadounidense fortaleciéndose aún más frente a la mayoría de las demás divisas en los próximos trimestres, a medida que la Reserva Federal mantiene su postura de halcón, el crecimiento mundial se ralentiza y el apetito por el riesgo sigue siendo frágil.

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El euro se ha levantado gracias a la relajación de los precios del gas y a la esperanza de que Alemania se enfrente a menores riesgos de recesión, pero esta recuperación podría ser efímera, afirma Rabobank.

"En la primavera y el verano de 2023, Europa podría estar luchando para rellenar sus instalaciones de almacenamiento de gas a los precios actuales", señala Rabobank. "Una reapertura de China aumentará la competencia por el suministro mundial de gas natural licuado (GNL)".

El EUR/USD podría volver a caer a través de la paridad el próximo año cuando llegue la siguiente ola de la crisis de los precios del gas, añade Rabobank.

RENTA FIJA:

Los rendimientos del Tesoro han subido en Asia tras la mayor caída en tres semanas durante la noche, después de que el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal mostrara una disminución de las presiones sobre los precios.

El índice de gastos de consumo personal subió un modesto 0,3% ese mes, y la tasa de inflación anual se redujo al 6% en octubre desde el 6,2% del mes anterior.

El informe se ha sumado a una subida menor de la esperada en el índice de precios al consumo de octubre, y ha sido suficiente para que los rendimientos del Tesoro bajaran de forma generalizada el jueves, ya que los operadores redujeron la probabilidad de otra subida de tipos de 75 puntos básicos por parte de la Fed el 14 de diciembre.

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December 02, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)