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BOLETÍN MATINAL: 22 de julio de 2022

22/07/2022 | 08:01

RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

PMI Flash de la eurozona, Alemania, Francia y Reino Unido; ventas minoristas del Reino Unido; encuesta del BCE (Banco Central Europeo) a los profesionales de la previsión; anuncios de Hermès, Thales, Sika, Lonza, Renault, Autoliv, SSAB, Danske Bank, Homeserve, United Utilities, Darktrace.

Apertura:

Los temores sobre el crecimiento probablemente mantendrán las acciones bajo control este viernes, ya que el BCE es el último banco central en endurecer su política en la lucha contra la inflación. En Asia, las acciones han subido en su mayoría; el dólar y los rendimientos del Tesoro se han estabilizado; los precios del petróleo han ganado y el oro ha bajado.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

El IPC japonés supera el objetivo del 2% del Banco de Japón por tercer mes consecutivo

TOKIO-La inflación general de los consumidores japoneses aumentó en junio un 2,4% respecto al año anterior, superando el objetivo del 2% del Banco de Japón por tercer mes consecutivo, según muestran este viernes los datos del Gobierno.

La inflación subyacente de los consumidores, excluyendo los precios de los alimentos frescos, subió un 2,2% en junio, mientras que el índice que excluye los precios de los alimentos frescos y la energía aumentó un 1,0%.

España y Portugal se oponen al plan de la UE para reducir el consumo de gas

España y Portugal se han opuesto a un plan de la Unión Europea (UE) que exigiría a los países reducir su consumo de gas natural en un 15% en caso de emergencia, alegando que la propuesta general no tiene en cuenta las diferencias entre los países europeos.

La oposición podría plantear problemas a la Comisión Europea, el órgano ejecutivo del bloque, que esta semana presentó un plan destinado a ayudar a Europa a pasar un invierno sin un amplio suministro de gas ruso. La propuesta pedía a todos los países de la UE que redujeran su consumo de gas en un 15% a partir de agosto. Sugiere que esas reducciones sean obligatorias en una situación de emergencia.

Turquía y la ONU anuncian un acuerdo con Rusia y Ucrania sobre la exportación de cereales

ESTAMBUL - Funcionarios de Rusia, Ucrania y las Naciones Unidas tenían previsto firmar un acuerdo para reanudar las exportaciones de grano ucraniano a través del Mar Negro este viernes, según declararon funcionarios turcos y de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), durante un discurso que aumentó las esperanzas de liberar los suministros de alimentos atrapados por la invasión rusa.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, aterrizó en Estambul el jueves por la noche, señaló un funcionario de la ONU, y añadió que las partes implicadas habían llegado a un acuerdo, pero advirtió que aún podrían surgir problemas de última hora antes de que se firme el acuerdo, previsto para este viernes.

RENTA VARIABLE:

Las acciones europeas probablemente tengan que luchar por el impulso, ya que los inversores siguen reaccionando a la agresiva medida del Banco Central Europeo para combatir la inflación galopante.

Los mercados financieros rebotaron el jueves tras conocerse la primera subida de tipos del BCE en 11 años, y el Stoxx Europe 600 osciló entre pequeñas ganancias y pérdidas. Este patrón de negociación podría continuar en las primeras horas de este viernes.

En conjunto, las acciones del BCE apuntan a un tramo potencialmente "traicionero" para los responsables políticos, afirma Capital Economics.

"Creemos que ésta será la primera de una serie de subidas por las que el BCE elevará el tipo de depósito hasta alrededor del 2% el próximo año, y también pensamos que el banco tendrá que utilizar en última instancia su nuevo programa de compra de activos para evitar otra crisis en la eurozona".

Los futuros de las acciones estadounidenses han sido ligeramente más débiles, ya que las decepcionantes ganancias del segundo trimestre de Snap hicieron que las acciones cayeran un 26% en la sesión 'after hours'. Los principales índices estadounidenses habían registrado un tercer día consecutivo de ganancias el jueves antes de que los resultados posteriores al cierre de algunas empresas, incluida Snap, fueran decepcionantes.

Los resultados de Snap podrían suponer una preocupación para las empresas que dependen de la publicidad digital para una parte importante de sus ingresos.

"También estamos viendo una creciente competencia por los dólares de publicidad que ahora crecen más lentamente", señala Snap. "El crecimiento de nuestros ingresos se ha ralentizado sustancialmente, y estamos evolucionando nuestro negocio y estrategia para adaptarnos".

DIVISAS:

El dólar se ha mostrado más firme frente a sus principales rivales, ya que el apetito por el riesgo se ha desvanecido en los mercados asiáticos.

El euro, que recientemente ha bajado un 0,4% frente al dólar, sigue siendo "extremadamente débil históricamente" a pesar de su subida tras el BCE, afirma Piper Sandler.

"La caída del euro y del yen ha contribuido al aumento del dólar como refugio, un lastre para la economía y los mercados mundiales en general, y para los mercados emergentes en particular".

Piper Sandler añade que "la crisis energética inducida por la guerra ha contribuido a golpear al euro..."

RENTA FIJA:

Los bonos del Tesoro han continuado subiendo después de que los rendimientos registraran el jueves sus mayores descensos de las últimas tres a cinco semanas, mientras los inversores evaluaban las señales de desaceleración de la economía estadounidense.

Es probable que los inversores sigan vigilando el flujo de datos antes de la decisión sobre los tipos de interés de la Fed (Reserva Federal) del próximo miércoles. Por el momento, la herramienta de predicción de tipos de interés objetivo de la CME, basada en el mercado, sitúa las probabilidades de una subida de 75 puntos básicos en el 73%.

"Las perspectivas de la economía mundial se han vuelto a oscurecer y hemos reducido nuestras previsiones para todas las grandes economías, dejándolas aún más por debajo del consenso de los economistas", afirma Capital Economics.

"Ahora prevemos recesiones en la eurozona y el Reino Unido y esperamos que Estados Unidos, Canadá y Australia eviten la contracción económica por poco".

ENERGÍA:

Los precios del petróleo han subido en los intercambios asiáticos, después de que el jueves registraran pérdidas de alrededor del 3%, su nivel más bajo en una semana, debido a la preocupación por el debilitamiento de la demanda.

En general, "los operadores de petróleo han observado una plétora de factores negativos: el aumento de los suministros de Libia y Rusia, los continuos cierres en China y el posible descenso de la demanda estadounidense", señala Velandera Energy Partners.

SPI Asset Management afirma que la atención del mercado se centrará probablemente en la demanda de petróleo de China, con el aumento de los casos del Covid-19 en el país. La situación sigue siendo volátil y probablemente mantendrá a los operadores en vilo a corto plazo.

Otras noticias:

España y Portugal se han opuesto a un plan de la Unión Europea que exige a los países reducir su consumo de gas natural en un 15% en una situación de emergencia, señalando que la propuesta general no tiene en cuenta las diferencias entre los países europeos.

METALES:

Los futuros del oro han registrado pocos cambios, pero con un sesgo negativo, después de que el jueves alcanzaran su nivel más alto en más de una semana.

ANZ afirma que el lingote podría recibir más apoyo este viernes de la demanda de refugio, apuntando a puntos de inflamación como el empeoramiento de la crisis política en Italia. La preocupación por la recesión aún no se ha desvanecido y podría verse acentuada por los decepcionantes datos de Estados Unidos y el continuo resurgimiento del Covid-19 en China.

Oanda ha situado el soporte del oro en 1.675 dólares y la resistencia en 1.720 dólares.

---

Los precios del cobre han ganado más de un 1%, ya que los inversores parecen estar añadiendo posiciones largas.

El seguimiento de TD Securities de los principales operadores de metales de Shanghái indicó que el jueves aumentaron sus posiciones largas netas después de cubrir las posiciones cortas en las últimas sesiones.

La actividad de los operadores sigue confirmando que el ritmo de las liquidaciones de materias primas ha alcanzado su punto máximo, señala TD Securities.

---

Los futuros del mineral de hierro chino han subido casi un 3%, estabilizándose tras la reciente debilidad.

Los metales ferrosos podrían verse respaldados por nuevas políticas gubernamentales de apoyo al sector inmobiliario y por el aumento de los proyectos de infraestructuras, afirma CITIC Futures.

No obstante, los precios de la materia prima podrían verse afectados en el segundo semestre, dadas las expectativas de una menor demanda y un exceso de oferta.

Traductora: Alejandra Zamora


(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)

Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
AUSTRALIAN DOLLAR / EURO (AUD/EUR) -1.34%0.6532 Cotización diferida.4.92%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -1.63%0.6402 Cotización diferida.-10.41%
AUTOLIV, INC. -0.77%66.63 Cotización diferida.-35.06%
BRITISH POUND / EURO (GBP/EUR) 0.18%1.1383 Cotización diferida.-6.23%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) -0.09%1.116 Cotización diferida.-19.96%
CANADIAN DOLLAR / EURO (CAD/EUR) -0.80%0.738056 Cotización diferida.8.56%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -1.09%0.7227 Cotización diferida.-7.30%
CITIC LIMITED 1.79%7.4 Cotización diferida.-5.58%
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED 0.11%17.42 Precio de cierre.-34.04%
DANSKE BANK A/S 1.02%94.84 Cotización diferida.-16.88%
DARKTRACE PLC -1.30%295.1 Cotización diferida.-28.84%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.29%0.98003 Cotización diferida.-13.57%
HOMESERVE PLC 0.08%1184 Cotización diferida.35.28%
INDIAN RUPEE / EURO (INR/EUR) 0.18%0.012519 Cotización diferida.7.10%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.04%0.01227 Cotización diferida.-8.53%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -2.55%0.5594 Cotización diferida.-16.40%
PIPER SANDLER COMPANIES 0.14%104.74 Cotización diferida.-41.41%
RENAULT 2.19%27.97 Cotización en tiempo real.-10.39%
S&P GSCI ALL CRUDE INDEX -2.47%457.9317 Cotización en tiempo real.10.75%
S&P GSCI COPPER INDEX 2 0.29%541.249 Cotización en tiempo real.-23.14%
S&P GSCI GOLD INDEX 0.20%973.4518 Cotización en tiempo real.-8.88%
S&P GSCI NATURAL GAS INDEX -1.57%316.79 Cotización en tiempo real.84.26%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX -2.16%309.324 Cotización en tiempo real.15.66%
S&P GSCI WHEAT INDEX 2.82%625.2752 Cotización en tiempo real.16.28%
SIKA AG 3.96%200.7 Cotización diferida.-49.22%
SSAB AB 2.85%49.45 Cotización diferida.-8.31%
STOXX EUROPE 600(EUR)(TR) 1.30%893.81 Cotización diferida.-19.69%
THALES -0.48%113 Cotización en tiempo real.51.80%
US DOLLAR / EURO (USD/EUR) 0.29%1.020377 Cotización diferida.17.15%
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