RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Encuesta GfK sobre el clima de consumo en Alemania; encuesta sobre la confianza de los consumidores en Francia; encuesta sobre el desempleo en Pole emploi; encuesta CBI (La Confederación de la Industria Británica) sobre el comercio en el Reino Unido; información comercial actualizada de Deutsche Boerse, Iberdrola, Puma, Beiersdorf, Orange, MTU Aero Engines, Danone, Roche, Safran, GSK, Standard Chartered, KPN, Saab, SEB, Assa Abloy, Telia, Universal Music Group, Bunzl, Fresnillo, Smith & Nephew, Reckitt Benckiser, Royal Vopak e Impala Platinum.

Apertura:

Los futuros de las acciones europeas bajan, lo que apunta a nuevas pérdidas mientras continúa la avalancha de beneficios empresariales. En Asia, los índices bursátiles han caído en su mayoría; el dólar y los rendimientos del Tesoro apenas han variado, mientras que los futuros del petróleo y el oro han subido.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

El proyecto de ley del techo de la deuda reduce el déficit en 4,8 billones de dólares en 10 años, afirma la CBO

WASHINGTON-El proyecto de ley del techo de la deuda de los republicanos de la Cámara de Representantes reduciría el déficit público en 4,8 billones de dólares a lo largo de 10 años, según el organismo no partidista que lleva la cuenta de resultados del Congreso.

El proyecto de ley está diseñado para unificar a los republicanos en torno a una posición mientras se preparan para las conversaciones previstas con la Casa Blanca y los demócratas del Congreso sobre los recortes de gastos, antes de un plazo previsto para el verano para elevar el límite de endeudamiento del país. A menos que el Congreso eleve el techo, Estados Unidos podría incumplir los pagos a los prestatarios y otras obligaciones.

La oferta monetaria M2 está siendo golpeada. Qué significa para la Fed, la economía y la inflación

La oferta monetaria en Estados Unidos se está reduciendo rápidamente, con una actualización el martes que muestra la mayor caída en la tasa de crecimiento de la historia. Esto ofrece una pista crucial sobre la senda de la inflación y la próxima decisión del banco central sobre los tipos de interés.

La oferta monetaria, medida por M2, suma el efectivo, las monedas y los depósitos de ahorro en poder de los bancos, los saldos en fondos del mercado monetario minorista, etc. Los datos de marzo publicados el martes por la tarde mostraron una tasa de crecimiento negativa del 4,05% con respecto al año anterior, la mayor caída interanual registrada. Es casi el doble de la caída del 2,3% experimentada en febrero y más del doble del 1,62% de enero.

Carrier comprará Viessmann Climate Solutions por casi 13.200 millones de dólares

Carrier Global Corp. ha acordado adquirir Viessmann Climate Solutions por 12.000 millones de euros, equivalentes a 13.170 millones de dólares, ampliando el negocio del fabricante de aire acondicionado fuera de Estados Unidos.

El martes, Carrier declaró que la operación en efectivo y acciones, que se espera cerrar a finales de 2023, debería aumentar sus beneficios ajustados en 2025. El 'Wall Street Journal' informó el lunes de que Carrier estaba a punto de cerrar un acuerdo con Viessmann.

Rusia insta a las naciones en la ONU a rechazar los esfuerzos de aislamiento liderados por EEUU sobre Ucrania

NACIONES UNIDAS-El jefe de la diplomacia rusa está aprovechando reuniones de alto nivel en Nueva York esta semana para reunir a la oposición a los esfuerzos liderados por Estados Unidos destinados a aislar a Moscú por su invasión de Ucrania, provocando la condena de los diplomáticos occidentales.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que preside la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), instó a los países a rechazar lo que describió como un orden mundial dominado por las prioridades estadounidenses y europeas.

RENTA VARIABLE:

Las acciones europeas parecen dispuestas a caer en la apertura de este miércoles, después de que un panorama con signo mixto de los beneficios empresariales estadounidenses arrastrara a los índices de Wall Street a la baja durante la noche.

"Creo que las ganancias son realmente la excusa para el retroceso (del martes)", afirma Timothy Chubb, director de inversiones de Girard. "Hemos visto una cantidad significativa de revisiones a la baja de los beneficios en esta temporada de resultados".

"Obviamente, tenemos una actualización bastante amplia para las empresas de diversos sectores. a diferencia de, predominantemente las compañías financieras recientemente", señala Chubb.

Hasta ahora, los resultados ofrecen un panorama con signo mixto de fortalezas y debilidades para las empresas y los mercados a los que se dirigen. Por ejemplo, McDonald's, un gigante de la comida rápida con una gran facilidad para llegar a los bolsillos de los consumidores, superó las expectativas en indicadores como los beneficios por acción y las ventas en los mismos establecimientos.

Al mismo tiempo, 3M anunció un plan de reestructuración que recortará 6.000 puestos de trabajo, ya que la compañía atraviesa "una debilidad significativa en la electrónica de consumo y el comercio minorista de consumo".

La ansiedad por el sector bancario sigue acechando después de que las acciones de First Republic Bank se desplomaran casi un 50% al conocerse una enorme fuga de depósitos a principios de año.

Según Chubb, la recogida de beneficios por parte de algunos inversores antes de los resultados de las grandes tecnológicas también pudo haber contribuido a la venta de acciones del martes.

Las acciones de Alphabet y Microsoft subieron en las operaciones posteriores al cierre tras presentar unos resultados que superaron las expectativas, lo que impulsó los futuros estadounidenses.

Algunos analistas citaron la reavivación de la preocupación por una recesión económica, en medio de la ansiedad por el estancamiento presupuestario y del debate sobre el techo de la deuda en Washington, D.C.

"Los inversores están evaluando hasta qué punto el nerviosismo sobre lo que puede acechar a las economías está frenando los presupuestos de marketing y retrasando las compras de los compradores", señala Susannah Streeter, responsable de dinero y mercados de Hargreaves Lansdown.

DIVISAS:

El dólar se ha tambaleado en Asia, mientras el yen se ha fortalecido en medio del sentimiento de aversión al riesgo espoleado por las pérdidas de Wall Street el martes.

Según Commerzbank, un banco regional estadounidense en dificultades registró retiradas de fondos mayores de lo previsto en el primer trimestre y unos beneficios decepcionantes. Esto ha desatado nuevas preocupaciones sobre el sector bancario regional.

El dólar se ha comportado bien, en cierto modo, afirma Adarsh Sinha, estratega de Bank of America (BofA). Sinha señala que tanto el marco fundamental/macromotor de BofA como el agnóstico muestran que el índice ICE del dólar estadounidense está más o menos en línea con los niveles estimados. En su opinión, la convergencia podría explicar en parte la caída de la volatilidad de las divisas este año.

"Dentro del G10 FX, la GBP destaca como sobrecomprada debido a las expectativas estacionales y del BoE (Banco de Inglaterra); nos gusta hacer desvanecer la reciente fortaleza".

Mientras tanto, las divisas de materias primas, excluido el dólar canadiense, parecen en general sobrevendidas, especialmente el dólar neozelandés, añade Sinha.

RENTA FIJA:

Los rendimientos de los bonos del Tesoro apenas han variado en Asia tras registrar la mayor caída en un mes durante la noche, ya que los resultados del primer trimestre del First Republic Bank reavivaron la preocupación por el sector bancario y aumentaron el atractivo de la mayoría de la deuda pública.

La renovada preocupación por una desaceleración económica, las tensiones en el sector bancario y las perspectivas de una lucha por el techo de deuda de EE.UU. siguieron afectando al mercado de deuda pública el martes.

Los operadores ven ahora junio como el mes más probable en el que el gobierno podría quedarse sin dinero, a menos que el Congreso eleve el techo de deuda de 31,4 billones de dólares.

Las cuestiones relacionadas con el techo de deuda no fueron lo único en lo que pensó el mercado de bonos. La mayoría de los rendimientos de los bonos del Tesoro sufrieron una caída decisiva el martes tras el anuncio a última hora del lunes de las decepcionantes pérdidas de depósitos del First Republic Bank. El volumen inferior a lo previsto que registró el martes el gigante de la paquetería United Parcel Service Inc. durante el primer trimestre no hizo sino reforzar la sensación de que la mayor economía del mundo podría estar a punto de entrar en recesión.

"Los riesgos de recesión en EE.UU. han vuelto al primer plano de las preocupaciones del mercado desde el inicio de las turbulencias bancarias", afirma Vickie Chang, economista de Goldman Sachs.

"Nuestras estimaciones de las probabilidades de recesión basadas en la curva de tipos implican ahora probabilidades muy altas de que se inicie una recesión en los próximos 12 meses, debido en gran parte a que el mercado está adelantando y profundizando la fijación de precios de recorte en la curva de tipos", señala Chang. Por ahora, los mercados de tipos parecen estar "tasados para un debilitamiento significativo de la economía".

ENERGÍA:

Los futuros del petróleo han subido a primera hora de este miércoles, recuperándose de las pérdidas registradas el martes en medio de las preocupaciones por la recesión.

El crudo se ha mantenido bajo presión en medio de movimientos más amplios del mercado durante una sesión de bajo volumen, afirma Daniel Hynes, estratega sénior de materias primas de ANZ. "Esto fue provocado por los débiles datos económicos, con la confianza del consumidor estadounidense en abril cayendo a su nivel más bajo desde julio de 2022", añade Hynes.

METALES:

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April 26, 2023 01:59 ET (05:59 GMT)