RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Encuesta del CBI sobre el comercio en el Reino Unido; encuesta sobre la confianza empresarial en Italia; encuesta sobre la confianza de los consumidores; información comercial actualizada de SAP, LVMH, Salvatore Ferragamo, Diageo, STMicroelectronics, Nokia, SEB, Volvo y Telia.

Apertura:

Las acciones europeas parecen preparadas para subir este jueves, a la espera de los datos del PIB (producto interior bruto) estadounidense. Los índices bursátiles asiáticos han ganado en su mayoría, los rendimientos de los bonos del Tesoro han caído, el dólar ha cedido ligeramente, mientras que los futuros del petróleo han cotizado con signo mixto y el oro ha subido.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

EEUU advierte a los bancos de que vigilen a los oligarcas rusos que invierten en inmuebles comerciales

Los bancos deben estar atentos a los oligarcas rusos que intentan eludir las sanciones estadounidenses invirtiendo en inmuebles comerciales, según ha declarado un organismo de vigilancia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Es probable que rusos acaudalados vinculados al Kremlin intenten eludir las sanciones económicas impuestas contra ellos en EE.UU. invirtiendo dinero en el sector inmobiliario comercial, donde los complejos métodos de financiación y las estructuras de propiedad opacas podrían ayudar a los malos actores a ocultar fondos, señaló el miércoles la Red de Represión de Delitos Financieros del Tesoro, más conocida como FinCEN.

La SEC propone prohibir las actividades de Wall Street relacionadas con la crisis financiera de 2008

WASHINGTON-Los reguladores han propuesto prohibir una práctica de Wall Street que, según los legisladores, tuvo parte de culpa en el colapso financiero de 2008.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) votó el miércoles por 5-0 a favor de volver a proponer una norma largamente aplazada que prohibiría los conflictos de intereses por parte de las entidades que crean valores respaldados por activos, como los bonos hipotecarios. A partir de ahora, la propuesta estará abierta a comentarios públicos hasta que la Comisión estudie la conveniencia de ultimar la norma.

Multa de 7,6 millones de dólares a una empresa británica de juegos de azar por supuestos problemas de control del blanqueo de dinero

La compañía británica de juegos de azar online Intouch Games Ltd. ha sido multada con el equivalente a 7,6 millones de dólares después de que un organismo regulador citara una serie de fallos en su programa de prevención del blanqueo de dinero.

La Comisión del Juego del Reino Unido anunció el miércoles la sanción de 6,1 millones de libras esterlinas para Intouch, la tercera acción que el regulador ha tomado contra la empresa desde 2019.

Alemania ve crecer su economía este año pese a la guerra de Ucrania

FRANKFURT-La economía alemana crecerá este año e incluso podría evitar una recesión poco profunda a corto plazo, declaró el gobierno el miércoles, la última señal de las perspectivas de crecimiento brillantes en Europa a pesar de la conmoción de la invasión de Rusia de Ucrania.

La mayor economía de Europa se expandirá probablemente un 0,2% este año, indicó el miércoles el Ministerio de Economía alemán en su informe económico anual, revisando al alza una previsión de otoño de una contracción del 0,4%.

EEUU y Alemania aprueban el envío de tanques de combate a Ucrania

Estados Unidos y Alemania esbozaron el miércoles sus planes de enviar docenas de modernos tanques de combate a Ucrania, lo que supone una nueva e importante inyección de ayuda occidental a Kiev, al tiempo que se plantean retos sobre cómo hacer llegar a tiempo suficiente armamento al campo de batalla mientras Ucrania y Rusia preparan nuevas ofensivas.

La Casa Blanca declaró que enviaría 31 tanques de combate M1 Abrams a Ucrania, suficientes para un batallón de tanques ucraniano, mientras que Alemania señaló que proporcionaría 14 tanques de combate principales Leopard 2 y permitiría a otras naciones europeas proporcionar docenas más de tanques de fabricación alemana.

Elon Musk estudia recaudar hasta 3.000 millones de dólares para ayudar a pagar la deuda de Twitter

El equipo de Elon Musk ha mantenido conversaciones con inversores sobre la posibilidad de recaudar hasta 3.000 millones de dólares para pagar parte de la deuda de 13.000 millones de dólares contraída con Twitter Inc. como parte de su compra de la empresa, según personas familiarizadas con el asunto.

En diciembre, los representantes de Musk discutieron la venta de hasta 3.000 millones de dólares en nuevas acciones de Twitter, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto.

RENTA VARIABLE:

Los futuros bursátiles apuntan a ganancias en la apertura de este jueves en Europa, mientras continúa la temporada de resultados empresariales. Hoy (este jueves) se publicarán varios datos económicos estadounidenses, entre ellos el PIB del cuarto trimestre.

Los índices de Wall Street terminaron con signo mixto el miércoles, ya que los inversores sopesaron los informes de beneficios corporativos del cuarto trimestre de los gigantes tecnológicos y esperaron la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) de la próxima semana.

"En las últimas 24 horas, el sentimiento se ha inclinado un poco hacia el aversión al riesgo, gracias en parte a la publicación de unos resultados más débiles de lo esperado, que se han sumado a las crecientes preocupaciones sobre una posible recesión en EE.UU.", afirma Jim Reid, estratega de Deutsche Bank.

Se espera que los resultados trimestrales de las próximas semanas influyan mucho en la dirección del mercado bursátil estadounidense, que ha arrancado 2023 con fuertes ganancias.

"Los resultados son la primera gran prueba para los mercados este año", señala Emmanuel Cau, jefe de estrategia de renta variable europea de Barclays, quien indica que los inversores se centran especialmente en las orientaciones para el año que viene.

"El tono de los informes es prudente", afirma Cau. Aunque el crecimiento se está ralentizando, es probable que al mercado le importen más las perspectivas que los resultados del cuarto trimestre, añade el economista.

DIVISAS:

El dólar estadounidense ha vacilado en Asia. Según Alvin T. Tan, jefe de estrategia de divisas para Asia de RBC Capital Markets, el billete verde sigue cotizando a la baja en un contexto de tipos de interés laterales en EE.UU. y un sentimiento positivo hacia la renta variable.

RENTA FIJA:

Los rendimientos del Tesoro han caído en su mayoría a primera hora de este jueves, después de que los rendimientos de referencia del Tesoro a 10 años bajaran el miércoles por segundo día consecutivo, ya que la preocupación por la desaceleración de la economía estadounidense redujo el apetito por el riesgo e impulsó la demanda de bonos del Estado.

El tono cauteloso de los mercados animó a los inversores a comprar deuda pública el miércoles, lo que hizo bajar los rendimientos.

Muchos analistas han hecho sonar las alarmas sobre el riesgo de que la economía estadounidense entre en recesión en 2023, después de que la Reserva Federal subiera drásticamente los tipos de interés el año pasado. Los banqueros centrales estadounidenses también siguen insistiendo en la necesidad de mantener los tipos altos durante algún tiempo para ganar la batalla a la inflación.

Con la próxima decisión de la Fed sobre los tipos prevista para la semana que viene, la atención sigue centrada en la publicación este jueves del PIB del cuarto trimestre.

ENERGÍA:

Los futuros del petróleo crudo han cotizado con signo mixto en Asia, ya que los operadores siguen esperando la confirmación de que la economía china podría volver a una tendencia prepandémica, señala SPI Asset Management.

También es probable que los operadores estén atentos al impacto del recorte de las importaciones de gasóleo ruso por parte de la Unión Europea (UE), que podría coincidir con un aumento de la demanda en China y provocar una situación de mayor tensión en la oferta de crudo, añade SPI.

"Los temores de recesión y las esperanzas de un aterrizaje suave seguirán siendo vientos en contra para el mercado. Sin embargo, el optimismo que suscita el fuerte aumento de la demanda en China seguirá sosteniendo los precios a corto plazo", afirma Sevens Report Research. A medida que avanzamos hacia la segunda mitad de la semana, entre 78,50 y 79 dólares el barril de WTI (West Texas Intermediate) será un "nivel de soporte clave a corto plazo que habrá que vigilar".

METALES:

El oro se ha fortalecido ligeramente a primera hora de este jueves. Los precios del oro podrían oscilar entre 1.935 dólares/oz (onza) y 1.960 dólares/oz hasta la próxima decisión de la Reserva Federal, ya que los operadores están atentos a cualquier reacción a los temores de una ralentización del crecimiento macroeconómico, afirma Oanda.

Cualquier señal de ralentización en las subidas de tipos del banco central podría ayudar a trazar un camino más claro para el oro, añade Oanda.

El oro "sigue apoyándose en la opinión de que los días de subidas de tipos (de interés) están contados, pero dadas las impresionantes ganancias de los últimos dos meses y medio, algunos dirían que gran parte de las noticias positivas ya están descontadas", afirma Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y Forex.com.

"La gran carrera del oro ha sido provocada por un cambio de opinión sobre la rapidez con la que la Reserva Federal pausará sus subidas de tipos de interés, impulsada por el colapso de la criptobolsa FTX y respaldada por el debilitamiento del dólar estadounidense", señala Rupert Rowling, analista de mercado de Kinesis Money.

"Con estos tres factores ya descontados, el oro necesitará un nuevo catalizador que lo impulse por encima del elevado nivel al que ya cotiza", añade Rowling.

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January 26, 2023 02:00 ET (07:00 GMT)