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BOLETÍN MATINAL: 29 de julio de 2022

29/07/2022 | 08:05

RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Estimación preliminar del PIB del segundo trimestre, estimación preliminar de la inflación de julio; PIB del segundo trimestre de Alemania, índices de precios del comercio exterior de junio, estadísticas del mercado laboral de julio; PIB del segundo trimestre de Francia, gasto en consumo de los hogares en bienes manufacturados de junio, construcción de viviendas de junio, IPC provisional de julio; PIB del segundo trimestre de Italia, IPC provisional de julio, IPC de las ciudades de julio, IPP de junio; Reino Unido Dinero y crédito de junio, estadísticas monetarias y financieras de junio, tipos de interés efectivos de junio del Banco de Inglaterra; anuncios de IAG, BBVA, Caixabank, EssilorLuxottica, Renault, Vinci, Engie, Hermes International, Legrand, Air France-KLM, Bollore, BNP Baribas, Eni, Nexi, Intesa Sanpaolo, Swiss Re.

Apertura:

Algunos resultados tecnológicos positivos en Estados Unidos deberían ayudar a levantar las acciones europeas. En Asia, las acciones han terminado con signo mixto; el dólar ha caído y los rendimientos del Tesoro se han debilitado; mientras que el petróleo y el oro han subido.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

Los inversores de capital privado impulsan las ventas de activos de segunda mano hasta un récord de 57.000 millones de dólares en el primer semestre

El mercado de participaciones de segunda mano en fondos de capital de riesgo se ha acelerado este año, con transacciones por valor de 57.000 millones de dólares en los seis primeros meses, la mayor suma jamás registrada en este periodo, afirma el banco de inversión Jefferies LLC.

El total aumentó un 19% respecto al récord anterior de volumen de transacciones de segunda mano en el primer semestre, establecido el año pasado en 48.000 millones de dólares.

La Cámara de Representantes aprueba la Ley de Chips para impulsar la producción de semiconductores en EE.UU.

WASHINGTON - La Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley de 280.000 millones de dólares destinado a impulsar la fabricación de semiconductores en EE.UU. y su competitividad frente a China, a pesar de que los líderes republicanos presionaron a última hora para bloquear la legislación por una propuesta de gasto demócrata distinta.

Se espera que el presidente Biden firme la ley, que fue aprobada en una votación de 243-187. Veinticuatro republicanos se unieron a los demócratas para votar a favor del proyecto. Una demócrata, la congresista Sara Jacobs (demócrata, California), votó presente. Su familia fundó el fabricante de chips Qualcomm Inc.

China presiona a las ciudades para que se esfuercen en reparar sus mercados inmobiliarios

China declaró el jueves que los gobiernos locales serán en última instancia los responsables de arreglar los problemas inmobiliarios de sus propios mercados, ya que sus líderes indicaron que es probable que el país no alcance su objetivo de crecimiento anual.

Las ciudades chinas han recurrido a una serie de medidas cada vez más creativas para atraer a los compradores de viviendas, pero los economistas señalan que el efecto de esas políticas será probablemente limitado si no hay una mejor coordinación entre los gobiernos locales y el central de China y un mayor estímulo por parte de Pekín.

RENTA VARIABLE:

Las bolsas europeas se preparan para abrir al alza este viernes tras la oleada de resultados de las empresas tecnológicas estadounidenses, con Amazon y Apple subiendo en las operaciones posteriores al cierre.

Las acciones estadounidenses subieron el jueves a pesar de los nuevos datos que muestran que la economía de EE.UU. se contrajo por segundo trimestre consecutivo, ya que los inversores están pendientes de los resultados de las principales empresas tecnológicas y de primer orden para conocer el estado de la economía.

Los tres principales índices estadounidenses sumaron al menos un 8% desde sus mínimos de 2022 a mediados de junio y se encaminan hacia fuertes ganancias mensuales.

Sin embargo, a pesar de las recientes ganancias de los principales índices bursátiles, algunos inversores siguen preocupados por las valoraciones estiradas y el ritmo de las subidas de tipos de la Fed (Reserva Federal).

"El rally que hemos visto parece un clásico rally de mercado bajista, más que el lanzamiento de un nuevo mercado alcista", afirma David Donabedian, director de inversiones de CIBC Private Wealth US.

"Todavía vamos a tener un periodo en el que la inflación es incómodamente alta y el crecimiento es incómodamente bajo, y eso no es un buen telón de fondo".

DIVISAS:

El dólar se ha debilitado en Asia en medio de un sentimiento de riesgo impulsado en parte por las ganancias de los futuros de las acciones estadounidenses.

Los inversores han continuado recortando las apuestas de la Reserva Federal, mientras que los informes de ganancias más fuertes de lo esperado de algunos gigantes tecnológicos de Estados Unidos han impulsado el sentimiento de riesgo, señala la analista de divisas de MUFG Bank, Sophia Ng.

RENTA FIJA:

Los rendimientos de los bonos del Tesoro han vuelto a bajar en Asia después de la fuerte caída del jueves tras los datos que mostraron que la economía estadounidense se contrajo en el segundo trimestre, lo que aumentó los temores de recesión y reforzó las ideas de que la Reserva Federal podría ralentizar el ritmo de las subidas de tipos.

La curva de rendimiento, medida por el diferencial entre los rendimientos a 10 y 2 años, sigue invertida, con la tasa a 2 años por encima de la de 10 años, un fenómeno que ha sido una fiable bandera de advertencia de recesión.

"Con las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, que continúan subiendo y están en máximos de 8 meses, los mercados parecen estar descartando las subidas de tipos de la Fed más allá de finales de este año, con los rendimientos del Tesoro cayendo bruscamente, y el rendimiento de los Estados Unidos a 10 años cediendo a su nivel más bajo en 3 meses", afirma Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets, en una nota de análisis.

"Teniendo en cuenta las declaraciones de ayer (el jueves) de Powell de que la Fed depende de los datos para futuras subidas de tipos, entonces un mayor deterioro de los datos bien podría ver nuevas caídas en los rendimientos de Estados Unidos", señala Hewson.

ENERGÍA:

Los futuros del petróleo han subido en Asia después de cerrar la noche con una signo mixto, ya que el Brent ha registrado modestas ganancias y el crudo WTI (West Texas Intermediate) ha cedido sus ganancias iniciales.

"Parece que los inversores no necesitan justificación para recortar las apuestas alcistas en un contexto económico generalmente sombrío y con la amenaza de una desaceleración económica prolongada", afirma SPI Asset Management.

METALES:

El oro ha ganado en Asia tras registrar durante la noche su mayor subida en un día desde marzo.

El oro se ha deneficiado de la declaración del presidente de la Fed, Powell, el miércoles, de que la próxima subida de los tipos de interés en septiembre dependería del tenor de los próximos datos económicos de Estados Unidos. Los inversores han interpretado que la vaga orientación de Powell abre la puerta a una subida de tipos de sólo 50 puntos básicos en septiembre.

Debido a las declaraciones de Powell, "podríamos ver que la Fed empieza a pivotar" hacia un ritmo más lento de subidas de tipos, señala Daniel Ghali, director de estrategia de materias primas de TD Securities. Esto debería beneficiar al oro y a la plata a expensas del dólar estadounidense y de los rendimientos del Tesoro.

--

El aluminio ha subido en Asia ante las señales de escasez de suministros.

Los inventarios en los almacenes de la Bolsa de Metales de Londres (LME) han caído a su nivel más bajo en 31 años, lo que equivale a alrededor de 1,5 días de consumo, afirma ANZ Research.

Esto se produce en medio de los continuos recortes de la oferta en Europa, donde el proceso de fundición, que consume mucha energía, se ha visto afectado por el aumento de los costes, añade ANZ.

--

Los futuros del mineral de hierro chino han ampliado las recientes ganancias gracias a la mejora del sentimiento del mercado.

Las expectativas de recuperación de la rentabilidad de las acerías chinas están aumentando, mientras que las perspectivas macroeconómicas parecen más alcistas después de que la Reserva Federal señalara que el ritmo de las subidas de los tipos de interés podría moderarse, afirma Guotai Junan Futures.

Traductora: Alejandra Zamora


(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)

Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
AIR FRANCE-KLM 0.00%1.2845 Cotización en tiempo real.-34.21%
APPLE INC. -0.34%147.81 Cotización diferida.-16.76%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) 0.39%0.68403 Cotización diferida.-6.47%
BBVA 0.83%5.612 Cotización diferida.6.90%
BOLLORÉ SE -0.46%5.435 Cotización en tiempo real.10.47%
BRENT OIL -0.76%86.21 Cotización diferida.11.95%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) 0.36%1.2341 Cotización diferida.-9.16%
CAIXABANK, S.A. 0.06%3.421 Cotización diferida.41.72%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) 0.36%0.74611 Cotización diferida.-6.18%
ENGIE -0.22%14.454 Cotización en tiempo real.11.07%
ESSILORLUXOTTICA 1.43%180.55 Cotización en tiempo real.-3.57%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) 0.34%1.05806 Cotización diferida.-7.30%
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 0.00%14.12 Precio de cierre.-21.07%
HERMÈS INTERNATIONAL -0.78%1520.5 Cotización en tiempo real.-1.01%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) 0.11%0.012297 Cotización diferida.-8.43%
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. 0.87%134.12 Cotización diferida.-5.87%
INTESA SANPAOLO S.P.A. 0.58%2.0965 Cotización diferida.-7.81%
LEGRAND -0.05%79.6 Cotización en tiempo real.-22.64%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) 0.37%0.6429 Cotización diferida.-6.26%
NEXI S.P.A 0.24%8.478 Cotización diferida.-39.40%
QUALCOMM, INC. -0.91%125.66 Cotización diferida.-31.28%
RENAULT -1.11%34.6 Cotización en tiempo real.13.28%
S&P GSCI ALL CRUDE INDEX 0.83%464.3335 Cotización en tiempo real.9.70%
S&P GSCI ALUMINUM INDEX 0.63%162.0167 Cotización en tiempo real.-9.73%
S&P GSCI CRUDE OIL INDEX 0.84%442.0145 Cotización en tiempo real.6.34%
S&P GSCI GOLD INDEX 0.64%1060.32 Cotización en tiempo real.-1.04%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX 0.61%310.034 Cotización en tiempo real.14.84%
S&P GSCI SILVER INDEX 1.08%1147.46 Cotización en tiempo real.-0.44%
SWISS RE LTD -0.38%84.66 Cotización diferida.-6.20%
WTI -0.63%80.639 Cotización diferida.6.45%
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