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BOLETÍN MATINAL: 29 de noviembre de 2022

29/11/2022 | 08:01

RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Encuestas empresariales y de consumo de la UE (Unión Europea); IPC provisional de Alemania; IPP de Italia; datos monetarios y crediticios del Reino Unido; comparecencia del gobernador del Banco de Inglaterra (BoE) ante el Comité de los Lords; anuncios comerciales de Schneider Electric, Exor, Infineon, Siemens Healthineers, AXA, easyJet, Yandex, Autoliv.

Apertura:

Las acciones podrían subir en la apertura de este martes, después de que el sentimiento mejorara en Asia mientras los operadores digerían más noticias de China. Los índices bursátiles asiáticos han avanzado en su mayoría, ya que las acciones de China y Hong Kong se han recuperado, los rendimientos del Tesoro han ganado, el dólar se ha debilitado y el petróleo y el oro han subido.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

Williams, de la Fed, afirma que la lucha contra la inflación podría durar hasta 2024

Un alto funcionario de la Reserva Federal (Fed) señala que espera que las presiones inflacionarias disminuyan durante el próximo año, pero advierte que el banco central seguirá teniendo que trabajar porque los precios podrían desacelerarse a niveles que aún están por encima del objetivo del 2% de la Fed.

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, también indica que los riesgos de una recesión son elevados porque el banco central ha tenido que subir los tipos rápidamente para combatir la alta inflación.

Persisten las diferencias europeas sobre el límite de precios del petróleo ruso

Los funcionarios de la Unión Europea han vuelto a fracasar a la hora de acordar los términos de un tope de precios para las ventas de petróleo ruso, y las negociaciones sobre los detalles del programa de sanciones sin precedentes continúan a falta de una semana para su aplicación.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, propuso fijar el precio máximo en 65 dólares por barril durante las conversaciones del lunes, según los diplomáticos, tres de los cuales indicaron que los funcionarios de la UE sugirieron que la cifra podría reducirse a 62 dólares por barril.

Biden pide al Congreso que apruebe una legislación para evitar el cierre de los ferrocarriles

WASHINGTON-El presidente Biden ha pedido al Congreso que apruebe una ley que evite el cierre de los ferrocarriles al imponer una propuesta de contrato que los miembros de cuatro sindicatos ferroviarios han rechazado.

La medida acortaría una larga disputa laboral entre los mayores ferrocarriles de carga del país y más de 115.000 trabajadores que amenaza con perjudicar la economía e interrumpir el flujo de mercancías tan pronto como la próxima semana.

China reprime a los manifestantes contra la política de "cero-Covid-10"

Las autoridades chinas han reforzado los controles en reacción a las inusuales protestas a nivel nacional contra el enfoque de tolerancia cero del país hacia el Covid-19, enviando falanges de policías para impedir nuevas concentraciones mientras los medios de comunicación estatales reiteraban su apoyo a la estricta estrategia del líder Xi Jinping contra la pandemia.

Los combates se intensifican en el este de Ucrania mientras Zelensky advierte de más ataques con misiles rusos

KYIV, Ucrania-Los combates se han intensificado en el este de Ucrania, mientras Moscú negaba las afirmaciones de Kiev de que Rusia se estaba preparando para abandonar una planta de energía nuclear en el sur del país que ha ocupado desde marzo.

En la región oriental de Donetsk, Rusia se esfuerza por tomar la ciudad de Bajmut y lograr una victoria simbólica después de haber estado a la zaga durante meses. Las recientes y exitosas ofensivas ucranianas han devuelto al control de Kiev la mayor parte de la región nororiental de Kharkiv y la capital regional clave del sur, Kherson.

Irán detiene a la sobrina del líder supremo en medio de la represión de los críticos

Irán ha detenido a una activista de los derechos humanos que también es sobrina del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de acuerdo con su familia, en el marco de un esfuerzo creciente del régimen del país por reprimir a quienes critican su respuesta a un movimiento de protesta de dos meses de duración.

Las autoridades iraníes detuvieron a la defensora de los derechos humanos Farideh Moradkhani el miércoles, después de que acudiera a la fiscalía tras una citación, según declaró su hermano el fin de semana.

RENTA VARIABLE:

Las acciones europeas podrían abrir ligeramente al alza después de que las acciones chinas lideraran un rebote en Asia, ya que las autoridades chinas endurecieron los controles en reacción a las protestas contra el enfoque de tolerancia cero del país con respecto al Covid-19.

"No creo que (las autoridades) quieran dar la impresión de que están dando marcha atrás en respuesta a las protestas", afirma Hargreaves Lansdown. "Si se siguen produciendo bloqueos continuos, la demanda de los consumidores se verá mermada, habrá un efecto continuo en las cadenas de suministro... y podría haber una caída en la demanda de productos básicos clave".

Las declaraciones agresivas de los funcionarios de la Reserva Federal sobre la trayectoria de las subidas de los tipos de interés también podrían frenar el sentimiento del mercado. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, señaló el lunes que "aún queda trabajo por hacer" para bajar los precios. El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, también habló de elevar los tipos en el futuro.

Los inversores están a la espera de los datos de empleo del Departamento de Trabajo de noviembre, que se publicarán este viernes, y que probablemente influirán en gran medida en la decisión de la Fed sobre los tipos de interés en diciembre.

DIVISAS:

El dólar ha caído por el aumento del sentimiento de aversión al riesgo, ya que el refuerzo de la seguridad en China ha contribuido a evitar que se materializaran las protestas a gran escala.

"La ausencia de una clara escalada en las protestas podría ayudar a traer algo de calma a los mercados", afirma IG.

Sin embargo, los riesgos apuntan en ambos sentidos, ya que el aumento del número de casos del Covid-19 en China y las consiguientes interrupciones del suministro hablan de la persistencia de la inflación, mientras que los precios del petróleo se han desplomado mucho, señala ANZ.

"Todo esto habla de la continua volatilidad en el período previo a la reunión de la Fed de diciembre, y mientras navegamos por una serie de datos estadounidenses que se publican a finales de esta semana", añade ANZ.

Mientras tanto, los riesgos para la libra esterlina están "sesgados a la baja", ya que el Reino Unido está luchando con una "mezcla tóxica" de inflación de dos dígitos y crecimiento cercano a cero, afirma UBS.

A pesar de los esfuerzos del Banco de Inglaterra por controlar la inflación con tipos de interés más altos, es poco probable que los inversores se sientan atraídos por la libra esterlina, añade UBS. "Una recuperación sostenida de la libra esterlina sólo es probable cuando las presiones inflacionistas se relajen".

RENTA FIJA:

Los rendimientos de los bonos del Tesoro han subido, ya que los disturbios por el Covid-19 en China han aumentado la preocupación por el crecimiento económico mundial, pero no parecen inspirar movimientos sustanciales y duraderos en los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Los inversores en deuda pública están sopesando el próximo movimiento de la Fed.

La noticia de que la temporada de compras navideñas en EE.UU. ha comenzado con fuerza, lo que sugiere que hasta la fecha hay pocas pruebas de que los consumidores estén frenando el gasto a pesar de los intentos de la Reserva Federal por enfriar la economía, podría compensar en parte el descenso de los rendimientos.

Los mercados calculan un 75% de probabilidades de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en otros 50 puntos básicos, hasta un rango de entre el 4,25% y el 4,5%, el 14 de diciembre, según la herramienta CME FedWatch. En general, se espera que el banco central lleve su objetivo de tipos de interés de los fondos federales al menos hasta el 4,75% o el 5% en marzo.

Sin embargo, más adelante en la semana, los inversores se centrarán en los informes económicos, incluidos los datos de los precios de la vivienda y un índice de confianza del consumidor este martes; el informe de empleo ADP, la revisión del PIB del tercer trimestre y el Libro Beige de la Fed este miércoles.

ENERGÍA:

Los precios del petróleo han subido en Asia, revirtiendo la caída anterior, ya que los operadores han digerido más noticias de China y la perspectiva de recortes de la oferta de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo).

"Los mercados chinos se están animando ante el nuevo apoyo a la vivienda, un posible recorte de los tipos y la especulación de que las protestas podrían acelerar un cambio de las políticas de cero-Covid-19", señala SPI Asset Management.

Mientras tanto, la reunión de Rusia con los miembros del grupo Opec+ para discutir la política de producción a principios del próximo mes también estará en el punto de mira.

Esto configura "una semana crucial para el mercado del petróleo, ya que el riesgo de los titulares mantendrá en vilo a los operadores", añade SPI Asset Management.

METALES:

Los precios del oro han subido a primera hora de este martes a la espera de los datos económicos de Estados Unidos de esta semana, que ofrecerán pistas sobre el próximo movimiento de la Fed en materia de tipos de interés.

"La especulación sobre los tipos de interés en EE.UU. podría desempeñar un papel más importante en el mercado de metales esta semana que la mayoría de las otras corrientes fundamentales", afirma DailyFX.

Oanda ve un soporte para el metal precioso en los 1.730 dólares y una resistencia en los 1.780 dólares.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 29, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)

Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
AUSTRALIAN DOLLAR / BRITISH POUND (AUD/GBP) -0.68%0.5737 Precio de cierre.1.74%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.47%0.693 Precio de cierre.1.10%
AUTOLIV, INC. -0.77%91.05 Precio de cierre.19.82%
AXA 0.40%28.52 Precio de cierre.9.02%
BRENT OIL 1.13%84.98 Precio de cierre.-5.34%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) 0.17%1.2074 Precio de cierre.-0.58%
CANADIAN DOLLAR / BRITISH POUND (CAD/GBP) -0.53%0.6163 Precio de cierre.1.40%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.39%0.7438 Precio de cierre.0.73%
CAPITAL & REGIONAL PLC -4.32%55.4 Precio de cierre.-6.61%
CME GROUP 0.00%0.03 Precio de cierre.0.00%
EASYJET PLC -0.70%480.7 Precio de cierre.49.14%
EURO / BRITISH POUND (EUR/GBP) -0.30%0.8875 Precio de cierre.0.78%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.13%1.0716 Precio de cierre.0.25%
EXOR N.V. 0.78%75.4 Precio de cierre.9.55%
HALMA PLC 0.97%2293 Precio de cierre.15.05%
HARGREAVES LANSDOWN PLC -0.53%907.6 Precio de cierre.6.56%
INDIAN RUPEE / BRITISH POUND (INR/GBP) 0.04%0.01 Precio de cierre.0.57%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) 0.22%0.0121 Precio de cierre.-0.04%
INFINEON TECHNOLOGIES AG -1.35%35.515 Precio de cierre.26.63%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.10%0.6314 Precio de cierre.-0.65%
S&P GSCI GOLD INDEX -0.21%1098.45 Precio de cierre.2.92%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX 0.07%302.2853 Precio de cierre.-8.18%
SCHNEIDER ELECTRIC SE -1.29%148.58 Precio de cierre.15.15%
SIEMENS AG -0.57%140.06 Precio de cierre.8.65%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 1.20%54.04 Precio de cierre.14.27%
US DOLLAR / BRITISH POUND (USD/GBP) -0.16%0.8283 Precio de cierre.0.59%
WTI 1.27%78.647 Precio de cierre.-7.49%
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