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BOLETÍN MATINAL: 7 de octubre de 2022

07/10/2022 | 08:01

RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Índice de producción industrial de Alemania, comercio minorista, índices de precios del comercio exterior; comercio exterior de Francia, balanza de pagos; índice Halifax de precios de la vivienda del Reino Unido; ventas minoristas de Italia; anuncios comerciales de BMW, SAS.

Apertura:

Los futuros de las acciones europeas y estadounidenses han bajado a la espera de la publicación del informe sobre el empleo en EE.UU. este viernes. Los principales índices bursátiles asiáticos han caído, el dólar y los rendimientos del Tesoro han retrocedido, mientras que los futuros del petróleo han oscilado en un comercio agitado y el oro ha bajado.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

Funcionarios de la Fed afirman que la inflación persistente justifica la continuación de las subidas de tipos

La alta inflación está demostrando ser más persistente de lo previsto y ha creado un fuerte argumento para que la Reserva Federal (Fed) eleve y luego mantenga los tipos de interés en niveles que frenen la actividad económica, declaró el jueves un funcionario del banco central.

La Fed tendrá que mantener los tipos en niveles restrictivos "hasta que estemos seguros de que la inflación está firmemente encaminada hacia nuestro objetivo del 2%", señaló la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, en unas declaraciones en el Instituto Peterson de Economía Internacional, donde pronunció su primer discurso desde que se incorporó al consejo del banco central en mayo.

Estados Unidos apunta a la OPEP por los recortes en la producción de petróleo

WASHINGTON - La decisión de la OPEP de recortar la producción de petróleo hace que Estados Unidos esté considerando respuestas que podrían incluir medidas destinadas a romper el control del cártel sobre los mercados o a limitar las exportaciones de petróleo de Estados Unidos en caso de escasez.

El recorte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados liderados por Rusia es el último dilema para el presidente Biden, que ha tratado de alejar a Estados Unidos de los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, mantener los precios al consumidor bajo control.

El FMI rebaja su previsión de crecimiento mundial para 2023 en medio de las perturbaciones de la economía

WASHINGTON-La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma que la institución espera un crecimiento económico mundial más lento el próximo año y que los responsables de las políticas deben hacer más para reducir la inflación para evitar un daño duradero.

El FMI rebajará su previsión de crecimiento para 2023 respecto a su anterior estimación del 2,9% en un informe que se publicará la próxima semana, señaló la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en un discurso pronunciado el jueves. No especificó la nueva estimación, pero indicó que reflejaría un panorama cada vez más sombrío a medida que la creciente inflación reduce la capacidad de gasto de los ciudadanos.

RENTA VARIABLE:

Las acciones en Europa podrían luchar por el impulso este viernes antes del informe sobre el empleo en Estados Unidos, mientras los inversores siguen lidiando con las intensas oscilaciones del mercado.

Los índices bursátiles estadounidenses cerraron a la baja el jueves, después de que los datos sobre las solicitudes de subsidio de desempleo aumentaran la semana pasada, más de lo que esperaban los economistas.

"Esta semana ha sido un muy buen ejemplo de dónde está la psicología del mercado", afirma Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance. "Hay riesgos para la economía y los beneficios empresariales. La pregunta es: ¿se han descontado suficientemente esos riesgos?".

El vaivén de la semana refleja los intentos de los inversores por lidiar con la incierta trayectoria de la economía estadounidense mientras absorbe las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal.

Últimamente, los inversores han interpretado a menudo las malas noticias económicas como buenas noticias para los mercados, creyendo que la debilidad económica obligará a la Reserva Federal a frenar sus subidas de tipos de interés.

"Existe la idea errónea de que la Fed hará un pivote en cuanto veamos un deterioro económico", señala Florian Ielpo, jefe de macro de Lombard Odier Investment Managers. "El mensaje para nosotros es muy sencillo: La desaceleración está ocurriendo. Es probable que sea una recesión. Y la renta variable tiene que empezar a mostrar una mejor valoración del riesgo de recesión".

"Creo que es muy difícil ser optimista para el próximo trimestre", afirma Ielpo, y añade que cree que una desaceleración de los beneficios "apenas está descontada por los mercados".

DIVISAS:

El dólar ha perdido un poco de fuerza durante la noche, aunque la postura de la Reserva Federal debería seguir proporcionando apoyo.

"Los portavoces de la Reserva Federal han continuado siendo en general muy agresivos esta semana, y junto con la subida de los tipos de interés en EE.UU., el dólar tiene mucho apoyo", señala ANZ.

Por su parte, las divisas asiáticas se han comportado de forma mixta frente al dólar, a la espera del informe sobre el empleo en Estados Unidos.

Según IG, si el informe es inferior a lo esperado, los mercados podrían tener un respiro antes de las actas del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) y de los datos del IPC de EE.UU. que se publicarán la semana que viene.

Las expectativas actuales indican un aumento de los puestos de trabajo de 250.000, por lo que cualquier lectura por debajo de 200.000 podría ser preferida por los alcistas del mercado, añade IG.

RENTA FIJA:

Los rendimientos de los bonos del Tesoro han disminuido, tras la fortaleza de la noche anterior, impulsada por los continuas declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal sobre la necesidad de aumentar los costes de los préstamos para frenar la inflación.

"Los costes persistentemente elevados han mantenido a los responsables de la política monetaria en una senda firme de subida de tipos", afirma Stifel Nicolaus & Co.

La subida de 75 puntos básicos realizada por la Fed en septiembre fue la tercera consecutiva de esa magnitud, lo que eleva la cantidad total de subidas de tipos hasta ahora a 300 puntos básicos, y "los funcionarios de la Fed han dejado claro que sigue siendo necesario un mayor endurecimiento para restablecer la estabilidad de los precios", señala Stifel Nicolaus.

--

El programa de compra de gilts que está llevando a cabo el Banco de Inglaterra (BoE) ha sido un éxito tras frenar la subida de los rendimientos de la deuda pública, afirma Daniela Russell, jefa de estrategia de tipos del Reino Unido de HSBC.

"La razón por la que el Banco de Inglaterra intervino no era empujar los rendimientos a la baja, sino evitar un aumento insostenible, y lo ha conseguido", señala Russell.

Los rendimientos del gilt a 10 años se han mantenido por debajo del máximo del 4,5% registrado la semana pasada antes de la intervención del BoE.

Mientras tanto, la preocupación de los inversores por la finalización del programa de compra de gilts a largo plazo, que concluirá el 14 de octubre, ha ayudado a explicar parte de la subida del jueves en los rendimientos de la deuda pública del Reino Unido, afirma Russell.

"La subida de los rendimientos de hoy (este viernes) se debe a la preocupación por el final del programa de compra de bonos y por lo que sucederá después", añade la economista.

ENERGÍA:

Los futuros del petróleo se tambalean en Asia ante las perspectivas de una oferta ajustada.

La decisión de esta semana de la OPEP+ de reducir la producción de petróleo podría suponer un punto de inflexión, ya que es probable que esta decisión apriete aún más el mercado, señala ANZ.

El mercado del petróleo ya se enfrenta a una serie de interrupciones del suministro pocas veces vistas, incluidas las sanciones europeas sobre el petróleo ruso que entrarán en vigor a partir de diciembre, añade ANZ.

METALES:

El oro ha caído ligeramente a primera hora de este viernes, lastrado por las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal, incluida la gobernadora Lisa Cook.

El metal precioso parece estar entrando en una fase de consolidación mientras los participantes en el mercado esperan el informe sobre las nóminas no agrícolas de EE.UU. que se publicará hoy (este viernes), afirma Edward Moya, de Oanda.

Si el informe no depara grandes sorpresas, el oro podría seguir estancado en un rango de entre 1.700 dólar/oz (onza) y 1.740 dólar/oz, ya que los inversores esperarán el informe de inflación de EE.UU. de la semana que viene, añade Moya.

--

Los precios del aluminio han subido en Asia, ampliando las ganancias de la noche.

ANZ cree que las ganancias están siendo impulsadas por la creciente preocupación por la oferta después de que la Bolsa de Metales de Londres (LME) señalara que restringirá las entregas de algunos metales rusos.

Esto podría aumentar el interés de compra de los comerciantes y dar apoyo a los precios del aluminio a corto plazo, afirma ANZ.

Sin embargo, la débil demanda de China y la ralentización de la economía mundial siguen ejerciendo presión. El aumento del dólar también frenará el apetito de los inversores por las materias primas, añade ANZ.

Traductora: Alejandra Zamora


(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)

Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
AUSTRALIAN DOLLAR / BRITISH POUND (AUD/GBP) 0.08%0.5555 Cotización diferida.4.32%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.14%0.68046 Cotización diferida.-7.95%
BMW AG -1.36%85.14 Cotización diferida.-3.79%
BRENT OIL -0.14%87.08 Cotización diferida.9.01%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) -0.15%1.22383 Cotización diferida.-11.71%
CANADIAN DOLLAR / BRITISH POUND (CAD/GBP) 0.08%0.607748 Cotización diferida.5.35%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.08%0.74364 Cotización diferida.-6.96%
EURO / BRITISH POUND (EUR/GBP) 0.02%0.85884 Cotización diferida.2.85%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.15%1.051 Cotización diferida.-9.20%
INDIAN RUPEE / BRITISH POUND (INR/GBP) -0.07%0.010058 Cotización diferida.3.35%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) 0.06%0.012327 Cotización diferida.-8.77%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.02%0.6368 Cotización diferida.-9.37%
S&P GSCI ALUMINUM INDEX -0.04%157.1242 Cotización en tiempo real.-12.14%
S&P GSCI GOLD INDEX -0.23%1054.32 Cotización en tiempo real.-3.76%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX -0.30%313.5215 Cotización en tiempo real.11.35%
UK 10Y CASH -0.01%3.1063 Cotización diferida.250.59%
US DOLLAR / BRITISH POUND (USD/GBP) 0.17%0.817147 Cotización diferida.13.28%
WTI 0.09%81.374 Cotización diferida.4.48%
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