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BOLETÍN MATINAL: 9 de diciembre de 2022

09/12/2022 | 08:01

RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Índice de costes laborales en Alemania; Encuesta de Actitudes sobre la Inflación del Banco de Inglaterra (BoE)/Ipsos en el Reino Unido; resultados comerciales de Anglo American y Associated British Foods.

Apertura:

En Asia, los índices bursátiles, el petróleo y el oro han avanzado; los rendimientos del Tesoro han terminado con signo mixto, mientras que el dólar se ha debilitado.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

Los bancos deben ser cautelosos con las criptomonedas, afirma un alto regulador estadounidense

Los bancos deben actuar con cautela en los mercados de activos digitales, lo que incluye discutir cualquier nuevo plan con los reguladores, según ha declarado una de las principales autoridades bancarias de EE.UU., señalando la continua agitación entre las empresas de criptomonedas.

La gestión de riesgos del sector de las criptomonedas carece de madurez, y algunas prácticas del sector implican que los problemas de una compañía podrían extenderse a otras, declaró el jueves la Oficina del Contralor de la Moneda.

La SEC pide a las empresas públicas más información sobre su exposición a las criptomonedas

WASHINGTON-La Comisión de Bolsa y Valores está pidiendo a las compañías públicas que detallen su exposición a las criptoentidades en dificultades tras el colapso de la plataforma de negociación FTX y sus afiliados.

En un aviso publicado en su página web el jueves, la SEC señaló que las empresas podrían tener obligaciones de divulgación relacionadas con el impacto directo o indirecto que las recientes quiebras de criptomonedas podrían haber tenido en sus negocios. La SEC proporcionó una lista de preguntas de muestra que el personal de la agencia puede plantear a determinados emisores en función de sus circunstancias.

Los demócratas del Senado siguen adelante con su propio plan de gastos ante el estancamiento de las negociaciones

WASHINGTON - Uno de los principales demócratas del Senado ha declarado que su partido planea presentar un proyecto de ley general de gastos el próximo lunes, con el objetivo de presionar a los republicanos para que acepten un acuerdo o se arriesguen a una alternativa que congelará el gasto público en los niveles actuales para todo el año y cortará la capacidad de reasignar dinero en programas militares y de otro tipo.

El presidente del Comité de Asignaciones del Senado, el demócrata Patrick Leahy (Vt.), indica que la medida proporcionará financiación militar al nivel que el Congreso está autorizando en su proyecto de ley de política de defensa por separado, unos 858.000 millones de dólares, o aproximadamente un aumento del 10%, al tiempo que pagará lo que él llama un aumento necesario para los programas no relacionados con la defensa.

EEUU impondrá sanciones a Rusia y China en materia de derechos humanos

WASHINGTON-Estados Unidos está a punto de imponer nuevas sanciones contra Rusia y China este viernes, acciones que incluyen el despliegue por parte de Rusia de aviones no tripulados iraníes en Ucrania, el supuesto abuso de los derechos humanos por parte de ambas naciones y el apoyo de Pekín a la pesca ilegal en el Pacífico, según funcionarios familiarizados con el asunto.

La mayor parte de las sanciones previstas se impondrán en virtud de la Ley Magnitsky, que lleva el nombre de un denunciante que murió en una cárcel de Moscú tras acusar a funcionarios de corrupción. Estados Unidos, al utilizar estos poderes para sancionar a altos cargos gubernamentales, militares y empresariales acusados de abusos contra los derechos humanos y corrupción, señala que su objetivo es exigirles responsabilidades y disuadir a otros.

EEUU sanciona a un empresario turco que, según dice, intermedió en ventas de petróleo para el ejército iraní

La administración Biden impuso el jueves sanciones contra varios empresarios turcos y más de dos docenas de compañías turcas que, de acuerdo con las autoridades, vendían petróleo por valor de cientos de millones de dólares para la unidad militar de Irán, incluida en la lista de organizaciones terroristas.

La acción contra Sitki Ayan y las empresas que, según el Departamento del Tesoro de EE.UU., utilizó para intermediar en las ventas para la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica forma parte de un esfuerzo más amplio para aumentar la presión sobre Teherán mientras las conversaciones sobre el programa nuclear iraní fracasan, de acuerdo con los analistas.

RENTA VARIABLE:

Los futuros bursátiles apuntan a ligeras ganancias en Europa en la apertura de este viernes, después de que el S&P 500 rompiera durante la noche una racha de cinco sesiones de pérdidas.

Los inversores se han visto alentados por los datos semanales de empleo de EE.UU. del jueves, que mostraron que el número de solicitudes continuas de prestaciones por desempleo subió al nivel más alto desde febrero, lo que se interpretó como una reducción de parte de la presión sobre la Reserva Federal (Fed) para que siga subiendo los tipos de interés, afirma Richard Farr, estratega jefe de mercado de Merion Capital Group.

"El pequeño aumento de las solicitudes de subsidio de desempleo podría ser visto por algunos como una razón para reducir las probabilidades de recesión", señala Farr.

Algunos economistas sugieren que es demasiado pronto para interpretar el aumento de las peticiones de subsidio de desempleo como una indicación de relajación del mercado laboral, porque las cuestiones estacionales podrían dificultar la evaluación.

"La debilidad de la contratación durante las vacaciones y los escasos incentivos para que los trabajadores empiecen un nuevo trabajo en estas fechas contribuyen a que las solicitudes de subsidio de desempleo suban desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo", escribió Isfar Munir, economista estadounidense de Citi, en una nota publicada el jueves. "Aunque las solicitudes continuas llevan subiendo desde hace unas semanas, el patrón estacional habitual nos impide sacar conclusiones claras de los datos de solicitudes de subsidio de desempleo".

Incluso con las ganancias del jueves, los inversores están centrados en los próximos informes de inflación, los precios de producción este viernes y los precios al consumo el próximo martes, y en la reunión de la Fed de la semana que viene, afirma Louis Navellier, fundador de Navellier & Associates. La expectativa es que los informes de inflación sean moderados y que la declaración de la Reserva Federal sea pesimista. "Estamos a la espera de las buenas noticias", añade Navellier.

DIVISAS:

El dólar se ha debilitado a primera hora de este viernes. "Las solicitudes de subsidio de desempleo han aumentado, y en la continua saga de malas noticias que se convierten en buenas noticias, la renta variable ha reaccionado positivamente", señala Daniel Berkowitz, director de inversiones de Prudent Management Associates.

Berkowitz indica que "un mercado laboral que se enfría gradualmente permite vislumbrar repercusiones de mayor alcance en la economía".

Si las próximas lecturas del índice de precios al consumo y del índice de precios al productor muestran una moderación de la inflación, "habrá razones para pensar que la inflación ha tocado realmente techo", añade el economista.

El dólar y los rendimientos del Tesoro han ganado este año cuando la Reserva Federal ha subido los tipos para luchar contra la inflación, y a menudo han bajado este año cuando los datos económicos sugerían un enfriamiento de la inflación, lo que a su vez podría llevar a la Reserva Federal a ralentizar el ritmo de subidas de tipos.

RENTA FIJA:

Los rendimientos de los bonos del Tesoro han cerrado con signo mixto en Asia tras subir el jueves, ya que los inversores han centrado su atención en los datos del índice de precios a la producción.

Algunos analistas atribuyen la subida de los rendimientos del jueves a la recogida de beneficios por parte de los tenedores de bonos antes del informe del IPP de noviembre.

Con una relativa escasez de información macroeconómica importante en EE.UU. el jueves, los inversores han continuado contemplando la perspectiva de una economía estadounidense todavía demasiado fuerte y si un aterrizaje suave es "en cualquier lugar cerca alcanzable", afirma SPI Asset Management.

De cara a la reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) de la semana que viene, "el mercado es cada vez más sensible a cada dato" y "el informe del IPP de mañana (este sábado) podría cambiar las reglas del juego", señala Lindsey Piegza, economista jefe de Stifel, Nicolaus & Co. El informe "podría socavar los planes de la Reserva Federal de adoptar una política menos agresiva" si las presiones de los precios de producción no retroceden.

ENERGÍA:

Los precios del crudo han repuntado en Asia en medio de un panorama con signo mixto tras la caída de la noche anterior.

Aunque el optimismo por la posible reapertura de China está ayudando a sostener los precios, es poco probable que el petróleo suba con fuerza debido a los temores que se ciernen sobre la ralentización del crecimiento económico mundial, señala IG.

Las reacciones a la limitación del precio del petróleo ruso y al cierre del Keystone han sido en gran medida moderadas o de corta duración, añade IG.

METALES:

El precio del oro ha subido a primera hora de este viernes antes de la publicación de datos clave sobre la inflación en Estados Unidos.

Según Oanda, es probable que el precio del metal precioso se mantenga en torno a los 1.800 dólares/oz (onza) antes de la publicación de las expectativas de inflación por parte de la Universidad de Michigan.

Los inversores también estarán atentos a los comentarios del FOMC sobre cuándo se espera que los tipos de interés alcancen su nivel máximo, añade Oanda.

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(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 09, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)

Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
ANGLO AMERICAN PLC -1.03%3520.5 Cotización diferida.8.77%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.48%1866 Cotización diferida.18.40%
AUSTRALIAN DOLLAR / BRITISH POUND (AUD/GBP) -0.27%0.56959 Cotización diferida.1.71%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.29%0.7032 Cotización diferida.4.32%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) -0.03%1.23467 Cotización diferida.2.50%
CANADIAN DOLLAR / BRITISH POUND (CAD/GBP) -0.17%0.603978 Cotización diferida.-0.68%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.18%0.74569 Cotización diferida.1.72%
EURO / BRITISH POUND (EUR/GBP) -0.03%0.8784 Cotización diferida.-0.98%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.04%1.08457 Cotización diferida.1.57%
INDIAN RUPEE / BRITISH POUND (INR/GBP) -0.17%0.009924 Cotización diferida.-0.99%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.13%0.012261 Cotización diferida.1.48%
IPSOS -0.17%59.3 Cotización en tiempo real.1.37%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.19%0.64535 Cotización diferida.2.27%
S&P GSCI GOLD INDEX -0.15%1127.27 Cotización en tiempo real.6.54%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX -0.45%302.9263 Cotización en tiempo real.0.19%
US DOLLAR / BRITISH POUND (USD/GBP) 0.00%0.809828 Cotización diferida.-2.44%
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