Bloque 1: Noticias esenciales

        • Alemania se sube a la ola de las criptomonedas
        Deutsche Börse, el operador de XETRA en Alemania, ha lanzado Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX), una plataforma de negociación al contado de criptomonedas dirigida a inversores institucionales. Esta iniciativa se basa en la infraestructura de la plataforma Crypto Finance, recientemente acreditada por la BaFin. Carlo Kölzer, Director de Divisas y Activos Digitales de Deutsche Börse, destacó el compromiso de la plataforma con el cumplimiento normativo, la transparencia y la seguridad. El lanzamiento se produce en un momento en que los agentes institucionales muestran un renovado interés por las criptomonedas, en particular a través de los ETF.
        • Binance en problemas en EE.UU.
        Según un informe del regulador bursátil estadounidense (SEC), en 2023 Binance.US sufrió fuertes pérdidas financieras como consecuencia de las acciones del regulador, lo que provocó una caída de los ingresos del 75% y el despido de dos tercios de su plantilla, así como la salida de Changpeng Zhao y una multa de 4.300 millones de dólares. Las dificultades se vieron agravadas por una congelación temporal de activos y una fuga de capitales de mil millones de dólares, que afectaron gravemente a las operaciones y relaciones bancarias, llegando a paralizar las transacciones en moneda fiduciaria. A pesar de estas dificultades al otro lado del Atlántico, Binance sigue siendo la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, con 106.290 millones de dólares en activos gestionados.
        • Los BRICS+ se adaptan a blockchain
        Según el asesor del Kremlin Yury Ushakov, los países BRICS+ estarían planeando lanzar un innovador sistema de pagos que utilice blockchain y monedas digitales de bancos centrales (CBDC) para fortalecer sus economías independientemente del modelo occidental, dominado por EEUU. Esta iniciativa "pretende ofrecer una solución de pago eficiente, no politizada y accesible a gobiernos, ciudadanos y empresas", según Yury Ushakov. La medida forma parte de una estrategia más amplia de desdolarización y pretende aumentar el papel de los BRICS+ en el sistema monetario y financiero internacional, sobre todo en respuesta a las actuales tensiones geopolíticas y las sanciones occidentales.
        • Tether: En la cima del mundo (de las stablecoins)
        La stablecoin USDT de Tether ha batido un nuevo récord con una capitalización de 100.000 millones de dólares, reafirmando su dominio en el ecosistema de las criptodivisas. Este hito subraya la posición de USDT como tercer criptoactivo más capitalizado, por detrás de ETH y por delante de BNB, en un contexto en el que la capitalización total de criptodivisas asciende a 2,6 billones de dólares. USDT se erige así como líder indiscutible en el ámbito de las stablecoin, superando con creces a rivales como USDC y DAI.

        Bloque 2: Criptoanálisis de la semana

        Es una hazaña financiera que ha captado la atención de los mercados de todo el mundo: el bitcoin alcanzó momentáneamente un máximo histórico de 69.250 dólares en Coinbase el martes, superando su pico de 68.900 dólares del 10 de noviembre de 2021. El martes, el volumen de bitcoin negociado en los intercambios centralizados alcanzó los 46.250 millones de dólares, el nivel más alto desde 2021.

        Volúmenes de negociación
        Kaiko

        Sin embargo, este subidón duró poco, ya que el criptoactivo volvió a caer a unos impresionantes 67.000 dólares. Pero la volatilidad no se detuvo ahí: el mercado se desplomó hasta los 60.800 dólares, lo que provocó liquidaciones por valor de más de 1.000 millones de dólares. Los analistas atribuyen este movimiento a una mezcla de recogida de beneficios y a que los mineros se deshicieron de sus tenencias en los valores máximos. Pero como prueba de su resistencia, el bitcoin repuntó en Asia por la mañana, y el rebote se extendió a los mercados occidentales, con el BTC rondando ahora los 66.900 $.
         
        Este repunte del valor del bitcoin fue una sorpresa tanto para los observadores del mercado como para los conocedores, sobre todo teniendo en cuenta el pesimismo que reinaba en el sector de las criptomonedas apenas unos meses antes. Incluso Coinbase, la principal plataforma de criptomonedas de EE.UU., se vio sorprendida, ya que un aumento de la actividad comercial provocó la caída de la aplicación a principios de esta semana.
         
        Esta efervescencia en torno a las criptomonedas, y al bitcoin en particular, está naturalmente relacionada con el lanzamiento de los ETF de Bitcoin Spot al otro lado del Atlántico.
         
        Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin atrajeron colectivamente 8.560 millones de dólares en entradas netas a través de diez fondos activos. Esta evolución no sólo ha reforzado la legitimidad de las criptomonedas gracias a la participación de pesos pesados financieros como BlackRock, Fidelity y Merrill Lynch, sino que también ha ejercido una fuerte presión compradora sobre el propio bitcoin.
         
        El rápido crecimiento del ETF de BlackRock (IBIT), que ha alcanzado los 10.000 millones de dólares en activos gestionados, es sin duda una señal de la fuerte demanda de exposición al bitcoin por parte de una amplia gama de inversores, desde particulares a instituciones financieras.

        Los flujos en los ETF de Bitcoin al contado
        SoSo Value

        Sin embargo, la implicación del sector financiero tradicional (TradFi) en las criptomonedas va más allá de los ETF. Los derivados de BTC del CME Group han registrado volúmenes de negociación récord, lo que refleja el creciente interés de los inversores institucionales.

        Volúmenes CME en Bitcoin
        Coinglass

        Una buena noticia para la criptoesfera es que los entornos reguladores de todo el mundo también se están adaptando, con avances significativos como el marco de mercados de criptoactivos de la UE (MiCA), el programa de licencias de negociación de activos digitales de los EAU y los esfuerzos de presión en Canadá, que pronto podría ofrecer a los operadores rutas más reguladas hacia los derivados de criptodivisas. Estos avances sugieren que el mercado está madurando y que podría atraer aún a más participantes.
         
        La última novedad procede (de nuevo) de BlackRock, que ha solicitado incluir la exposición al bitcoin en su fondo Strategic Income Opportunities Fund (BSIIX), lo que sugiere un cambio radical en la forma en que los fondos de inversión tradicionales ven el bitcoin y las criptomonedas en general. Esta decisión podría tener un efecto dominó, impulsando a otros gestores de activos a considerar asignaciones de bitcoin añadiendo una línea de BTC correspondiente al 1% o 2% en sus fondos de inversión.
         
        Con los métodos de inversión en criptodivisas en un estado de cambio, el mercado observa atentamente cómo instituciones financieras tradicionales como BlackRock, Fidelity, State Street, Morgan Stanley y otras reconsideran su postura al respecto. Esta revalorización podría anunciar una nueva era de la inversión en bitcoin, que pronto se incluirá en varios fondos de inversión, lo que podría aumentar su valor a medio plazo. 
         
        Por último, las búsquedas en Google de la palabra "Bitcoin" se han acelerado en las últimas semanas, lo que demuestra una vez más el interés del público por la criptomoneda más valiosa del mercado.

        Búsquedas en Google de "Bitcoin"
        Google Trends

        Bloque 3 : Tops & Flops
         
        Bloque 4: Lecturas de la semana