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Eduardo Quiñonez

Con un deseo sincero y un cierto ingenio que Eduardo Quinonez se desenvuelve en el mundo de las finanzas, del que aprecia el movimiento perpetuo. Con un máster en Trading - Finanzas de Mercado, a este joven venezolano le gusta entender los misterios de los mercados bursátiles, al igual que le gusta desmontar su moto para entender sus secretos mecánicos.
En MarketScreener, este amable conversador, que sueña con dar vida a un Hedge Fund, se dedica a los mercados españoles e italianos.

Bolsa de Madrid: El vaso medio lleno

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Los mercados de renta variable subieron el pasado viernes, con un retorno de los flujos de compra que permitió a los índices alejarse de sus mínimos anuales. Como suele ocurrir, el alivio vino de la Fed, ya que varios miembros prepararon el camino para una subida "limitada" de los tipos de interés de 75 puntos básicos a finales de mes. Para empezar la semana, nos fijamos en el calendario de acontecimientos importantes de los próximos días, con el BCE en el punto de mira, que probablemente anunciará su primer endurecimiento monetario.

La aceleración de la inflación en Estados Unidos causó un gran revuelo la semana pasada. Al principio, la comunidad financiera se dejó llevar y se convenció de que la Reserva Federal tendría que actuar brutalmente sobre sus tipos con una subida de 100 puntos básicos. A continuación, los responsables del banco central de la Fed atenuaron el exceso con declaraciones más comedidas y optimistas sobre la situación. Por ello, el mercado se bebe las palabras de los bancos centrales, especialmente cuando se pronuncian en momentos clave del ciclo económico. En otras palabras, los inversores prefieren ver el vaso medio lleno.

Por ello, los mercados bursátiles limitaron los daños la semana pasada con caídas semanales relativamente modestas. Con la excepción del CAC40, que logró una ganancia semanal, los mercados europeos registraron rendimientos que oscilaron entre el -3,86% del FTSE MIB italiano y el -0,30% del SMI suizo. En Estados Unidos, los tres índices emblemáticos de Wall Street también registraron descensos limitados: el Dow Jones ganó un 0,16%, el S&P500 algo más del 0,90% y el Nasdaq un 1,7%. Los resultados sectoriales fueron menos claros que en semanas anteriores: los valores defensivos se comportaron bastante bien, ya que la sanidad, los servicios públicos y el consumo no cíclico lideraron la subida. Los semiconductores también subieron gracias a los buenos resultados del gigante taiwanés TSMC. Por otro lado, los sectores de la energía, los servicios financieros y los materiales básicos lideraron la subida.

En el ámbito empresarial, esta nueva semana de julio marca una intensificación de las publicaciones de beneficios corporativos. Bank of America, IBM, Johnson & Johnson, Novartis, BHP, Tesla, ASML y Roche anunciarán sus resultados del primer semestre y darán indicaciones sobre sus previsiones. En total, una treintena de empresas con capitalizaciones superiores a los 50.000 millones de dólares desvelarán sus cuentas semestrales en las próximas sesiones, y algo más de una veintena las que superan la línea de los 100.000 millones. Sin embargo, habrá que esperar un poco más para escudriñar el comportamiento de las estrellas de la bolsa, que pueden galvanizar o hundir el mercado, como Apple, Amazon, Microsoft y Alphabet.

Próximas publicaciones en el segmento de muy alta capitalización (>100.000 millones de dólares)
Fuente: MarketScreener con Factset

En el calendario económico, todas las miradas estarán puestas en los PMI de junio de las principales economías, que se anunciarán el viernes. El jueves, Christine Lagarde entrará en escena en la reunión de julio del BCE. El banco central llevará a cabo su primer ajuste monetario con una subida de tipos de 25 puntos básicos y afinará el calendario de sus subidas de tipos. La cuestión de la herramienta de antifragmentación también centrará la atención de los inversores, más aún cuando la vacilación del gobierno de Mario Draghi en Italia genera fuertes tensiones en los mercados de bonos.

Como suele ocurrir los lunes, aquí hay algunas noticias que no deben faltar para empezar la semana:

  • La gira de Joe Biden por Oriente Medio ha sido una mezcla de ambos. Arabia Saudí se remite a la OPEP+ (es decir, a Rusia) para aumentar su producción.
  • La clase política italiana insta a Draghi a permanecer en su puesto.
  • China registró el sábado el mayor número de casos de Covid-19 desde mayo.
  • La inflación neozelandesa alcanza su nivel más alto en 32 años.

Los indicadores adelantados europeos son alcistas esta mañana, siguiendo el ejemplo de Asia. El mercado de valores de Hong Kong está a la cabeza, con una subida del 2,60% en el momento de redactar este informe. Tenga en cuenta que la Bolsa de Tokio está cerrada por ser día festivo (Día del Mar).

Lo más destacado del día en materia económica

La sesión será pobre en otros indicadores económicos, ya que sólo se publicará el índice de vivienda NAHB a las 16:00 horas. Toda la agenda macro aquí.

El euro cotiza a 1,01 dólares. La onza de oro roza los 1715 dólares. El petróleo sube, con el Brent del Mar del Norte a 101,80 dólares el barril y el crudo ligero WTI estadounidense a 97,90 dólares. La deuda estadounidense tiene un rendimiento a 10 años del 2,92%. El Bitcoin cotiza a 21700 dólares.

Principales cambios en las recomendaciones

  • Admiral Group: Jefferies eleva de mantener a bajo rendimiento con un precio objetivo de 1.525 GBX.
  • Also Holding: Research Partners mantiene la opción de compra, pero rebaja su precio objetivo de 385 a 320 CHF.
  • Arkema: Morgan Stanley rebaja su precio objetivo de 105 a 91 euros.
  • Bekaert NV: Oddo BHF eleva su calificación de sobresaliente a neutral con un precio objetivo de 44,50 euros.
  • Casino, Guichard-Perrachon: Barclays rebaja su precio objetivo de 15 a 12,50 euros.
  • CD Projekt: HSBC eleva su calificación a mantener desde reducir con un precio objetivo de 97 PLN.
  • Ericsson: Jefferies se mantiene neutral pero con un precio objetivo reducido de 90 a 80 SEK.
  • Direct Line: Jefferies sube de comprar a mantener con un precio objetivo de 215 GBX.
  • Fastighets AB Balder: SEB Equities eleva la acción de mantener a comprar con un precio objetivo de 80 SEK.
  • Fevertree Drinks: Deutsche Bank sube de comprar a neutral con un precio objetivo de 900 GBX.
  • Hennes & Mauritz AB: UBS eleva el valor a neutral desde comprar con un precio objetivo reducido de 200 a 125 SEK.
  • Nestlé: Goldman Sachs mantiene la opción de compra, pero con un objetivo de precio reducido de 144 a 138 CHF.
  • Nexans: Société Générale eleva la acción de mantener a comprar con un precio objetivo de 90 euros.
  • Orkla ASA: SpareBank sube de venta a neutral con un precio objetivo de 82 NOK.
  • Partners Group: CFRA mantiene su recomendación neutral con un objetivo de precio reducido de 1270 a 950 CHF.
  • Richemont: UBS mantiene la opción de compra, pero con un objetivo de precio reducido de 133 a 131 CHF.
  • Rio Tinto: Morgans Financial eleva la acción de Mantener a Acumular con un precio objetivo de 113 USD.
  • Roche: Barclays mantiene su calificación de sobreponderar, pero con un objetivo de precio reducido de 450 a 400 CHF.
  • Temenos: Citigroup se mantiene neutral con un objetivo de precio reducido de 85 a 82 CHF.
  • The Swatch Group: Bernstein mantiene su recomendación de "Outperform" con un objetivo de precio elevado de 279 a 299 CHF.
  • TKH Group N.V: Oddo BHF eleva su calificación de Sobresaliente a neutral con un objetivo de precio de 42 euros.

En el mundo

Anuncios importantes (y no tan importantes)

  • Boeing rebaja su previsión de demanda de aviones en todo el sector para los próximos 20 años.
  • Elon Musk busca bloquear la petición de Twitter de un juicio acelerado.
  • ASM International comprará el fabricante italiano de herramientas de epitaxia LPE por 429 millones de dólares.
  • Gazprom pide a Siemens Energy que presente los documentos relativos a la devolución de una turbina de gas reparada a Canadá.
  • Roche lanza una prueba de detección del virus de la hepatitis C.
  • Holcim obtiene dos subvenciones de la UE para proyectos de captura y almacenamiento de carbono.
  • Al parecer, Frasers Group quiere adquirir el sitio de moda rápida I Saw It First, que es propiedad del cofundador de Boohoo Group.
  • Arcadis compra el grupo tecnológico canadiense IBI por 672 millones de dólares.
  • Los tribunales británicos fallaron en contra de Airbus en su disputa con Qatar Airways.
  • Stellantis asumirá un cargo por deterioro de valor de 297 millones de euros en el primer semestre del año y celebra un acuerdo marco con Dongfeng que allana el camino para posibles recompras de acciones.
  • McPhy Energy anuncia que su proyecto de electrolizador Gigafactory ha sido aprobado por la Comisión Europea.
  • Nordea Bank supera las expectativas en el segundo trimestre.
  • Solvay presenta resultados récord en el segundo trimestre.
  • Acciona fija a Australia como su primer mercado de obras y se reforzará en renovables.
  • El australiano ANZ comprará la división bancaria de Suncorp por 3.330 millones de dólares.
  • HSBC recompra 20 millones de dólares en acciones en Londres y Hong Kong como parte de su plan de recompra de acciones de 1.000 millones de dólares.
  • La producción eléctrica de Iberdrola aumentó un 2% en el segundo trimestre.
  • Telefónica nombra un CEO para Tech en Reino Unido y ficha un jefe comercial en Amazon
  • España recibe en junio más de 8,2 millones de pasajeros internacionales, el 86% del nivel prepandemia.
  • Rolls-Royce realizará pruebas de motores para evaluar el potencial de los reactores de hidrógeno.
  • EasyJet y Ryanair cancelan sus vuelos desde Italia por la huelga de controladores aéreos.
  • Principales publicaciones del día: Bank of America, International Business Machines, The Charles Schwab Corporation... Toda la agenda aquí.

Lecturas 


© MarketScreener.com 2022
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Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
ADMIRAL GROUP PLC -0.20%2010 Cotización diferida.-36.27%
AIRBUS SE -0.77%93.99 Cotización en tiempo real.-15.72%
ALPHABET INC. 3.04%101.64 Cotización diferida.-29.83%
ALSO HOLDING AG -1.70%149.8 Cotización diferida.-49.13%
AMAZON.COM, INC. 4.50%121.09 Cotización diferida.-27.37%
APPLE INC. 2.56%146.1 Cotización diferida.-19.78%
ARCADIS NV -2.55%34.46 Cotización en tiempo real.-16.49%
ARKEMA -1.59%77.98 Cotización en tiempo real.-35.99%
ASM INTERNATIONAL N.V. 1.23%260.25 Cotización en tiempo real.-33.86%
ASML HOLDING N.V. -0.39%466.9 Cotización en tiempo real.-33.66%
BANK OF AMERICA CORPORATION 4.15%32.38 Cotización diferida.-30.12%
BEKAERT NV -0.44%27.1 Cotización en tiempo real.-30.45%
BHP GROUP LIMITED 1.07%40.5 Cotización diferida.22.11%
BOOHOO GROUP PLC -0.88%38.2 Cotización diferida.-68.72%
CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA -5.25%8.935 Cotización en tiempo real.-59.27%
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC 0.46%195.85 Cotización diferida.-30.13%
DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 2.81%4.39 Cotización diferida.-34.10%
EASYJET PLC -3.35%291.1 Cotización diferida.-45.81%
ERICSSON -1.49%68.08 Cotización diferida.-30.67%
FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) -4.17%43.075 Cotización diferida.-58.60%
FEVERTREE DRINKS PLC -2.46%874.6 Cotización diferida.-66.99%
GAZPROM 0.04%198 Precio de cierre.-42.32%
HENNES & MAURITZ AB -3.31%109.56 Cotización diferida.-36.24%
HOLCIM LTD -0.84%42.49 Cotización diferida.-7.89%
HSBC HOLDINGS PLC -2.36%470.246 Cotización diferida.7.42%
IBERDROLA, S.A. -0.83%9.77 Cotización diferida.-5.26%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 3.28%125.5 Cotización diferida.-8.33%
JOHNSON & JOHNSON 1.48%165.62 Cotización diferida.-3.19%
MCPHY ENERGY -0.41%10.97 Cotización en tiempo real.-49.10%
MICROSOFT CORPORATION 3.38%248.88 Cotización diferida.-28.42%
NESTLÉ S.A. -0.17%107.32 Cotización diferida.-15.66%
NEXANS -0.87%97.25 Cotización en tiempo real.14.27%
NORDEA BANK ABP -1.10%97.13 Cotización diferida.-11.12%
NOVARTIS AG -0.16%76.86 Cotización diferida.-4.12%
ORKLA ASA -3.08%76.7 Cotización en tiempo real.-10.48%
PARTNERS GROUP HOLDING AG -0.74%857.8 Cotización diferida.-42.78%
RIO TINTO PLC -1.40%5014.6 Cotización diferida.4.03%
ROCHE HOLDING AG -0.09%332.4 Cotización diferida.-12.23%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -1.48%73.36 Cotización diferida.-39.40%
RYANAIR HOLDINGS PLC -0.77%10.975 Cotización en tiempo real.-27.48%
SIEMENS ENERGY AG -2.09%11.93 Cotización diferida.-45.78%
SOLVAY SA -0.62%86.26 Cotización en tiempo real.-15.07%
STELLANTIS N.V. -3.12%12.508 Cotización diferida.-22.51%
TEMENOS AG 0.17%68.88 Cotización diferida.-45.42%
TESLA, INC. 2.90%249.44 Cotización diferida.-29.19%
THE SWATCH GROUP AG -1.23%233.2 Cotización diferida.-15.38%
TKH GROUP N.V. -2.18%34.16 Cotización en tiempo real.-37.08%
TWITTER, INC. 22.24%52 Cotización diferida.20.31%
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