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Cinco aristócratas de los dividendos

31/03/2021 | 14:23

Hemos realizado nuestras pruebas para encontrar cinco empresas que ofrecen a sus accionistas dividendos significativamente superiores a la media. Estas empresas suelen concentrarse en unos pocos sectores clave, como el tabaco, la construcción, las telecomunicaciones o los medios de comunicación. Los bancos no se quedan atrás, aunque en la siguiente lista nos hemos centrado en otros sectores.

Los valores seleccionados son europeos y pertenecen al 10% de los valores con una capitalización bursátil superior a 5.000 millones de dólares (o su equivalente en sus monedas locales), cuyos dividendos son relativamente regulares. Hemos descartado los valores más débiles y aquellos cuya visibilidad o calidad de publicación era demasiado baja en el pasado. Tampoco hemos tenido en cuenta los valores seguidos por muy pocos analistas. Los rendimientos proporcionados se calculan sobre la base del precio de la acción a 31 de marzo y los dividendos previstos en 2022.

  • Imperial Brands: La empresa británica paga actualmente un cupón de alrededor del 9,6%. Obviamente, a este precio, no se debe esperar hacer una inversión ESG. Imperial Brands es más bien un \"sin stock\", más conocido por sus marcas Winston, JPS, L&B, sus cigarrillos electrónicos Blu y su papel de liar Rizla. La empresa es rentable, está infravalorada, pero está muy apalancada y en mercados de riesgo. No se puede tener todo. British American Tobacco (8,32% de rendimiento) es una alternativa con características similares.

 

  • Enagás: El grupo español, con una rentabilidad por dividendo del 9%, está, como su nombre indica, especializado en gas. Más concretamente, está especializada en el transporte y almacenamiento de gas. Un poco como si GrDF cotizara en la bolsa francesa. El grupo tiene casi un monopolio en su mercado nacional. Por otra parte, sus actividades se desarrollan en gran medida en el ámbito regulado, lo que constituye a la vez un factor limitante para la progresión de los resultados y un factor tranquilizador a la hora de mantener un dividendo elevado. Recientemente ha reiterado su ambición de pagar un generoso cupón, al tiempo que prosigue con cautela su diversificación geográfica y empresarial. La antigua empresa matriz Naturgy (7,5% de rendimiento) es también uno de los actuales rendimientos XXL.

 

  • Persimmon: El constructor de viviendas con sede en York, en el norte de Inglaterra, es un poco el \"caballero\" del sector al otro lado del Canal: más rentabilidad, más solidez financiera, más visibilidad y, por supuesto, más dividendo, con una rentabilidad de alrededor del 8%, basada en un balance y una generación de caja de primer orden. Un cupón que sigue siendo generoso incluso después de que el precio de la acción haya subido más de un 60% en un año, señal de que el sector inmobiliario británico ha capeado sorprendentemente bien la crisis coronaria. En este sentido, su rival Taylor Wimpey no se queda atrás... pero sus accionistas se \"conforman\" con una rentabilidad del 6,6%.

 

  • Direct Line Insurance: La aseguradora de no vida especializada en particulares y pymes, otro valor británico, rinde un 8%. La dirección ha acostumbrado a los accionistas a un ritmo de distribución de resultados extremadamente alto, entre dividendos y recompra de acciones. Ha reanudado su programa de recompra antes de lo previsto, lo que los inversores han interpretado como una señal de gran confianza. La principal amenaza identificada actualmente por los analistas es una investigación en curso de la FCA sobre las prácticas de fijación de precios de los agentes del sector en todo el Reino Unido. En el sector, la reaseguradora francesa Scor SE no se queda atrás en cuanto a rentabilidad, con un dividendo que alcanza el 6,78% del precio de la acción.

 

  • Orange: Un cruel destino bursátil como operador de telecomunicaciones. En el centro de nuestra vida digital moderna, han cedido el hermoso papel, y la valoración que conlleva, a todos los proveedores de servicios que no existirían sin ellos. Lo que queda es una rentabilidad del 6,8% sobre la base de los precios actuales de Orange, que salva un récord bursátil que es mejor olvidar: -6% en un año y -33% en 10 años. 

El STOXX Europe 600 muestra un +37% y un +55% respectivamente. Se sustituye por Tele2 (6,8% de rentabilidad) para más telecomunicaciones nórdicas y un comportamiento bursátil algo menos desfavorable (-12% a un año y -17% a 10 años).

Evolución de los cinco valores comparado con el STOXX Europe 600

\"Sur

Fuente: Marketscreener.com


© MarketScreener.com 2021
Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC -1.02%2632.5 Cotización diferida.-1.85%
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC -3.95%291.8 Cotización diferida.-4.70%
ENAGÁS, S.A. 0.81%18.79 Cotización diferida.3.51%
IMPERIAL BRANDS PLC -1.07%1518 Cotización diferida.0.03%
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. -0.51%21.46 Cotización diferida.13.87%
ORANGE -1.19%9.242 Cotización en tiempo real.-3.91%
PERSIMMON PLC -1.11%2744 Cotización diferida.0.51%
S&P GSCI CORN INDEX -1.23%429.9277 Cotización diferida.8.94%
SCOR SE -6.34%24.36 Cotización en tiempo real.-1.44%
STOXX EUROPE 600 -1.90%453.36 Cotización diferida.15.74%
STOXX EUROPE 600 NR -1.89%1017.61 Cotización diferida.17.85%
TAYLOR WIMPEY PLC -0.42%166.05 Cotización diferida.0.93%
TELE2 AB -0.62%127.5 Cotización diferida.18.19%
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